造車新勢力第二梯隊今年無法突破或出局

2021年以來,汽車圈迎來許多摩拳擦掌的“門外漢”。百度、OPPO、華爲小米滴滴奇虎360、創維企業紛紛爆出“造車緋聞”。他們有的高舉大旗進入造車行業,有的縱橫捭闔與現有車企“聯姻”,還有的默默招募汽車行業的人才。一場新的造車熱潮,似乎正在漸漸拉開帷幕。

有人歡喜有人憂,2020年以前的造車新勢力企業不少,但能說出名姓的不多。據不完全統計,2020年以前的造車新勢力企業超過100家。如今那些時代先行者,有的資金耗盡落寞離場,有的弄虛作假貽笑大方,也有的披荊斬棘漸入佳境。從萬軍之中衝出來的企業,還來不及喘口氣,就要面對傳統汽車企業老炮兒與後發跨界巨頭的新挑戰

業內目前普遍將造車新勢力企業視爲兩個梯隊:已經完成上市銷量表現優異的“蔚小理”——蔚來、小鵬理想,爲造車新勢力第一梯隊企業;其他新勢力企業目前無論在產品知名度還是資金等方面都與第一梯隊企業有一定差距,統稱爲造車新勢力第二梯隊企業。

這些“造車新勢力第二梯隊企業”一方面面臨着自身發展速度較慢的問題,一方面又在電動化戰場上面臨越來越激烈的競爭。除“蔚小理”外,自主品牌也紛紛打造自己的“新勢力”,老牌合資企業電動化轉型逐步落地,就連汽車圈的“門外漢們”也紛紛入局科技、房產、家電等行業的知名企業虎視眈眈,都想在汽車智能化的新時代分一杯羹

第二梯隊新勢力現狀如何?

6家代表數據一覽

爲了更清晰地展現造車新勢力第二梯隊企業的情況,新京報貝殼財經記者選擇了銷量表現較好、融資較爲充足的6家企業,他們分別是威馬、哪吒、零跑、愛馳雲度天際。這6家企業近年來也不斷有量產下線,並積累了一定的口碑

曾經在2019年實現單車銷量破萬的威馬汽車,一度是造車新勢力的第一梯隊玩家,但相比於“蔚小理”的接連上市、銷量穩健,威馬則腳步略慢。企業現有EX5、EX6、W6三款SUV產品,累計銷量超5萬輛。2020年9月,威馬汽車獲得上汽、百度等企業的100億元D輪融資,公司累計融資超300億元。威馬汽車由前吉利控股集團副總裁沈暉建立,其產品性價比表現較好,智能化方面則與百度深度捆綁。企查查顯示,目前公司主體威馬智慧出行科技(上海)股份有限公司與威馬汽車科技集團有限公司共有參保員工608人,專利769項。有投資圈人士向記者表示,威馬雖然起步早,但產品疊新速度較慢,導致銷量近一年波動較大,與“蔚小理”的差距漸漸拉開。

哪吒汽車成立於2014年,迄今已推出3款量產車,分別是N01、U和V。三款產品4年累計銷量已超4萬輛。2021年4月27日,奇虎360投資30億元,正式成爲哪吒汽車第二大股東,公司目前累計融資超110億元。哪吒汽車創始人方運舟曾在奇瑞擔任高管,後入清華大學深造,師從中國科學院院士歐陽明高。哪吒汽車在學術、資金方面都有不錯的潛力。企查查顯示,目前哪吒汽車主體合衆新能源汽車有限公司共有專利819項,參保員工837人。

與汽車圈出身的前兩位不同,零跑汽車則由安防與視頻監控巨頭大華公司投資成立。公司目前有兩款量產車型,分別是微型車T03和雙門轎跑S01。公司在2021年1月獲得合肥政府領投的43億元融資,累計融資近百億元。目前零跑汽車累計銷量超1.4萬輛,主銷車型爲微型車T03。零跑汽車在科技上有着獨特的打法,諸如指紋解鎖、人臉啓動等技術都有不錯的口碑,2020年10月零跑還發布了公司自研芯片凌芯01。企查查顯示,目前公司主體浙江零跑科技股份有限公司共有參保員工922人,專利1199項。

愛馳汽車在造車新勢力第二梯隊企業中銷量表現比較一般,唯一一款產品愛馳U5(參數丨圖片)自上市以來累計銷量約5000輛。這家企業由歷任一汽大衆、沃爾沃等品牌的高管付強創立,目前已累計融資超92億元,最新一筆融資來自電池企業寧德時代。根據企查查數據,目前公司主體愛馳汽車有限公司有專利884項。

