努爾哈赤一路向東北追殺上去，接連攻下吉州、明川，直奔鏡城殺來。
加藤清正率第二軍團擊敗朱舍裡部後，深入的先鋒大軍遭到朱舍裡部衆及成羣虎狼襲擊，加藤清正被迫放棄經建州女真部落殺入遼東計劃，轉而繼續攻略咸鏡北道鍾城、穩城、富寧、慶源、慶興五鎮。
加藤清正帶着第二軍團沿着豆滿江下游（圖們江，明朝稱陡門河）跑了一大圈南下，正沿海向鏡城北面的富居縣趕來，得報咸鏡南道被建州女真騎兵抄了後路。憤怒不已的加藤清正迅速帶兵南下，要與努爾哈赤一決雄雌。
努爾哈赤剛攻下鏡城都護府，正向富居縣殺來，打算向北殺向會寧鎮與何和禮、扈爾漢大軍匯合。
富居縣是北上咸鏡北道六鎮的快捷通道，雙方先鋒大軍都在富居縣南部的一處河谷平原地帶發生遭遇戰，雙方剛一見面立即發起進攻。
支倉常長率着兩千餘伊達軍衝殺在前，一見河對岸的建州女真騎兵正縱馬衝殺上來，支倉常長忙疾呼下令道：“均比醒過（準備進攻）”
足輕武士紛紛扛着竹束盾牌握着刀槍在前掩護列陣，鐵炮輕足緊隨其後迎戰。
支倉常長拔出腰間武士刀一聲令下道：“殺給給”
鐵炮輕足以三段擊朝着縱馬衝鋒殺來的建州騎兵開槍射擊‘砰砰……’
而立之年一身山紋甲高大魁梧的費英東打馬衝殺在前，金錢鼠尾在後隨風揚起。善於騎射的費英東率兩千餘建州牛錄張弓搭箭縱馬衝殺向正在結陣開槍射擊的伊達軍不斷放箭襲殺伊達軍‘嗖嗖……’
衝殺在前的建州騎兵不斷被射殺得一片人仰馬翻，慘倒在河灘邊上。伊達軍也接連不斷被建州騎兵射殺得死傷慘重，費英東帶着兩千餘建州牛錄騎兵繞道衝殺過來，瞬間衝入伊達軍陣中。
正在北面山坳上列陣準備發起進攻的加藤清正見兩千餘女真騎兵以迅雷不及掩耳勢繞道突襲伊達軍左翼，轉瞬之間衝殺進伊達軍中，伊達軍頓時大亂朝着山坳上逃來。
加藤清正親眼目睹支倉常長統率的兩千餘伊達軍如此不堪一擊，更是被費英東的精湛騎術驚得目瞪口呆，回過神來的加藤清正慌忙下令道：“醒過”
“嗨”一衆日軍將領紛紛高呼下令道：“摁蒙（掩護），殺給給”
日軍陣前的鐵炮輕足、弓輕足不斷朝着正準備發起進攻的費英東兩千餘騎兵開槍放箭‘砰砰……、嗖嗖……’
費英東見打馬朝着山坳上衝鋒的牛錄騎兵一片人仰馬翻，疾呼下令道：“撤，快撤”
努爾哈赤剛從臨海官道率六千大軍趕來，見費英東剛擊敗倭國大軍先鋒，倭國大軍紛紛在通往富居縣官道山坳上依山列陣迎戰，倭軍完全佔據有利地形，費英東正撤退回來，騎兵不能再貿然發起衝鋒進攻。
加藤清正大軍駐守的山坳口南北都是巍峨的崇山峻嶺，南邊的陡峭山嶺更是一直延伸到海邊，根本沒有道路通行，加藤清正見識到了建州騎兵驍勇善戰，不敢輕易發起進攻。
努爾哈赤也沒有急於發起進攻，而是派出騎兵不斷查探地形，準備繞道前後夾攻，雙方戰事一時僵持下來。
努爾哈赤可以等，但加藤清正不能等，咸鏡南道後路被抄，輜重補給中斷，若不能儘快擊敗建州騎兵，整個第二軍團都將會遭到敗亡危機。
