已花4000億？大暴發，今日AI“土洋”齊發力，盯緊……

大漲！滬指重新站上3000點！以Ai爲首的新質生產力個股開始持續發力，大批超跌題材股本輪反彈超過50%，場外踏空者焦慮萬分！

有行業內專家開始直呼，今年或將迎來主題投資的大年！

海外，比特幣大突破，帶動虛擬貨幣全線爆發！背後或也是算力的價值體現。

AI算力這條大主線上來看，“土洋”齊發力！未來需要盯住……

重返3000點，

A股這次有點不一樣？

今天市場徹底嗨了，滬指站上3000點，深指和創業板指午後狂飆漲超2%，兩市超5000家個股上漲，成交額超9900億元，北向資金淨買入超120億。

前幾個交易日裡幾乎都是上證指數在向上，而創業板指數維持橫向震盪，今天創業板指數則出現了大漲，收盤時漲幅達到了2.41%，K線形態上走出了一根突破性的大陽線，不僅僅在之前橫盤了6個交易日後選擇了向上的方向，還一舉突破了60日線的壓制，可以說是一次趨勢性逆轉。

結構上，科技股出現了全面爆發，以及主導科技風格的寬基指數，從科技行業的細分領域看，比如芯片、人工智能等今天的反彈幅度都在5個點以上。

主力資金流入方面，底部放量漲停的中興通訊位列第一。

而以煤炭、石油以及中字頭大金融暫時休息。

之前不少市場人士稱，市場要想吸引增量資金入市，僅僅靠中字頭和高股息是不夠的，如煤炭、石油等板塊經過年前和年後的拉昇，目前普遍位置處在一個相對的高位，增量資金進場或許不會再選擇這個方向的。

能給市場帶來賺錢效應的肯定是“雙創”，“雙創”不起來，就迎來不來增量資金，就無法發動大級別行情。

甚至有行業內專家開始直呼，今年將是主題投資的大年！

中證2000五日漲幅12.45%，不少超跌題材股這波反彈已經在50%以上。

場外隔岸觀火的人內心焦慮萬分！

已花4000億，

未來還能撐多久？

今日，有外媒報道，爲了提振股市，中國政府支持的基金今年已向境內股市投入了逾4100億元人民幣(合570億美元)，預計還會有進一步的購買。

此前，有傳言稱這輪準備了2萬億的救市資金。

資金主要來源於兩部分，一部分是國有企業的離岸賬戶，另一部分是地方資金。目前高層已經撥出了3000億地方資金，打算藉助於國家隊（匯金等）之手入場救市。

目前已花4000億，2萬億未來還能撐多久？

簡單來看，4000億大概撐了2個多星期，2萬億能再堅持兩個月。

不過在新主席不斷完善資本市場的大趨勢下，在股民信息不斷恢復趨勢下，未來需要真金白銀護盤的情況可能會逐漸減少，2萬億也許能管A股1-2年的“平安”。

有經濟學家稱，長遠來看，還是要成立一個與資本市場總規模匹配的平準基金放在那裡，哪怕不用，也是一種對空頭的震懾。

總之，先通過真金白銀止住血，再不斷完善資本市場的公平與法制，然後貨幣和財政政策實質性放鬆讓經濟得到釋放，在經濟平穩增長的同時輔之以結構性改革。

這樣，大A才能得救。

AI，“土洋”其發力

今日，AI算力全面爆發。3800億工業富聯逼近漲停，1300億的中際旭創大漲9%，600多億元的中科曙光早早封死漲停，寒武紀大漲11%，海光信息大漲7%……

華爲產業鏈、英偉達產業鏈兩條主線，“土洋”AI齊發力。

有市場人士分析了本輪中美兩國龍頭公司在AI上發力的區別：

OpenAI的ChatGPT更類似於打造一個全知全能的“人”，能夠和個人用戶直接對話，直接交互，並生成所需內容的“人”；而華爲的盤古大模型，則更類似於打造行業最頂尖的專家。

客觀來講，OpenAI的優勢在於，其正在實現我們一直以來所期望的方向，即AI能夠和人自然交流的具有創造力的智能體，但這個方向難度很大、非常大，國內方面押注這方面的公司目前出的產品性能是“真不能看” ……

