“將軍！”校尉陳瑤快步跑了過來，低聲對劉封道：“北城那邊不妙，有人要開城投降，被制止住了但已經有士兵開始逃亡了。”
劉封心中一沉，這也是他最擔心的事情，民團士兵根本就沒有見過戰戰爭，軍心也不穩，一旦危險到來，都不願再賣命，一旦形成勢潮，軍隊就將不戰而潰了。
這時，陳瑤看了一眼遠處體型龐大的戰船，又道：“將軍，我說句不好聽的話，我們根本守不住番禹城，現在漢軍還沒有進攻，軍隊就亂了，一旦漢軍進攻，可輕而易舉突破防禦，你也應該知道。”
陳瑤是陳到之弟，雖然沒有兄長那樣名氣和武藝，但也算是交州軍中的一員大將，他的意見劉封不會不重視，劉封嘆了口氣，“我也知道守不住城池，可讓我怎麼辦？糜芳投降了，難道讓我也投降嗎？”
陳瑤低聲道：“我的意思是說，將軍勸一勸主公，請他投降吧！”
劉封臉色一變，連連擺手，“我不去，這種事我不能說，我說了要被他砍死。”
就在這時，外面傳來一陣騷動，劉封頓時怒道：“發生了什麼事？”
“啓稟將軍，漢軍射上來一封信。”
“信在哪裡，速速拿來我看！”
不多時，一名士兵將一封信呈給劉封，劉封接過信，只見信皮上寫着，‘漢王璟致左將軍劉皇叔閣下’，劉封頓時驚得跳了起來，大罵士兵道：“這麼重要的信，爲何現在纔拿來？”
陳瑤連忙勸道：“士兵也不識字，將軍快去呈給皇叔吧!”
劉封心急如火焚，奔下城牆，翻身上馬向越王宮奔去，越王宮大堂內，王累、黃權、陳震、李恢、馬謖等等一斑文官正聚在一起商議對策，此時他們吵成一團，紛紛責怪王累的不當建議。
“城中軍隊本來就不足，你還建議水軍出擊，現在糜芳投降，城內精銳喪失殆盡，破城在即，王侍中，這是你的責任！”
王累大聲分辨道：“敵軍幾萬人殺來，多三千人就能保住番禹城？簡直是笑話，糜芳投降是他本人畏死，與我何干？”
劉封輕輕搖頭，事到如今了，還紛紛找責任，有什麼意思啊！他從旁邊小門進了後宮，在內堂臺階下對一名侍衛道：“請稟報主公，就說我有緊急情況要稟報。”
“請將軍稍候！”
侍衛進去了稟報了，片刻出來道：“皇叔請將軍進去。”
劉封快步走進內堂，只見父親劉備獨自一人坐在桌上，望着屋頂外面發呆，劉封連忙上前跪下：“孩兒劉封拜見父親！”
“封兒，有什麼緊急情況？”
劉封是劉備的義子，雖然以父子相稱，但劉備並不看重他，甚至在劉備眼中，他還不如張苞、關興，只是礙於面子，劉備才勉強用他守城，根本原因是當年劉封沒有守住巫城，導致劉備入蜀計劃失敗，使劉備至今對他耿耿於懷。
劉封也深知這一點，所以陳瑤勸他去說服父親投降，他卻怎麼也不敢去，劉封取出劉璟的親筆信，呈給劉備，“父親，這是城外射來的一封信，是漢王劉璟給父親的親筆信。”
劉備精神一振，連忙接過信，有點迫不及待地打開信，只見信首寫着，‘一別多年，叔父身體可好？侄兒久盼與叔父再敘往事，卻苦無機緣，上月侄兒聽司馬仲達談及叔父，叔父始終難以適應南越炎熱，疾病纏身，身體每況愈下，侄兒心下不安，特爲叔父置辦美宅，請叔父來長安養病，以度暮年’
劉璟寫得很客氣，就像遠方侄兒寫給叔父的家信，語氣也很誠懇，絲毫沒有嘲諷之意，在信中又盛讚到劉備仁慈愛民，‘今天下思定，九鼎重歸大漢在即，叔父爲大漢皇叔，當以交州民生爲念，懷仁慈之心，攬交州於漢室，侄兒當以皇叔之禮相敬，以國公之爵厚待，讓太尉之職，願叔父以交州民生爲念，早歸漢室，侄兒掃榻以待”
這是一封委婉的勸降信，信中雖然沒有半點威脅的語氣，但說得也很清楚，一旦開戰，將是生靈塗炭，交州民衆陷入水火。
劉備半晌才嘆息一聲，又問劉封道：“封兒可能守住番禹？”
劉封垂淚道：“孩兒率五千民團弱旅，抵禦虎狼之軍，若不能保全城池，孩兒願戰死沙場，報父親養育之恩。”
“不要說這種話，我只問你，城池能守多久？”
“回稟父親，軍心已經動搖，北城守軍企圖開城投降，只要漢軍攻城，城池將立刻淪陷，一刻也守不住。”
