百洞魔窟，位於南山鷹跳崖下。在這綿延千里的南山山脈中除了有與梨山並肩的正道門派——南山派，其餘盡皆爲魔教衆人佔據。
南山山脈有天然洞穴百餘個，但能入住稱爲洞府的只有九十九個，這其中每一個洞均爲一支魔教人衆佔爲洞府，並推選其中強者爲他們的頭領，尊爲洞主。
於是南山便有了九十九洞，也自然有了九十九名洞主，他們一方面要抵禦正道聯盟的清剿，一方面還要防着他人來強佔自己安身立命的洞府。而教衆多爲山中野民，不受教化，兼之生於窮山惡水之間，溫飽不得解決，入得魔教也就是爲了混口飯吃。
鷹跳崖，高千餘丈，只可摔死跳下的鷹隼，這便是由此得名。
魔教面對所謂的正道聯盟，也想出了應對之法。那便是將九十九個洞府聯合起來，推選出一名尊主號令羣魔，與正道抗衡。
這時在鷹跳崖下的山洞裡站立着百十號人，他們三五成羣的一夥，正在議論紛紛。
原來他們的尊主莫衍自上了梨山之後便再也沒有任何音信，他們想來必定是凶多吉少。正所謂“蛇無頭不行”，他們今日聚會的目的就是爲了在推出一名尊主，好協調內部事宜，並帶領他們抵擋正道聯盟的進攻。
莫衍雖身爲魔宗尊主，但僅是他的修煉方法乃系魔教傳承，其獨創“百變摩螺”是一種真氣修煉之法，與梨山的九天玄青真訣相比也不遑多讓。因此，稱莫衍爲一代魔門宗師毫不爲過。
衆洞主遙想當年，在莫衍的帶領下，南山九十九洞並未犯下什麼滔天惡行。當然，樹大有壞鳥，九十九洞有教衆千餘人，幹一些打家劫舍，強搶民女的事還是有的。如若沒有一點劣行，也不能稱其爲魔教中人了。
一些受到欺侮的鄉里百姓紛紛結伴上得南山派，請求其伸張正義，討伐魔教。
南山一門頂不住壓力，只得派出門中年輕一輩的精英——“南山四俊”下得山來，旨在滅上幾個魔窟，給魔教一點教訓。對於南山派而言，聲譽和供奉的多少往往與附近魔教猖獗程度有關，若是魔教被消滅殆盡，還有誰來燒香拜佛，祈求平安護佑的。所以他們的態度是敲打敲打，稍作約束，而平日大多是井水不犯河水。
“南山四俊”在這一代頗有名氣，修爲在年輕一輩中也算上乘，於是便有些狂妄自大。
這四個俊才分別叫做趙達、錢爾、孫山、李思，他們四人一般都是共同進退，四人合戰時有一套陣法叫“四象陣”，乃是南山派鎮山之寶，端得十分了得。據說此陣到了南山四老手中可以衍變出八八六十四種變化，任何高手一旦陷入其中都有可能萬劫不復。
趙錢孫李四人挾破竹之勢一舉剿滅了三個洞府，並將其中一干人等屠戮殆盡，即便是老弱婦孺亦不可倖免。
這些洞主回憶當日情形仍不免義憤填膺，但實力的巨大差距也只能令他們以頭搶地爾。正所謂強者自橫，這是千古不變之真理。
所以到得後來，他們只能請出尊主莫衍替他們出頭。
莫衍向來藐視所謂名門正派，聽聞三個洞的教衆被屠殺殆盡，令本不嗜殺的他也尊顏大怒，決定去收拾一下那些小輩。
“南山四俊”見一路下來極爲順利，心想此番僅憑四人之力即可蕩平百洞魔窟，屆時將是何等榮光，他們彷彿看到無數百姓對他們頂禮膜拜、歌功頌德的模樣。所以當他們接到莫衍的邀約，便毫不猶豫地應承下來，心想不入虎穴，焉得虎子，擒賊先擒王。