作爲新勢力企業中的先行者,雲度汽車在2017年就開啓了交付,銷量也迅速破萬,但隨後企業進入沉寂期。2020年,林密迴歸雲度,組建了全新團隊再次出發。雲度汽車共有兩款SUV車型,分別是Π01、Π03,累計銷量約兩萬輛。雲度汽車累計融資3次,但融資數額未向外界披露。公開資料顯示,目前公司主體雲度新能源汽車有限公司共有參保員工783人,專利593項。

至於天際汽車,2015年成立後,曾憑藉“電咖汽車”之名短時間活躍在新能源汽車的舞臺上,交付量也一度達到了4000輛。其CEO張海亮也是“汽車老兵”,他歷任上汽大衆總經理、樂視汽車CEO等重要崗位。不過更名轉型後,天際旗下高端產品ME7直到2020年底纔開啓首批交付。企查查顯示,公司目前累計融資超91億元,天際ME7累計上險量不到1000輛。

第一梯隊加劇馬太效應

比亞迪等傳統車企積極佈局

沒有對比,就沒有傷害。根據公開數據,同爲造車新勢力的“蔚小理”的市場表現遠超多數造車新勢力第二梯隊企業。蔚來汽車成立於2014年,如今累計融資超450億元,市值超4000億元,累計銷量突破10萬輛。蔚來CEO李斌日前在媒體交流會上提到,目前蔚來的單車均價已超43萬元。

小鵬汽車同樣成立於2014年,累計融資超300億元,市值超1600億元,累計銷量約6萬輛。

理想汽車成立於2015年,完成了超200億元的累計融資,市值超1300億元。在2019年纔開啓產品交付的理想,在產品落地速度上雖然遠落後於絕大多數新勢力企業,但憑藉一款增程式SUV成功切入30萬元級市場,在一年半的時間裡企業累計銷量就突破了5萬輛,表現亮眼。

相比之下,雖說諸如威馬、哪吒等第二梯隊先頭企業在銷量上表現還差強人意,但在資金、產品均價等方面,都與“蔚小理”略有差距,像天際、愛馳等累計銷量不過萬的企業差距更大。

造車新勢力第二梯隊企業面對“蔚小理”力有未逮,自主品牌、合資外資的快速佈局也給他們帶來巨大挑戰。

自主品牌在電氣化上的積累並不比造車新勢力晚,2008年比亞迪F3雙模正式上市,2009年北汽新能源公司成立。在積累了技術的同時,企業們也紛紛推出全新品牌:東風嵐圖貫徹純電動+增程式、北汽打造極狐品牌、上汽落子R汽車,長安與華爲也剛剛公佈新公司名稱“阿維塔科技”。

合資品牌也加速了產品佈局,大衆ID.6在ID.4發佈後已是箭在弦上;奔馳EQ系列將在下半年發佈3款新車;上海車展,本田、雷克薩斯、凱迪拉克等企業也帶來了自己電動化轉型的得意之作。

如今比亞迪已完成第100萬輛新能源汽車的下線、特斯拉國產化後的在華平均月銷量已達兩萬輛左右,而6家造車新勢力第二梯隊企業幾年來的累計銷量還不到20萬輛。再加上贏者通吃的馬太效應,第二梯隊企業可謂上下承壓,有待突破困局

新一波新勢力企業入場

華爲、恆大等跨行業巨頭資源優勢明顯

新一波入局的造車企業們打破了現有格局,更令行業壓力山大。3月30日,科技企業小米在港交所發佈公告,董事會正式批准智能電動汽車業務立項;4月21日上海車展,地產大鱷恆大集團一次性亮相9款新車;4月27日,家電巨頭創維大張旗鼓挺進市場,“創維汽車”品牌正式發佈。

恆馳9款新車亮相上海車展

還有吉利與百度成立的集度汽車、上文提到的華爲與長安合作的阿維塔科技,就連貨拉拉、OPPO等企業也接二連三地傳出“進軍汽車市場”的消息。在新造車的風口上,誰都想分一杯羹。

