虧很多!勞動基金前4月累計虧損1983億元 收益率-3.94%

勞動基金今公佈整體基金。(圖/記者婕妤攝)

記者吳珍儀綜合報導

勞動基金今日公佈整體基金截至111年4月底止規模爲5兆3,955億元,今年全球持續受到疫情、高通貨膨脹、地緣政治因素衝擊股票債券市場均大幅下跌,勞動基金積極管控投資風險,截至4月底投資收益-1,983.6億元,未年化收益率-3.94%。

勞動基金運用局表示,4月份由於俄烏戰事仍不見曙光中國大陸疫情升溫再度封城,讓全球供應鏈危機雪上加霜,推升大宗商品價格上揚,通貨膨脹急速攀升,各國加速緊縮貨幣政策因應,對企業獲利與經濟成長產生壓力,下修經濟成長預測,導致全球主要股票及債券市場均大幅下跌。

根據統計,美國科技股爲主的NASDAQ綜合指數4月單月下跌13.26%,寫下金融海嘯以來最大單月跌幅,而S&P500指數下跌8.8%,MSCI全球股票指數也下跌8%。累計今年迄4月底止MSCI全球股票指數下跌12.94%,MSCI新興市場股票下跌11.77%,臺灣加權股價指數下跌8.93%,而全球債券市場則因緊縮的貨幣政策而下跌,巴克萊全球綜合債券指數下跌11.30%。

勞動基金運用局指出,長期以來追求長期穩健收益爲投資目標,積極佈局於全球股票、債券及另類資產,但今年以來全球金融市場大幅震盪下跌,增加投資操作難度。

而長期投資績效來看,整體勞動基金近10年多(101~110.04)平均報酬率爲4.98%,近5年(106~110.04)平均報酬率則爲5.64%,長期投資績效仍屬穩健。