雖然事隔多時，但各洞主仍唏噓不已。那一日的情形歷歷在目。
當日鷹跳崖上圍觀教衆不下千人，黑壓壓地圍成一圈。而莫衍則傲立當中，深邃的眼眸直看向遠處的羣山峰巒，即便南山四俊的到來也未能令其收回目光。
“南山四俊，你們殺害我數名教衆並有老弱婦孺，不知可有悔過之意，如若現下折返，從此不動我南山九十九洞的一草一木，那就去吧！”莫衍的聲音似從四面八方傳來，不含一絲情感。
面對這種境地，南山四俊只得硬起頭皮齊道：“邪門歪道，人人得而誅之；斬草不除根，春風吹又生。”
莫衍也不轉身，仍然背向四俊悠悠道：“看來是面子事大，生死事小，從今而後，便沒有什麼南山四俊了，哈哈哈哈。”
他這一笑不打緊，只見千餘教衆紛紛側身掩耳，只有幾十個洞主道行稍高一籌，個個運起玄功對抗，總算在教衆面前保住了尊嚴。
而另一邊的四俊聽得笑聲，也感覺頭暈耳鳴。但他們修習的畢竟是玄門正宗心法，所以運功抵抗不在話下。
四俊見莫衍尊主笑聲已畢便各佔方位，擺開了陣勢。
“好，我先破了你們幾個小子的雜耍，再去會會幾個老雜毛的四象陣法。”莫衍說罷人便冉冉升起，虛立於十丈之高的空中。
四俊也不甘示弱，紛紛祭出法器，飛上青天，將莫衍圍在當中。
“拿出你們的看家本領，不要怪我沒有給你們表現的機會。”莫衍說罷掃視四人。
四俊明瞭此一戰事關生死榮辱，個個現出凝重之色。趙達托起青玉瑤琴，錢爾面前現出一個棋盤，上着黑白棋子八十一枚，竟是一副殘局。孫山抖出一支玉筆，其尖端有盈盈欲滴的翡翠。李思則打開一卷玉冊，居然是一副古畫，乃是南山祖師玉真子的登仙圖。
莫衍淡笑道：“準備好了就動手吧！”
語音方歇，只見趙達雙手撫起瑤琴，頓時一曲天籟瀰漫于山谷崖前，直令人心平氣和，止息紛爭，大有出塵之意。
錢爾棋盤也發生了變化，一張星盤正立在他的身前，飛速旋轉起來，其上三十六枚棋子彷彿活了一般，在規律地移動着，就好像兩個人在對弈。
孫山舉起玉筆，一個接着一個在虛空之中畫着符咒。
而李思正念念有詞，玉冊的顏色從青碧逐而變爲金燦。
看到此處，莫衍說了一句：“不務正業，捨本逐末。”
突然趙達的琴聲嘎然而止，魔教衆人一時失魂落魄，心中空落，感覺失去了什麼，個個面目癡呆。
此時趙達的手仍按在琴絃之上，只是臉色又凝重了幾分。這是師門秘曲“縛魔天音”，自他修煉成功以來每每有音到功成之效，屢試不爽，而今天竟未能對莫衍造成任何影響。
這一切發生在電光火石之間，哪容得他思考再三。只見趙達食指拇指捏住一根琴絃，向後一拉，繼而放出，隨即一道青色罡氣斬向莫衍。
而此時錢爾也已出手，棋盤之上黑白各十八個棋子襲向莫衍周身三十六處大穴。
孫山一個雷咒擊向莫衍。李思的玉冊突然變成了黃金鎧甲，自行穿於身上，而他運足真元，徑直攻向莫衍。
莫衍不緊不慢，雙手合而後分，一個紅色氣團逐漸放大將其身裹於其中，而此時的青色罡氣，棋子和雷電，以及準備肉搏的李思都被擋住紅色光幕之外，難以寸進。
一擊之下，高低立判。