一九三五年一月二十日，那是一個寒風呼嘯、大雪紛飛的冬天。
有一羣野心勃勃的日本人，用軍刀在支那的東海邊畫了一個大大的圈。
於是，在這一天，伴隨着東京方面發佈的一則廣播，整個東亞大陸迅速陷入了新一輪的風雲激盪之中。
“……從不久前發生在上海的悲劇可以看出，猶如瘟疫一般在全世界擴散的赤色分子，已經充分展現出了他們瘋狂、殘忍、仇富，以及反文明的暴虐本性。在攻入上海之後，這些無法無天的貪婪匪徒，不僅從各國銀行劫掠了數以百噸的黃金和白銀，給全世界各個文明國家造成了難以統計的損失，還殘忍地處決了成千上萬的外國人和本國人，其恐怖手段令人髮指！對此，日本政府認爲，全世界一切有教養的人們，都不應該對這些無視法律的流氓和惡棍抱有任何幻想，而是應該果斷地用戰艦和軍隊施加制裁！
請大家注意這樣一個事實，目前分佈在全世界各國的赤色分子，並不是一些零星的暴民，而是在同一個機構指揮之下的亂黨，並且已經逐漸發展成爲了一個試圖顛覆整個文明世界的國際組織！這個邪惡的組織用一種名爲共-產-主-義的可怕魔咒去迷惑那些心智不堅的愚民，唆使他們拋棄道德、背叛自己的國家！
因此，發生在上海的悲劇並非一個孤例，而是這個魔鬼組織企圖赤化全球的序幕！如果我們對此反應遲鈍，坐視擁有全世界四分之一人口的中-國徹底赤化，甚至在第三國際領導下與蘇俄合併成爲一個國家，那麼這個赤色聯盟就會變成一個擁有六億人口、三千萬平方公里土地的超級怪物，而紅色的海嘯也會從東方衝向整個世界——首先是東南亞，然後是印度和中東，接下來甚至還有南美和非洲！很顯然，當前分裂嚴重的歐洲各國，幾乎不可能保住它們的海外殖民地，甚至連它們的本國最終也會被紅色浪潮所吞噬！
所以，這是一場超越了民族和國界的大決戰，爲了文明世界的安樂和公理，全世界的文明人都應該聯合起來，放下我們之間的分歧和矛盾，與布爾什維克惡魔做鬥爭！這是一場容不得退讓和妥協的較量！
很遺憾的是，根據南京政府目前在戰場上的表現，蔣介石已經無能力遏制赤色瘟疫在支那的蔓延。
爲了防止這個國家的四萬萬人口被亂黨赤化，爲了整個文明世界的秩序與和平，我正義之大日本皇軍以東亞及世界之安危爲己任，在支那友人汪精衛的熱誠邀請之下，即將揮師進入支那，協助南京政府清剿上海之赤色匪徒，從惡魔手中拯救整個亞洲。故而在此希望能夠得到歐美友邦的諒解與支持……”
與此同時，第三師團已經從東京登船出發，在聯合艦隊的掩護之下，向着支那大陸的連雲港撲去。
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另一方面，汪精衛的“借師助剿”和日本軍隊的入侵，也在支那掀起了滔天大浪。
首先，在得知汪精衛居然敢冒天下之大不韙，勾結日寇引狼入室之後，身在南昌行營的蔣介石一時間大驚失色，趕緊發電報命令南京方面用武力解散政府，抓捕汪精衛一系要員，怎奈爲時已晚——面對軍警的搜捕，汪精衛帶着一票親信直接躲進了日本公使館，藉助“治外法權”讓國民黨軍警乾瞪眼。而坐鎮南京的何應欽則是猶猶豫豫、首鼠兩端。更重要的是，此人政治態度一向親日……故而反倒是強行約束了青年軍人和藍衣社成員，防止他們“冒犯友邦”，禁止他們對親日派和日本外交官採取貿然行動。
一月二十一日，日本關東軍撕毀《塘沽停戰協定》，越過山海關，進入上次停戰之後劃出的冀東非武裝區。統治該地區的國民黨政府官員，實際上早已投靠日本的大漢奸殷汝耕，立即在自己的官署撤下青天白日旗，宣佈成立“冀東防共自治政府”——名義上是爲了反對遠在數千裡之外的工農紅軍，實際上是把以工業重鎮唐山爲中心的冀東二十二個縣，像僞滿洲國一樣分裂出來，成爲由日本幕後操控的殖民地。
一月二十二日，宋哲元宣佈北平、天津兩座城市戒嚴，以應對大股日軍的急速迫近。北平、天津各大高校全部停課，一部分學生上街組織愛國遊行，另一部分師生開始準備後撤疏散。
一月二十四日，日本第三師團與從華北調來的一部分“天津軍”（常駐天津的北支那駐屯軍）抵達連雲港，驅散少量國民黨海軍人員之後強行登陸，並且在市區受到一批漢奸帶路黨的熱烈歡迎。
