再獲巨頭新訂單!千億鋰電龍頭迎大利好:6萬股民嗨了:漲停!

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千億鋰電龍頭再獲大訂單。

天賜材料發佈公告稱,全資公司九江天賜與LG新能源簽訂採購協議,今年下半年至2023年底,LG新能源向九江天賜採購預計數量爲55000噸的電解液產品

天賜材料與LG新能源簽訂採購協議

7月22日晚間公告,天賜材料發佈公告表示,公司全資子公司九江天賜與LG新能源簽訂協議,約定2021年下半年-2023年底,LG新能源向九江天賜採購預計總數量爲5.5萬噸的電解液產品。該數量爲預計數量,具體交易情況以實際執行情況爲準。

據悉,LG新能源爲天賜材料的電解液產品客戶,2020年LG向公司採購電解液產品的金額佔公司營業收入比例爲9.75%。

LG新能源是LG化學(英文名稱:LG Chem)分拆汽車電池業務後成立的新公司,LG新能源作爲全球唯一的化學電池企業,以其卓越的材料技術引領全球鋰離子電池市場,已成爲電動汽車和儲能系統 (ESS) 電池領域的全球巨頭。公司與LG新能源形成了良好、穩定的合作關係,其信用狀況良好,具備較好的履約能力

天賜材料表示,協議的簽訂標誌着LG新能源對公司研發能力、質量體系生產供應能力的認可,進一步驗證了公司在鋰離子電池材料領域的競爭力,協議的簽訂有利於強化公司與LG新能源之間長期穩定的合作關係。

本協議如果充分履行,將對公司的2021年度-2023年度經營業績產生積極影響,具體影響金額及時間將視協議的實施情況確定,公司將根據協議履行情況在相關年度確認收入。協議的簽訂有利於提升公司的持續盈利能力,有利於提升公司的市場佔有率,鞏固行業領先地位,符合公司的長期發展戰略和全體股東的利益。

此外,協議的履行不會對公司的業務獨立性構成不利影響,公司不會因此對客戶形成重大依賴。

6萬戶股民嗨了:明天漲停

消息的刺激下,天賜材料近6萬戶股民嗨了,“明天漲停。”“調整到位了,明天大漲。”

截至一季度末,天賜材料有5.96萬戶股東。

受市場情緒等因素影響,自3月底以來,天賜材料快速上漲,至今已經累計漲近130%。截至發稿,該股報103.24元,最新總市值爲983.78億元。

天賜材料剛拿下寧德時代大訂單

5億元投建年產30萬噸磷酸項目

值得注意的是,天賜材料此前剛獲得寧德時代的大訂單。5月27日,天賜材料曾發佈公告稱,其全資子公司寧德凱欣與寧德時代簽訂合作協議,自協議生效之日起至2022年6月30日,寧德凱欣將向寧德時代供應預計六氟磷酸鋰使用量爲15000噸的對應數量電解液產品。

與此同時,爲擴大生產經營規模,提高市場競爭力,天賜材料擬設立合資公司,5億元投建年產30萬噸磷酸鐵項目。

6月17日,天賜材料公告表示,公司將投資20億元大手筆擴張產能,進行一體化佈局。公司董事會同意全資孫公司九江天賜新動力投資建設“年產6.2萬噸電解質基礎材料項目”,項目總投資5.13億元;同意全資孫公司池州天賜高新投資建設“年產15.2萬噸鋰電新材料項目”,項目總投資10.49億元;同意公司設立合資公司,投資建設“年產30萬噸磷酸鐵項目(一期)”,項目總投資5.04億元。項目達產後,預計可實現年平均收入9.42億元,年平均淨利潤1.24億元。

對於市場很關心的六氟磷酸鋰現有產能等問題,7月22日,天賜材料在投資者互動平臺表示,目前公司六氟磷酸鋰自供比例約80%。未來在新產能上線後,自供率會有所提升,但公司仍然會對外採購部分六氟磷酸鋰,保持更加合理、穩定的供應鏈

六氟磷酸鋰遭巨頭“掃貨

紛紛宣佈建廠擴充產能

據瞭解,六氟磷酸鋰作爲鋰離子電池電解質,主要用於鋰離子動力電池、鋰離子儲能電池及其他日用電池,同時是近中期不可替代的鋰離子電池電解質。

隨着未來新能源領域的持續擴張,六氟磷酸鋰的需求也迎來持續爆發,遭巨頭“掃貨”。

7月19日,作爲六氟磷酸鋰巨頭之一的多氟多發佈公告,公司與比亞迪簽訂了《長期合作協議》,比亞迪向公司採購總數量不低於6460噸的六氟磷酸鋰。此外還與孚能科技、Enchem Co.,Ltd.簽署合計不少於3500噸六氟磷酸鋰銷售合同。

同時,多氟多還投資擴建,擬使用自籌資金投資建設100000噸六氟磷酸鋰及40000噸雙氟酰亞胺鋰(LiFSI)和10000噸二氟磷酸鋰項目,項目總投資爲人民幣51.5億。

多氟多在接受機構調研時表示,六氟磷酸鋰市場需求持續增加,未來三年客戶意向遠超公司原有預期。近期六氟磷酸鋰的供應持續偏緊,公司目前公司訂單飽滿,遠大於現有產能。

此外,比亞迪近日還與天際股份簽訂長期合作協議,天際股份子公司將向深圳比亞迪長期供應六氟磷酸鋰。雙方在協議中確定了六氟磷酸鋰產品的供應時間及數量:2021年7月至2022年12月,新泰材料向深圳比亞迪供應六氟磷酸鋰不少於3500噸;2023年供應3600-7800噸,具體可供產能雙方將於2022年12月再行協商。

在磷酸鐵鋰產業鏈高度景氣背景下,天際股份也於近期公佈了產能擴充計劃,擬投資6億元,投資項目主要產品便包括六氟磷酸鋰年產1萬噸的產能建設計劃。

供需錯配 六氟磷酸鋰景氣來臨

光大證券表示,由於供需錯配,六氟磷酸鋰景氣來臨。自2020年9月以來,新能源汽車銷量大幅增長,在供給剛性的背景下,六氟磷酸鋰價格一路走高。預測,2021年動力電池領域所需的六氟磷酸鋰約1.5萬噸,2025年約5.44萬噸,年均增速約40%,市場前景十分廣闊。

同時指出,六氟磷酸鋰的生產,進入壁壘較高,即使目前行業開工率、產量上行明顯,但主要的增量還是集中在技術成熟、產品優質、客戶穩定的龍頭企業。而且,由於六氟磷酸鋰項目投資強度大,擴產週期長,新進入競爭者需要足夠的資金支持以及長回報週期承受能力。因此,短期內六氟磷酸鋰因新進入者而增加的供給將非常有限。此外,從成本角度看,龍頭企業產能佔比高且成本低的特性使得其在行業內有着更強的定價權,在供需格局偏緊的背景下價格有望維持高位。

國盛證券認爲,自2020年下半年起,新能源車下游需求持續旺盛,上游原材料維持緊平衡,6F、磷酸鐵等中上游材料產能缺口嚴重。由於環評影響、設備定製和產品認證週期較長等因素,新建產能投產需1-1.5年,短期內產能擴張有限,預計2021年下半年到2022年上半年供需缺口仍將持續。在行業大行情的背景下,頭部企業量價齊升,估值和業績迎來雙重催化。