新入局的企業們給造車新勢力第二梯隊企業帶來不小的壓力。

新鼎資本董事長張馳向記者表示,一方面,這些新入局的企業有很強的資源優勢。這種優勢最突出的就是資金,小米創始人雷軍表示,公司儲備現金達1080億元,未來10年將在汽車領域投入100億美元(約合人民幣638億元);恆大汽車目前已在新能源汽車產業累計投入474億元。

此外,企業的知名度與信譽度也是一種潛在資源優勢,諸如小米、華爲、百度等企業,都在自己擅長的賽道做到了前幾名,在全國乃至全球範圍內都受人關注。擁有知名度和信譽度,就意味着他們擁有了C端流量的控制力。

在擁有信譽、流量的前提下,這些企業很可能將資本從造車新勢力第二梯隊企業那邊吸引過來,形成更大的資金優勢。此外,諸如地方政府支持、企業間關係等隱性優勢也天然存在。

張馳提到,相比於目前銷量、融資表現都比較一般的造車新勢力第二梯隊企業,財務投資人更願意把錢投資到巨頭企業上,諸如阿里巴巴投資的智己汽車、恆大汽車等,很多資本都在想辦法給這類企業投資。不過他也表示,目前這些巨頭資金充裕,並沒有太大的融資需求,大家想投資,都不太好找機會。大家的目光也開始從整車向產業鏈上下游、智能化等領域轉移了。“我們認爲威馬汽車也基本可以歸爲第一梯隊企業,因爲他們馬上就要上市了。”張馳補充道。

在中國汽研專家朱雲堯看來,除了資源積累,部分新入局的企業在技術能力方面也有獨特的優勢,最核心的技術優勢就是自動駕駛。百度APOLLO的自動駕駛技術連續多年在美國研究機構NavigantResearch發佈的自動駕駛競爭力榜單中名列前茅;華爲的L4級別自動駕駛技術也已於近期面世,一出場便技驚四座;滴滴自動駕駛出租車2020年就已開始在上海地區試水......

第二梯隊新勢力品牌無論是掌握的資源還是技術,都與新入局的巨頭們在紙面數據上有一定差距,前者通過先發優勢與幾年的積累,成功鋪設的一些渠道、建造的工廠、獲得的生產資質與研發的產品,使他們在激烈的競爭中也佔據一席之地。

技術+資金壓力山大

造車新勢力第二梯隊仍有機會

朱雲堯認爲,如今造車新勢力第二梯隊企業遇到的困難主要有兩點,第一是產品技術定位與市場需求逐漸脫節,主要體現在企業對智能電動車在認知層面存在欠缺,電動化時期分化並不明顯,智能化時代問題就慢慢顯露出來了。第二是資金存在一定程度短缺,面對各種勢力的突飛猛進,資本勢頭逐漸下沉,企業產品與技術迭代速度被迫放緩。

朱雲堯判斷,面對智能電動化變革,從生態與用戶角度看,傳統企業是1.0,第二梯隊造車新勢力是1.5,頭部造車新勢力是1.9,最新進來的科技造車勢力是2.0,目前第二梯隊新勢力企業仍有機會。

造車新勢力第二梯隊企業如何突破困局?對此他建議:第一,繼續關注產品與市場內涵的變化,做好產品與技術的定位和迭代;第二,加強企業內部的用戶思維,抓緊用戶流量;第三,嘗試雲戰略,也就是以“羊毛出在豬身上”的互聯網思維進行資源整合,嘗試更多業務的可能,創新商業模式。

張馳則從投資人的角度給出了他的看法:多去與巨頭交流,嘗試引入更多合作伙伴或給自己打造出一個好身價。

“蔚小理”與威馬、哪吒、零跑等企業,在上個十年都算不上先發者,多數企業當時連造車資質都沒有,諸如陸地方舟、遊俠汽車、奇點汽車等PPT造車公司可謂不勝枚舉。大浪淘沙,實力不足的企業如今已紛紛退出歷史舞臺,當年那些名頭響亮的車企可以說是“十不存一”。

新的挑戰仍在繼續,此前2019年6月,蔚來汽車創始人李斌在ES6量產車下線儀式上曾經提到,2019-2022年將是蔚來汽車的“資格競爭期”,也是決定市場中上百家新能源汽車企業最終能留下幾家的關鍵時期。一位行業內專家也曾私下向記者表示:智能汽車的時代已經來臨,越來越多的資源涌入智能電動汽車行業。如果造車新勢力第二梯隊企業無法實現產品差異化,那麼像哪吒聯手360那樣選擇與更有資源、實力的企業合作或許是個不錯的選擇。