越虧越建?充電樁涌入圈地佔位賽

電樁江湖風起雲涌,儘管有不少企業表示長期虧損,但入局和擴張者仍然絡繹不絕。僅在11月,就有國家電網公司宣佈智慧車聯網平臺成功接入103萬個充電樁,特斯拉計劃首次在國內建設充電樁新工廠,國內充電樁龍頭企業特來電新能源股份有限公司表示正在籌備上市,小桔充電公佈與金固股份合作建設和運營新能源汽車充電場站

根據工商登記數據,我國今年已新增超過2.3萬家充電樁相關企業,較去年同期相比增長16.94%。充電樁企業正迎來新一波發展機遇,據測算,未來十年充電樁市場的總投資額將達到近萬億元。

這與頻繁出臺的利好政策息息相關。除了新基建背景,11月2日,國務院辦公廳公佈了《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》,對作爲公共設施的充電樁建設給予財政支持,給予新能源汽車停車、充電等優惠政策。

但政策之外,盈利困難仍然是繞不過的問題。爲何面臨虧損卻紛紛入局?無疑是因爲看到了充電樁市場的巨大潛力。精準佈局、引資入渠,或是與其他企業開展互聯互通,不同企業的破局之道也不甚相同。

涌入圈地佔位賽

近日,特斯拉向上海市政府提交文件,計劃投資4200萬元人民幣,在上海超級工廠附近的新工廠生產充電樁。該工廠將於明年2月建設完成,初期規劃年產1萬個超級充電樁。此前,特斯拉超級充電樁均從美國進口

雖然此次投資金額不大,但道出了特斯拉在國內充電市場的更大野心。據瞭解,目前特斯拉已經建成了超過2500+個超級充電樁、2400+個目的地充電樁。預計到2020年底,特斯拉將建成近650個超級電站,即5000餘個超級充電樁。

“相較其他車企,我們建充電樁不是運營屬性,更多是服務。”特斯拉中國區相關負責人北京商報記者表示。

買車送樁到免費贈送充電額度,特斯拉的擴張底氣似乎也源於其在汽車銷售領域的不俗表現。乘聯會數據顯示,今年1-10月新能源汽車銷量榜單中,特斯拉Model 3以92051輛的累計銷量位列榜首。據乘聯會秘書長崔東樹預計,明年國內新能源乘用車將較今年新增40萬輛,其中特斯拉或增銷15萬輛。

據IDC於12月3日發佈的2020-2025年中國新能源汽車市場銷量及增長率預測顯示,未來五年,中國新能源汽車市場將迎來強勁增長。其中,中國新能源汽車銷量也將由2020年的116萬輛增至2025年的542萬輛。

當汽車通電的時代到來,企業的傳統競爭手法也逐漸演變成一場辛勤的電樁佔位賽。據統計,截至今年7月,全國充電運營企業所運營充電樁數量超過1萬個的有8家,包括特來電、星星充電、國家電網、雲快充、依威能源、上汽安悅、中國普天、深圳車電網,分別達16.3萬個、13.3萬個、8.8萬個、4.5萬個、2.5萬個、1.9萬個、1.4萬個和1.4萬個,累計佔到市場份額近89%。

其中,國家電網有限公司董事長毛偉明曾在調研中披露,今年將新建充電樁7.8萬個,較去年同比增長35.5倍,新建充換電站2500座;此外,國家電網年內對充電樁投資也將達27億元,較年初計劃提高近70%;作爲自營充電樁體系中樁量、充電量最多的特來電也預計在2020年聯合社會資本合夥人共投資20億元,投建公共充電樁5萬個。

產業狂飆 企業淘沙

“雖然充電設施發展迅猛,但車主找樁難、政策支持力度弱、充電樁企業盈利難等問題一直伴隨着我國電動汽車充電產業的發展。”中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟秘書長許豔華曾表示。這也是目前充電樁行業發展的核心問題。

2014年5月,國家電網宣佈全面開放慢充、快充等各類電動汽車充換電設施市場;11月,《關於新能源汽車充電設施建設獎勵的通知》出臺,首次將新能源汽車購置環節與充電設施補貼掛鉤。一時間,國內民營企業紛紛涌入。

但產業狂飆突進也意味着企業競爭的殘酷性有增無減。據業內粗略估計,2016-2018年間,超10家充電企業退出市場。例如,容一電動因研發投入過多持續虧損無法經營;曾被業內稱作充電樁第一股的富電綠能在新三板退市;至2019年底,50%的充電樁企業選擇退出,市場份額逐漸向頭部充電樁企業集中。

“充換電行業普遍存在項目投入大、落地難、回收週期長等問題,而設施平均利用率低、市場競爭激烈,各平臺尚未實現完全互聯互通,運營商缺乏流量變現手段等因素,行業整體盈利比較困難。”國網電動汽車公司相關負責人告訴北京商報記者,尤其是疫情期間,各充換電運營商充電電量、服務費收入顯著降低,在盈利方式單一、缺乏其他增值服務收入的情況下,加劇了行業盈利難度。

不論是作爲充電頭部企業的特來電、星星充電還是普天新能源,在摸索充電行業的初期,虧損是常態。特來電所屬的青島特銳德電氣股份有限公司(以下簡稱“特銳德”)董事長於德翔曾公開表示,公司充電網業務在截至2017年末的兩年間累計虧損約達5億元。星星充電董事長邵丹薇也表示,星星充電耗資近20億元摸索出建樁門道。此前,也有企業告訴北京商報記者,由於電價倒掛,每充1度電都會有不少虧損。