派出去的牛錄騎兵剛探路回來，一騎飛奔至努爾哈赤馬前翻身下馬稟道：“稟報國主，北邊山谷中有山道適合騎兵繞道進攻。”
努爾哈赤當即下令道：“費英東聽令”
“在”費英東忙下馬接令
“命你率先鋒從北邊山道進攻倭寇大軍後陣，與我前後夾攻，一舉攻破倭寇。”
“遵命”費英東領命翻身上馬，帶着兩千餘先鋒大軍朝着北面山谷趕去。
加藤清正見費英東帶着兩千餘騎兵向北面趕去，忙朝着身邊家臣下令道：“森本一久速率三千大軍趕往北面攔截女真騎兵”
“嗨”三十來歲，身型矮小一身鬼頭獅面具足的森本一久號稱加藤三傑，深得主公加藤清正器重，因此被委以重任。
森本一久忙帶着三千大軍從後陣向北面趕去攔截費英東，支倉常長在費英東一番突襲進攻中被箭矢射傷左腿，被迫回後陣拔箭包紮再戰。
費英東帶着兩千餘先鋒牛錄騎兵向北進入東邊一座山口，在探馬引領下打馬沿着山道衝上山去，翻越山嶺後朝着東邊的河谷打馬衝殺下去。
森本一久正帶着三千日軍打馬趕來，日軍騎術很渣，費英東已率兩千餘騎兵從山谷中衝殺出來，費英東在馬上疾呼下令道：“衝上去，殺光倭寇，放箭。”
兩千餘建州騎兵朝着山谷口的森本一久大軍縱馬發起衝鋒進攻，紛紛在馬上張弓搭箭射殺正在急行軍的日軍，來不及下馬列陣迎戰的日軍頓時被射殺得分墜馬慘死，頓時混亂不堪。
“醒過”森本一久慌忙鳥叫下令道：“駝子你給”
日軍將士紛紛揮着武士刀長槍打馬迎戰建州騎兵，鐵炮輕足、弓輕足紛紛下馬朝着縱馬衝殺出來的建州騎兵開槍放箭，一時槍聲大作，喊殺聲震天。
“殺給給”日軍將領看着前方打馬衝鋒的將士不斷被衝殺進來的女真騎兵手起刀落砍殺得人頭滾滾，屍橫遍野，血流成河，三千日軍被費英東衝殺得七零八落，潰不成軍。
“忒帶、忒帶”森本一久見勢不妙慌忙調轉馬頭打馬逃跑，一衆日軍將士也紛紛跟着打馬逃跑。
逃在後的日軍將士接連不斷被縱馬衝殺而來的建州騎兵砍殺得屍橫遍野，不少日軍將士開始下馬跪拜在路旁不斷請降，費英東也顧不上接收降俘，帶着兩千建州騎兵奮勇追殺下去。
森本一久慌忙朝着主公大軍駐守的山坳大陣逃來，加藤清正見森本一久如此迅速兵敗逃回來，驚得直冒冷汗，追問道：“爲何會迅速兵敗”
“主公，女真騎兵從山谷中衝殺出來，我未來得及組織起進攻，就被女真騎兵衝殺進陣中。”
“八嘎”加藤清正大感不妙，忙與一衆家臣及第二軍團將領商議道：“我們不能再與女真騎兵鏖戰下去，需得立即撤軍。”
“納尼？”支倉常長驚問道：“總大將，我們是想向咸鏡北道撤退嗎？”
“嗨”加藤清正肯定地回道：“我們可以從北面茂山鎮向西返回”
森本一久已被女真騎兵殺得心驚膽顫，忙道：“主公，茂山鎮也有女真騎兵進攻。”
加藤清正一聽此話瞪大着雙眼盯着森本一久怒喝道：“八嘎，你被女真騎兵嚇怕了嗎？”
森本一久忙閉口忙低頭不語
支倉常長忙建議道：“總大將，我們可以徵集船隻渡海南下。”
“喲西”加藤清正聞言大喜，總算是可以逃出生天了，當即下令道：“忒帶”
“嗨”一衆家臣將領紛紛領命跟着迅速撤退