隨後，經過數小時激戰，日軍擊敗了國民黨稅警總團的自發抵抗，佔據了華東地區最大的海州鹽場，從而奪取了蔣介石政權最重要的鹽稅財源，也給本已搖搖欲墜的蔣家王朝，又狠狠地推上了一把。
同日，上海蘇維埃政府再次發佈《告全國人民反帝抗日宣言》，號召全國人民踊躍抗日、救亡圖存。
一月二十六日，吳淞口“剿匪”戰場附近，國民黨海軍司令陳紹寬在一次交涉會議中被日本海軍方面誘捕，長江上的國民黨海軍艦隊陷入混亂，美英駐華艦隊與日本輕型淺水艦艇發生小規模武力衝突。
至此，各國艦隊暫時均無心跟上海紅軍糾纏，紛紛撤出戰場，第二次吳淞口炮戰宣告結束。
同日，江西紅軍成功收復廣昌，殲敵三個團，取得巨大勝利，將國民黨軍隊基本逐出原中央蘇區。
一月二十七日，因爲外交部被汪精衛一系人馬控制，蔣介石只得在南昌直接發出電報，譴責日軍“妄動”，聲稱汪精衛“越權”，向美英列強乞求國際干涉和財政支持，但未能獲得歐美各國的任何正面迴應。
同日，長江上的日本炮艇強行登陸南通碼頭，奪取國民黨海軍魚雷艇兩艘，岸上守軍幾乎一鬨而散。
一月二十八日，日軍派遣密使拜訪北平軍閥宋哲元，再次提出由他領頭主導“華北特殊化”運動，並且許諾以高爵厚祿和大片“獨立防區”——即軍閥的私人地盤，但依然遭到宋哲元的婉言拒絕。
同日，由於得到了數艘先進炮艇的支援，國民黨太湖分艦隊被紅軍殲滅，紅十軍團對湖州發起攻擊。
一月二十九日，日軍先遣隊進入徐州，國民黨駐軍一個師在南京軍政部“不準抵抗”的命令下，放棄城防工事不戰而逃，而當地政府則在漢奸的勸誘下，打出了“中日親善”的旗號，與日寇展開密切合作。
至此，徐州這座華東地區的鐵路樞紐被日軍控制，南京國民政府進一步陷入癱瘓和瓦解狀態。
同日，閻錫山在山西太原發表抗日宣言，聲稱絕不與汪精衛一干禍國漢奸同流合污。而山東的韓復渠發現自己正處於南北兩股日軍的夾擊之下，不敢反應過於激烈，只是命令軍隊加強戒備，隨時準備應戰。
一月三十日，日軍第五、第六師團和一部分海軍陸戰隊乘船抵達連雲港，開始登陸和卸貨。
同日，英國和美國終於對中日衝突問題發表了外交聲明，首先稱讚了日本“協助鄰國清剿赤色分子，維護世界和平”的“正義之舉”，但隨後又譴責日軍未經國際協調磋商，就在中-國“擅自行動”，違反了之前的一系列協議和共識，也不利於東亞的和平與穩定。要求日軍立即停止一切在華行動，等待國際協商。
對此，日本外交部淡淡地表示“遺憾”，日本軍部則依然我行我素，絲毫未加理會。
而歐美的對日譴責也僅限於口頭，純屬虛應故事，不要說軍事制裁，就連貿易封鎖都不曾有。
坐困南昌的蔣介石卻欣喜若狂，視之爲救命稻草。但即使有了這一劑強心針，他依然不敢號召全國發起抗日，只是不斷向香港方面請求更多的貸款和財政援助，最後總算是勉強獲得了區區一百五十萬港元。
此時，由於何應欽的搖擺和汪精衛的背叛，蔣介石對南京國民政府已經基本失控，開始考慮另立中央。
一月三十一日，“天津軍之暴走”開始——鑑於北平的宋哲元一直油鹽不進，死活不肯徹底賣身投靠日本，又看着同僚們在南邊的江蘇省建功立業、屢戰屢勝，“天津軍”的日本參謀軍官們不由得大爲眼紅，索性又一次發揚了“下克上”傳統，揹着上司田代皖一郎中將，違反軍部的命令，在天津挑起軍事衝突。
於是，被逼到絕路的宋哲元，被迫在北平司令部發表通電，正式宣佈起兵應戰，華北抗戰就此爆發。
同日，英國遠東艦隊從新加坡錨地橫跨南海，抵達菲律賓首都馬尼拉，與先期抵達的美國太平洋艦隊會師。次日，以越南爲基地的法國遠東艦隊也抵達了馬尼拉，從而正式組成三國聯合干涉軍。
二月一日，英國、法國和美國再次發表聯合聲明，要求日軍停止一切在華行動，等待國際協商。
鑑於這一局勢突變，也是攝於三國聯合艦隊的強大實力，日本聯合艦隊不得不放棄了對寧波和舟山的登陸作戰計劃，轉而以保衛本土優先，掉頭南下臺灣海峽，準備與馬尼拉的三國聯合艦隊展開對峙。
得知“天津軍”貿然挑起華北戰事，從一開始就在努力集中兵力，儘量避免同時搞出兩個戰場的日本陸軍參謀本部，頓時不由得大爲惱怒，隨即連夜制訂“北支那事態不擴大原則”，要求華北前線火速停戰。