8、南京臨時參議院 日 內
人物：孫文，臨時參議員們
時間：1912年2月15日 春
孫文率衆議員走下樓梯。
字幕：1912年2月15日，孫文辭去臨時大總統職務。
9、北京石大人衚衕外務部公署 日 內
人物：袁世凱、徐世昌、馮國璋、段祺瑞、王世貞、曹錕、張勳、楊度、陸徵祥、唐紹儀、趙秉均、蔡廷乾等北洋官僚、議員、各國使節
時間：1912年3月10日 春
袁世凱身着軍服腰佩長劍面南而立，此刻他神情莊重，舉臂宣誓。
袁世凱：世凱衰朽，不能勝總統之任，猥承孫大總統推薦，五大族推戴，重以參議院公舉，固辭不獲，勉承斯乏。願竭心力，爲五大民族造幸福，使中華民國成強大之國家。
字幕：1912年3月10日，袁世凱出任臨時大總統。
10、長沙湖南新軍第二十五混成協五十標一營左隊駐地 日 外
人物：毛澤東、朱其生、彭友勝等新軍官兵
時間：1912年3月11日 春
毛澤東正在給新軍官兵們讀報
朱其升：啥是共和？還能萬歲？
毛澤東：共和是古稱，周朝的事情，《史記》記載，周厲王之亂，召公、周公二相行政，號曰‘共和’。
毛澤東擡起頭，卻見
周圍的士兵一臉茫然。
毛澤東想了想：就是國家大事大家商量着來的意思……
衆人這才恍然大悟。
朱其升：那就是說，皇帝沒了，大家說了算嘍。
士兵們全笑了。
彭友勝：潤之兄弟，你說，這大總統誰當的好？
毛澤東：孫文先生。
彭友勝：那怎麼變成袁大頭啦？
毛澤東：他手裡有槍啊……
字幕：毛澤東在湖南新軍服役半年後退伍。
11、南京國民黨總務部 日 內
人物：宋教仁，蔡元培、黃興、陳其美、居正、龔振鵬等國民黨員們
時間：1912年10月8日 秋
宋教仁在臺上慷慨激昂的演講，蔡元培在臺下頻頻點頭讚許。
宋教仁：孫先生辭職之前，已促使《中華民國臨時約法》通過，這就打好了基礎……換個總統決定不了民國的命運，政黨政治纔是根本，我們讓出的只是一個虛位。只要我們的政黨在大選中獲勝，政黨內閣得以組建，總統不過是個象徵、是個擺設，阿貓阿狗無所謂……
國民黨員們鬨堂大笑。
宋教仁：所以，我們要毀黨造黨，將原先那個鬆散的以反清革命爲宗旨的同盟會，改組成爲真正的民國第一大政黨——國民黨！
衆人報以激烈的掌聲……
12、北京石大人衚衕外務部
公署 日 內
人物：袁世凱、楊度、段祺瑞、趙秉均、陸徵祥、馮國璋、王世珍等
時間：1912年10月9日 秋
袁世凱臉色鐵青，衆幕僚低頭無語，他們深感來自國民黨的威脅！
馮國璋輕輕地說：大總統，政黨政治關乎國體，不可掉以輕心。
袁世凱擡起頭，目光犀利。
13、上海火車站 夜 外
人物：宋教仁、于右任、黃興、廖仲愷等人
時間：1913年3月20日 春
車站，熙熙攘攘。
人羣裡，宋教仁、于右任、黃興、廖仲愷等人談笑風生……
“呯呯呯——！”三聲槍響，（升格）宋教仁仰面栽倒，流血不止。
廖仲愷、于右任上前攙扶宋教仁。
黃興大步追趕刺殺者。
宋教仁喘息着握住于右任的手。
廖仲愷：鈍初，你要挺住。
宋教仁：家中貧寒，老母尚在，我死後,拜託諸公,替我照料……、于右任哭了：你放心，你會沒事的……
14、醫院樓梯口 日 內
時間：1913年3月21日 春
宋教仁坐在沙發上，被擡到醫院的樓梯口，擺拍下最後的遺照。
字幕：1913年3月22日，宋教仁搶救無效死亡。暗殺事件引發南方二次革命，戰爭爆發。
（本章完）