而盤古產業大模型的目的是基於已有的龐大產業數據訓練，能夠短時間訓練出有超越所有頂尖專家的產業AI，因此能夠快速在各行各業落地。但盤古產業大模型並不是通用意義上的人工智能，一旦未來通用大模型真正的突破到創造力和認知力這個層面，產業大模型的生存空間將被快速壓縮。

今天，還有一則小作文稱：“官方只能用hw和曙光的服務器“，直接加速了國產算力的上漲。

此前，國務院國資委召開“AI賦能 產業煥新”中央企業人工智能專題推進會。會議強調，中央企業要把發展人工智能放在全局工作中統籌謀劃，深入推進產業煥新，加快佈局和發展人工智能產業。

導致算力板塊如此演繹的原因還有兩個：一是市場傳聞，算力補貼即將發放。但這個傳聞並未得到官方證實；二是比特幣大突破，帶動虛擬貨幣全線爆發。事實上，虛擬貨幣行情背後也是算力的價值體現。

衆所周知，比特幣產出設備獲取收益的能力，取決於算力大小。比特幣產出競爭，採用SHA-256算法作爲核心算法，適合並行運算，隨着全網算力持續增長，逐漸成爲芯片性能競爭，算力競爭推動芯片發展變革。

盯住哪些？

AI算力板塊持續性究竟會有多強？

分析人士認爲，從事件驅動的角度來看，這個板塊的熱度可能會持續一段時間。因爲，這其中涉及到一個重要的理念，即新質生產力。

生成式AI是新質生產力的九大未來產業之一，自主可控且充沛的算力供應是發展的前提新質生產力本質上就是先進生產力，以創新爲主導，並能夠實現全要素生產率的大幅提升；浙商證券認爲，生成式AI有望帶來社會生產力的躍升，標誌着“第四次產業革命”的開啓，而產業發展的基石是充沛、低成本的算力供應，從這個角度看，我國大力發展國產算力勢在必行。

近日，中國移動啓動了規模龐大的AI服務器招標，達到了6000臺的數量，這反映出我國本土AI算力特別是國產AI算力的快速發展。

預計今年華爲鯤鵬的市場容量應在300億到350億元之間，這意味着鯤鵬在國產信創服務器市場佔有率將超過50%；昇騰2022年銷售收入大概是20億，2023年大概是130億，而今年可能增長到200-300億。

對於後面AI算力方向的跟蹤上來看，依然是關注“土洋“兩條主線：“土洋“都要抓，特別是其中的龍頭公司。

“土”（國產算力）：

國產算力，唯一的標準就是自主可控，放眼A股市場，符合這個唯一標準的，就是華爲系和中科系，其中華爲鏈是重點，畢竟已形成了生態鏈。

華爲系算力：高新發展，恆爲科技，軟通動力，拓維信息等，

中科系算力：中科曙光，海光信息，寒武紀。

“洋”（配套歐美Ai龍頭公司）：

中際旭創：英偉達光模塊供應商，

天孚通信：深度合作光引擎，

工業富聯：工業富聯在英偉達數據中心業務中佔據40%份額，

鴻博股份：算力出租，

中貝通信：算力出租。

在過去十年，美國的科技創新龍頭股如微軟、蘋果、Meta、谷歌、亞馬遜等，股價幾乎都漲了十倍以上，特斯拉和英偉達的股價更是十年漲了百多倍，比特幣價格漲了300多倍，以太坊漲了一千倍，今天 BTC背後站着的已經是 AI算力。

當前，國內的互聯網巨頭們正加註AI，一些傳統的手機商正ALL IN AI；一些先知先覺者開始AI授課，民間個人紛紛學起AI相關知識……作爲A股投資者，或許更應該不負這個時代贈予的機會。

今天持續下跌的千億市值公司中興通訊突然底部放量漲停，成交量列深市第一。

同樣千億市值AI大熱股中際旭創今日再次大漲，逼近歷史新高。成交量列深市第二。

成交量第一第二意味深長……

本文源自價值線