劉備站起身，負手緩緩向外堂走去，外堂上，衆人依舊在爭論對策，這時他們見主公出來，紛紛讓開一條道，不再爭論。
劉備坐下，垂淚對衆人道：“各位原本對劉備報以希望，願和劉備共謀前程，怎奈劉備朽木不可再雕，讓大家失望了。”
衆人面面相覷，黃權急道：“主公何出此言？”
劉備擺擺手，“如今大軍壓境，番禹已不保，我準備投降漢軍，以漢王的寬仁，必然會厚待各位，我也祝大家前程似錦，備這裡先向大家賠罪了。”
劉備跪下向衆人深深行一拜禮，嚇得衆人紛紛跪下回禮，王累垂淚道：“關將軍應該知道已知道了番禹危急，軍師或許已趕到城外，主公爲何不再堅持兩天？”
就在這時，陳瑤奔進來大喊道：“皇叔，大事不好，北城守軍已開城投降！”
衆人都被驚呆了，黃權又問道：“漢軍可進城了？”
“漢軍只是控制了城門，但軍隊並沒有進城。”
劉備明白漢軍的意思，這是在等自己的答覆，說起來劉璟也算仁至義盡了，他長長嘆息一聲，“不用再說什麼了，傳我的命令，全軍投降！”
城門已破，就意味着番禹城淪陷了，北城外，寬大浮橋已經搭建完成，一隊隊交州軍士兵放下武器，走出城門，被漢軍士兵領到北城外集結，五千士兵很快便全部出城，整個番禹城再無一兵一卒守衛。
甘寧和陸遜率領五千披甲漢軍站在浮橋上，耐心地等待着劉備最後的投降，陸遜考慮到關羽和張飛都率軍在外，漢王又有命令，儘量保存交州青壯人口，所以最好的結局就是劉備投降。
只要劉備肯投降，那麼無論關羽還是張飛，或者是諸葛亮都自然不會再抵抗，也會跟隨劉備投降，交州也就平安收復了。
這時，十幾名文官走了出來，爲首是治中陳震，他懷中抱着交州牧金印，上前跪下道：“皇叔年事已高，不能親自出降，特請陳震上交交州之印，從現在起，交州歸屬漢國。”
說完，陳震高高將金印舉過頭頂，陸遜知道劉備放不下這個面子，他連忙接過金印，又將陳震扶起，笑道：“交州和漢國都是大漢之域，如今重聚，這是好事，漢王有令，他與皇叔有叔侄之誼，要我們厚待皇叔，請陳公回稟皇叔，他儘可安心養病，漢軍絕不擾民。”
說完，他又取過一枚金印，交給陳震道：“這是漢國太尉之印，請陳公轉給皇叔。”
陳震暗贊劉璟考慮得周到，給足了皇叔面子，這樣一來，關羽、張飛之軍也就迎刃而解了，他接過金印，返回了番禹城，陸遜給甘寧使個眼色，甘寧隨即令道：“軍隊進城！”
浩浩蕩蕩漢軍列隊走進了番禹城，番禹城至此淪陷，割據交州的劉備勢力也隨之滅亡
劉備投降了漢軍，他同時也接受了劉璟給他的封職，出任漢國太尉，和賈詡的太傅之職並列，劉備隨即修書三封，命人分別送給諸葛亮、關羽和張飛，在信中他表明自己已接受劉璟爲漢室之主，不再與之爭奪天下，他希望交州不要再遭受塗炭，懇請他們放下武器，跟隨自己爲大漢的復興盡綿薄之力。
對於關羽和張飛而言，他們一生追隨劉備，他們沒有另外的選擇，只是情緒表現不同，當劉備宣佈投降漢軍傳到廣信時，關羽黯然傷神，下令軍隊解散，願意投降漢軍者，一概不阻攔，他只帶着關平和周倉兩人返回了番禹，依然跟隨在劉備身邊。
而張飛卻放聲痛哭，情緒激動，一度要拔劍自刎，多虧張苞和關興兩人抱住了他的胳膊，在一番痛哭後，張飛命令麾下軍隊向漢軍投降，他也帶着張苞和關興返回了番禹城，準備跟隨兄長前往長安。
而諸葛亮是在返回南海郡途中得到了番禹失陷、劉備投降漢軍的消息，他並不驚訝，只是深爲悵然，他本來已經想到漢軍會從海上過來，但他也猶豫不決，沒有力勸劉備，最終他的擔心成真，漢軍從海上殺至，一舉攻破了防禦薄弱的番禹城，使交州的防禦功虧一簣。
諸葛亮心事重重地返回番禹，在即將進入南海郡的高要縣驛館，諸葛亮徹夜難眠，從建安十三年他效忠劉備，至今已經過去了整整十年，他曾一心要將劉備扶上皇位，重振漢室，可十年辛勞，他最終卻失敗了，他效忠的主公投降了漢國，那他諸葛亮又該何去何從？
諸葛亮一夜未眠，在天快亮時，他的一名隨從在門外稟報道：“啓稟軍師，外面有人求見！”