費英東帶着兩千建州騎兵沿着河谷平原衝殺下來，正好遇上加藤清正大軍撤退，費英東當即下令道：“進攻，攔截倭寇大軍。”
兩千建州騎兵跟着費英東縱馬飛奔殺來，不斷放箭射殺正慌忙撤退的日軍。
“駝子你給”加藤清正揮着武士刀帶着一衆家臣打馬朝着費英東衝殺上來，鐵炮輕足緊隨其後不斷朝着建州騎兵開槍射擊‘砰砰……’
費英東頓時倒了血黴，遇上撤退的加藤清正大軍，更是遭到加藤清正打馬衝殺上來，隨即與加藤清正展開對戰一騎打，兩人武力值不相上下，費英東揮着斬馬刀與加藤清正大戰數回合。
加藤清正憑藉着兵多將廣殺得費英東兩千騎兵死傷慘重，費英東見勢不妙，疾呼下令道：“撤”
僅剩不到一千的建州騎兵紛紛跟着費英東打馬朝着北面河谷平原逃去。
努爾哈赤正準備與費英東前後夾攻山坳上的日軍，見日軍突然向東撤退，努爾哈赤疾呼下令道：“給我追，殺光倭寇。”
“追”一衆建州將領紛紛打馬追殺上去，剛翻過山坳口就見到費英東被日軍殺得朝北面落荒而逃。
努爾哈赤見愛將費英東慘敗，怒喝下令道：“進攻，殺光倭寇，殺。”
“殺”六千建州牛錄騎兵跟着努爾哈赤縱馬朝着撤退的日軍衝殺上去
後陣的日軍將領見女真騎兵追殺上來紛紛狂呼鳥叫下令道：“忒帶……”
加藤清正帶着本陣加藤軍逃跑在前，至於其餘參陣大名軍隊被下令在後陣掩護撤退。
支倉常長更是因受傷跑得慢帶着伊達軍逃在最後，紛紛遭到衝殺上來的建州騎兵手起刀落砍殺得屍橫遍野，支倉常長見難逃脫，加藤清正這個混蛋只顧着自己逃命，根本不管其餘參陣大軍。
一臉絕望的支倉常長疾呼下令道：“投降，快快投降。”
伊達軍紛紛跟着支倉常長棄械投降，跪拜在路旁。
努爾哈赤見倭軍開始有將士投降，忙下令道：“不必理會降俘，繼續追殺倭寇大軍。”
“快追”建州將領紛紛帶着牛錄騎兵乘勝直追上去，一路殺得日軍屍橫遍野，血流成河，潰不成軍。
驚恐萬分的加藤清正帶着本陣三千餘大軍逃到富居縣城外，搶奪到數十艘大大小小的漁船，立即登船滿載出海。隨後逃來的數千日軍將士只能望洋痛罵加藤清正：“八嘎……”
努爾哈赤帶着建州騎兵追殺上來，將不下三千日軍包圍在港口，日軍將士紛紛做困獸猶鬥，不斷朝着包圍上來的建州騎兵發起瘋狂進攻：“殺給給”
努爾哈赤看着數千日軍中不少是裝備有比大明遼東兵三眼銃還厲害的銃兵，努爾哈赤本是大明遼東兵一員，自是清楚火器厲害，因此才急不可耐出兵朝鮮，獲取火器。
努爾哈赤當即下令道：“後撤，停止進攻，命令倭寇棄械投降，降者不殺，只要爲我奮勇殺敵作戰，還會得到重用。”
不下三千日軍殘兵敗將紛紛伏地跪拜請降，精通漢話的相良長美忙高呼請降道：“我們通通都願歸降，我們願效忠將軍閣下。”
“我接受你們歸順”努爾哈赤聞言大喜過望，自己不但弄到了火器，更是招降了三千倭軍，有這數千倭軍加入，必能在日後戰場上一舉擊敗海西女真各部，讓那幫自認爲世積威名的貝勒們都臣服在自己腳下。
“謝將軍閣下”一衆日軍將士聞言紛紛互相慶喜道：“喲西”總算是可以活下去了