中國銀行業協會發布《中國保理產業發展報告(2021-2022)》

人民網北京11月23日電 (記者羅知之)近日,中國銀行協會發布了《中國保理產業發展報告(2021-2022)》(以下簡稱《報告》)。這是中國行業協會連續第十年發佈保理產業發展報告。

《報告》共分七章,第一章和第二章分別詳細介紹了2021年全球保理業務和中國保理業務發展情況;第三章總結概述了2021-2022年保理業務發展的環境變化情況;第四章收集彙總了銀行業保理業務支持實體經濟的創新實踐經驗;第五章着重分析了國際雙保理業務的未來發展方向;第六章具體闡述了2021-2022年保理業務市場面臨的主要風險防控要點;第七章重點提出了保理業務的發展建議;《報告》附錄部分囊括了有關銀行業保理業務的政策規定、行業規範國際慣例專業術語,旨在爲會員單位和社會各界提供一個瞭解保理業務的窗口,爲銀行業保理業務的創新與發展提供寶貴的借鑑和參考。

2021年全球保理業務發展情況方面,2021年,在經歷了新冠疫情持續衝擊後,全球經濟從短暫的衰退週期逐步走向復甦,全球大部分主要經濟體的經濟增長、產出和投資大體上已經修復至疫情前水平。與此同時,全球保理行業實現快速恢復增長。根據國際保理商聯合會(FCI)2022年6月發佈的《FCI年度綜述(2022)》公佈的統計數據顯示,2021年全球保理業務量據估算約合3.09萬億歐元,同比上升13.5%。從地區上看,2021年不同地區保理業務發展均有不同程度的提升。歐洲地區保理業務量達2.12萬億歐元,增長14.80%,其全球最大保理市場的地位仍然難以撼動;得益於中國市場的拉動,亞太地區保理業務量小幅提升;美洲地區在疫情後經濟顯著復甦,保理業務量增長22%;非洲地區雖然保理業務總量佔比少,但增長率同樣達到28%。從單一國家來看,2021年中國的業務量爲5626億歐元,連續第五年領跑全球。

2021年中國保理業務發展情況方面,2021年雖然受全球貿易局勢持續緊張、新冠疫情反覆、金融局勢跌宕起伏以及地緣政治局勢不明朗等內外部因素影響,我國銀行業保理業務量繼2020年強勢反彈後,實現持續增長,在較困難的經濟形勢中表現出整體向好的態勢。根據中國銀行業協會保理專業委員會統計數據顯示,2021年保理專業委員會全體成員單位保理業務量爲3.56萬億元人民幣,同比增長42.97%。其中國際保理業務量爲481.77億美元,同比增長32.52%;國內保理業務量爲3.25萬億元人民幣,同比增長44.44%。國內保理業務仍然是我國保理市場的主力增長點,在保理業務中佔比達91.29%;根據中國服務貿易協會商業保理專業委員會統計數據顯示,2021年我國商業保理行業繼續保持良好增長態勢,全年商業保理業務量約2.02萬億元,同比增速約34.7%。

《報告》在發展建議部分提出兩個觀點:一是重新認識保理與貿易融資流貸改造。包括保理業務在內的貿易融資是按照企業內部的具體交易結構來設計產品,依託實際交易債項,根據交易結算的各個時間節點進行融資安排和風險防控設計,從而解決貸款用途期限難以管控問題,這是銀行用貿易融資來改造和替代流動資金貸款的根本出發點。此外,保理等貿易融資產品還具有一項明顯優勢,即一旦由一家銀行爲企業項下的一筆交易提供了貿易融資,原則上其他銀行通過相關的質押登記公示系統就能夠獲悉債項融資信息,進而避免對同一交易進行重複融資。

二是跳出保理看保理:打通保理與其他供應鏈和貸款產品。保理業務從商業銀行監管角度來看,在廣義上屬於商業銀行“企業經營性貸款”的一種,而企業經營性貸款最大特點在於用途監管,正是基於監管對融資用途的關注,通過構建“保理+貸款”的供應鏈金融產品服務體系,可以滿足企業的“全鏈條金融服務需求,既能便利企業的融資申請,也能解決重複融資和資金用途監管的問題,在實踐中獲得了客戶的歡迎,將是未來交易銀行和供應鏈金融的發展方向。