專案訂單成長 PA需求爆發 M31宏捷科 前景靚

倫元投顧分析師陳學進

陳學進上週投資報酬

本週操盤心法

本週投資組合

護國神山臺積電(2330)受消息面利空衝擊,早盤一度跌破「萬六」大關,倫元投顧分析師陳學進指出,在資金熱錢效應延燒、市場多方人氣彙集及多頭格局下,由多檔個股接掌兵符,顯見多頭架構仍未改變。本週投資組合前兩大爲M31(6643)、宏捷科(8086),再選入家登(3680)、鴻準(2354)與超豐(2441)。

臺股22日加權指數,受護國神山臺積電消息面利空衝擊,股價重挫壓抑下,使早盤大盤一度跌破「萬六」關卡,不過,隨即在資金熱錢效應延燒、市場多方人氣彙集及多頭格局下,加權指數跌幅收斂。

不僅晶圓代工二哥聯電、組裝代工廠龍頭鴻海等,持續穩步盤堅,力旺、晶心科、M31、世芯-KY、智原、創意、愛普、致新、晶宏、聯詠、環球晶、中美晶、宏捷科、全新、耀登、欣興、南電、雍智科技、家登、旺矽、祥碩、同致、貿聯-KY、美利達等,均表現強勢。此外,航運長榮陽明亦紛紛出現強勁反彈,顯見市場人氣尚在,在長多架構及資金熱錢效應未改變前,逢低偏多操作策略不變。

選股方面,除臺積電法說會報喜,更大舉擴增資本支出外,遠距商機崛起亦帶動PC、NB及雲端相關需求,鴻家軍全力搶攻車用佈局藍色浪潮來臨及電動車商機啓動,IP矽智財、ASIC設計矽晶圓、被動元件、PA功率放大器、驅動IC設計、類比IC、面板零組件、Type-C、工具機、封測及綠能產業,仍將持續擔綱多頭輪動輪主軸