達蓮娜是無聲無息地下來，敲暈了克里斯汀，然後將她送回去的。所以克里斯汀醒來的時候十分茫然。
是個夢？
不，怎麼會是夢！夢中怎麼會出現那麼可怕的臉？那是她根本想象不出來的場景啊！
然而對於她是怎麼回來的，克里斯汀是一點印象也沒有了。
而此刻，歌劇院正爲克里斯汀的失蹤亂成一團。
理查德和安德烈面面相覷，每個人手中都拿着個暗金色的信封，上面有紅色骷髏頭的印戳。
安德烈率先拆開了信封，唸了出來：
“親愛的安德烈閣下，多麼迷人的盛會！一言蔽之，克里斯汀棒極了！卡洛塔的離去幾乎無損。順便提一句，合唱令人陶醉，可惜伴舞慘不忍睹！”
理查德也拆開信，念道：
“親愛的弗明閣下，稍加提醒，我的薪水還未支付。請立即轉交給幽靈。沒人喜歡一個欠債的人，希望閣下遵從指示。”
兩人對視一眼，一起不知好歹地笑了起來。
“是誰寄出這樣的信件？簡直是癡心妄想！”
“兩封信都署名‘歌劇魅影’。”
“他到底是誰？”
“簡直太離譜了！”
“她在哪兒？”夏尼子爵衝了進來，手裡攥着一張信箋。
理查德殷勤地湊了上去：“您說卡洛塔嗎？”
“我說克里斯汀！”勞爾有些不耐煩，但從小的教育還讓他保持着基本的禮貌，“她在哪裡？我需要一個答案！這封信不會是你們寫的吧？”
“信？”理查德和安德烈吃驚地對視着，趕緊將那封信拿過來看。
“無須擔心戴耶小姐。音樂天使將她庇護在羽翼之下。不要企圖再去見她。”
“到底是誰！”勞爾煩躁地問道。
“子爵先生，您的信實在是太無理了！”卡洛塔手中握着一張信箋，氣沖沖地闖了進來，身後跟着挺着啤酒肚拼命追趕的皮安吉。
“什麼信？”勞爾一頭霧水。
“我收到了你的信，令人十分反感的信！”卡洛塔憤怒地揚着信箋。
“到底寫了些什麼？”勞爾一把將信拿了過來。
“你在歌劇院氣數已盡，克里斯亭戴耶今晚將代替你演出，若你試圖阻撓，必將大難臨頭。”
“我可受不了這麼頻繁的信了！而且封封都和克里斯汀有關！”理查德抱怨道。
吉里夫人從門外進來：“先生們，戴耶小姐回來了，只是她十分疲憊，已經睡下了。”
勞爾激動地衝了上去：“快帶我去看看她。”
吉里夫人搖了搖頭：“很抱歉，先生，我想她需要休息。”又轉向兩位經理，“我收到了一封信。”
安德烈有些抓狂地接過了信件，展開念道：
“先生們，我已寄出多封出於善意的手信，詳細說明了應當如何經營我的劇院。然而你們並未聽從我的指示。我給予你們最後一次機會。
克里斯汀戴耶已經送回。我希望她的歌唱事業飛黃騰達。在新歌劇《啞僕》中，你們要讓卡洛塔飾演隨從，讓戴耶小姐飾演伯爵夫人。戴耶小姐的角色，需要迷人的風采。卡洛塔的角色，則沒有臺詞。這樣安排，在我看來，十分完美。
我還會如往常一般，坐在五號包廂內欣賞演出，須爲我保留席位。若無視我的指示，你們意想不到的災難將會降臨。到目前爲止，各位先生，我仍是你們忠誠的僕從。歌劇魅影敬上。”