衛士得到周飛的允許，把羌人使者架出大帳。
羌人使者不斷求饒，卻無人理會。
周飛等人哈哈大笑，羌人也會服軟啊。
衛士在大帳外，依令割去使者的鼻子、耳朵，挖去一隻眼睛。
羌人使者高聲慘叫，痛苦哀嚎。
隨軍創傷醫爲其止血，幷包紮好；隨後衛士將其丟出軍營，任由羌人使者逃回高奴城。
其面貌已無人能識，若不是他的衣着、聲音和語言顯示他是羌人，以及手中的節杖表示他是羌人使者，否則的話守城人員早就將其射殺了；儘管他說明了情況，守城人員還是不敢放其入城。
待城中一族長親至，辨認出了後，守城人員才用藤筐將使者提上城牆。
使者一上城牆，便開始哭訴漢人的蠻橫，他的話語令城牆上的人員渾身一陣顫慄。
族長甚惱，慢命其住嘴，讓人將其帶到議事大堂。
幾位族長對使者帶回來的消息半信半疑，他們瞭解漢人，漢人高官最重名聲，若不是使者說錯了話，惹怒了漢人，漢人是不會爲難使者而做出自辱名聲的事情，肯定是使者有錯在先。
一族長道：“諸位，既然漢軍不受威脅，那咱們必須做好苦戰的準備。”
“若是因抵抗惹怒了漢軍，屠城之事並非不可能。”
“幾百年來，我們小打小鬧，漢人朝廷尚能容忍，若是我們做的過火，漢人朝廷一旦認真起來，我們將難逃敗亡的命運，他們的整體實力太過強大，我們難以對抗。”
“要不我們投奔北宮伯玉？”
“我們出不了城的，漢軍不會放我們安全離開的。”
“北宮伯玉也難逃敗亡的命運，漢軍集結了更多的軍隊前往涼州鎮壓。”
幾萬族長商討半天，卻沒能拿出一合理方案。
最近，城外的高臺卻每天都在明顯加高，且離城池的距離越來越近，使得城內的羌人每日生活在巨大的恐懼之中，各族長爲此也是憂心忡忡。
最終，還是一北地羌部落的族長說道：“我們與大漢爭鬥幾百年，我們降了反，反了降，漢人早就習慣了，且依我對他們的瞭解，只要我們投降，爲了自身聲望，漢軍肯定會接納我們，這是我們的唯一的活路。”
相對於北地羌，先零羌的部落更小，更分散，與漢軍對抗的經驗更少，大家便採納了北地羌族長的建議，向漢軍投降，再次向漢軍派出使者。
羌人使者再次到來，周飛感覺羌人肯定害怕了。使者說明來意，把羌人族長的書信雙手捧着，恭敬的呈上。
周飛看完信件，命人把使者安置到一帳篷等候，而他則召集衆人議事。
衆人先把信件瀏覽一遍。
信件是用漢字書寫。
關羽道：“君侯，我們的高臺快修建完畢了，勝利在望，不能接受他們的投降。”
宋憲想建立軍功，且更年輕，更喜歡殺戮，也不願意接受羌人投降，支持道：“蠻夷不可信，他們必有陰謀。”
徐晃反駁道：“他們投降後便任由我們揉捏，何來陰謀之說？若接受他們的投降，我們便毫無傷亡的結束上郡南部的戰鬥，還是像以往一樣收編他們的勇士，壯大我們的力量，何樂而不爲呢？”
周飛也傾向於和平收編，不僅能獲得大量的財富，減少自身傷亡，他更不願意因此而給匈奴人和烏桓人過多的獎賞，使得他們實力加強，此乃資敵行爲；周飛做出決定，衆人只好依從。
羌人使者得知漢軍的決定，內心非常興奮，忙回城傳遞消息。
幾位羌人族長心中大喜，羌人又逃過一劫。
爲了表達羌人的誠意，先前的使者被斬首，再次派出使者，將其首級送往漢軍軍營，平息漢人的怒火，並商討投降的具體事宜；連同所有的漢人奴隸被放出城外，希望藉此交好漢人軍官；他們最重聲望，若此，以後肯定不會爲難羌人。
一下子增加六千強壯的漢人，周飛大喜，不過又些擔心糧食不足，命令加快運糧速度，並增加官兵的肉食供應量。
六千人全部作爲步兵，待以後再進行選拔分類。
使者與周飛派出的文吏進行仔細協商，確定投降的具體事宜，文吏承諾他們，會將他們分別安置，不過會從中優先選擇一部分人從軍，與漢人官兵一樣的待遇。
此舉令羌人使者大喜，這不就是他們爭取百年都沒有爭取到的權力嗎？
接下來的事情便簡單了，城內羌人放下武器，按照部落走出城池。
所有的羌人族長和他們的家屬被帶走，與他們的部落分開。
先是選出每部落優秀的騎兵，連同他們的家屬被選出，組成新的邑落和部落。
關羽處理此事的經驗非常豐富，此舉便由他帶人安排。
每個邑落有五十戶家庭，每個部落僅有十個邑落，減少編制，壓縮每個部落的規模，便於以後管理。
隨後，周飛又接受關羽的建議，讓六千步兵前去各羌人部落中選擇一位妻子，此後，他們便在上郡安家落戶。
有的人很高興，終於可以成家了，有的人則放棄了這個權力。
其後的事情由文吏負責，老弱傷殘等被選出，密謀處理掉，省下不少糧食，並方便對剩餘羌人的管理。
剩餘的羌人大約還有一萬五千人，按照部落爲單位，被分別押送回夏陽城，以後將會被賣做奴隸，也能節省高奴城的糧食，減少運輸消耗。
文吏和周飛的衛隊接管高奴城，收穫非常豐富，衆人大喜。最讓周飛高興的是城內繳獲了大量的糧食、草料等輜重和金銀等財富，以及數量衆多的牛羊馬匹等牲畜；有了繳獲的糧食，周飛不再爲糧食不足而擔心了。
而烏桓和匈奴騎兵爲建築高臺付出不少時間和艱苦的勞動，卻什麼功勞都未取得，內心非常鬱悶，不過他們可不敢把不滿表露出來。
漢軍越打越強壯，且分別組建了羌人義從騎兵和烏桓義從騎兵，與匈奴騎兵相抗衡，匈奴人也必須小心謹慎。
周飛命令，奢延水南岸的，安置桓人的地盤被任命爲羽城；而羌人部落，則被分散到上郡各縣，方便管理。
大軍駐紮高奴城，爲北上做準備。