一般臺股型基金 8檔投資效能亮眼

1月21日臺股大盤收盤價首次站上「萬六」,之後一路震盪走揚,並在4月15日攻上「萬七」,傳產股位居首功,但連日飆漲後,導致傳產族羣乖離過大,加上指數融資水位創下十年新高,一度引爆市場賣壓,所幸電子族羣經過沉澱,開始重獲市場青睞,盤面上類股仍維持着良性輪動格局,首次上「萬六」以來大盤已有7.1%漲幅,一般臺股基金有8檔投資效能亮眼

觀察臺股基金表現,除報酬率外,同時觀察衡量基金是否能用越小波動創造越高獲利的夏普值。根據投信投顧公會資料顯示,至3月底國內一般臺股型基金2年期夏普值均值爲0.3832,篩選夏普值在均值之上,並且首次「萬六」以來,報酬率超過二成的國內一般臺股型基金,共計有8檔表現亮眼。

羣益長安統一黑馬兆豐國際第一、富蘭克林華美第一富、新光臺灣富貴、日盛精選五虎、新光大三通及元大2001。在震盪的盤勢中,仍能穩健成長並有效控制波動度,彰顯投研團隊專業操盤能力

日盛投信表示,歐洲央行(ECB)上週決議按兵不動,聯準會(Fed)持續寬鬆鴿派政策,因此美債殖利率4月以來持續回落,國際股市資金充沛,預期將有利延續近期市場的風險偏好。大盤原由金融、傳產領軍攻高,之後交由電子接棒,由此可見,盤面上類股仍維持着良性輪動的格局,現階段量價齊揚未改偏多態勢,臺股後市不看淡。

日盛精選五虎基金經理人陳思銘指出,目前加權指數各期均線維持多頭排列,技術線型續強。觀察臺股基本面,4月較3月更樂觀,半導體及5G供應鏈紛紛上修訂單狀況,沒有重複下單問題,只有缺料問題,半導體庫存水位由101天下降至96天,大部分公司第一季營收及獲利,均較去年第四季預估值樂觀,目前正值美股及臺股第一季財報登場,財報利多可期,有利多頭行情延續。