秋天。
草漸漸黃了，馬匹和羊羣被勤勞的哈薩克牧民圈養起來。
饢餅似的夕陽西沉，阿漠抱着羊羔，遠遠聽見秀兒的哭聲，鼻子酸酸的。
阿漠知道計老人在秀兒身邊安慰她，也知道蘇魯克踢了秀兒一腳，因爲蘇魯克的大兒子和妻子被尋找阿秀的強盜給害死了。
阿漠牧完羊，躺在草包上聆聽着天玲鳥唱歌。
計老人說天玲鳥是天上的星星摔碎後變的，阿漠想起阿秀的媽媽來，阿秀的媽媽變成星星了，可自己的媽媽呢！她在哪裡？她會變成星星嗎？
阿漠幫計老人牧羊，煮飯，計老人會釀酒、能給羊兒治病，哈薩克人需要他。阿漠、秀兒都怕去哈薩克人的部落，他們討厭漢人，也討厭阿漠和秀兒。
秀兒常說她夢見江南的桃花開了，她變成一隻輕盈的燕子飛呀飛，從哈薩克草原飛到江南的水鄉，在一處大大宅子裡面看見了爸爸媽媽。
有一天，秀兒和阿漠坐在草包上。
“在江南，秀兒經常捉螢火蟲呢？螢火蟲真好看！”
秀兒望着藍藍的天，星兒忽閃忽閃的，好看極了，秀兒想伸手去抓，可星星那麼遠，怎麼能夠抓得到呢？
藍藍的天空中撲下一隻淡黃色的天玲鳥來，天玲鳥用尖喙輕輕梳理着它的羽毛，秀兒站起來欣喜地喊道：“是天玲鳥！是天玲鳥！”。
秀兒朝天玲鳥跑去，天玲鳥婉轉地唱着歌，撲騰着翅膀飛走了。
天玲鳥飛得一會兒就撲到草原上覓食，似乎在等着秀兒，秀兒追到它後，天玲鳥又飛起來，一起一落間，秀兒已經跟隨着天玲鳥跑了好遠。
阿漠追趕着秀兒，着急地喊道：“秀兒，秀兒，要到哈薩克部落了，你快回來！他們要打我們的。”
秀兒的眼眸中閃爍着星光，她憐愛地看着草原中覓食的天玲鳥。
她匍匐着身子，輕輕靠近天玲鳥，她想要輕輕地撫摸它，不待秀兒靠近，天玲鳥撲騰翅膀又飛走了，秀兒連忙喊道：“鳥兒，鳥兒，你快回來，你快回來，秀兒要和你玩呢！”
天玲鳥鑽進茂盛的枯草叢中，“咕咕”發出數聲悲鳴，一個黑漆漆的簸箕迅速落下罩住天玲鳥，天玲鳥在簸箕中撲騰着翅膀，想要奮力飛上藍天。
一個哈薩克男孩從枯長草中跳出來，欣喜地拍手叫道：“哈哈！抓住啦！我抓住你啦！”，男孩在簸箕下取出天玲鳥，用寬大的衣衫裹住它。
“你是誰？幹嘛！幹嘛要捉鳥兒。”
秀兒既是驚訝又是憤怒，男孩站在草原上威風凜凜，他比阿漠高半個頭，也比阿漠強壯，阿漠像一隻小羊羔般從遠處跑來，着急地喊道：“秀兒，秀兒。”
秀兒不理睬阿漠，她看着眼前好看的男孩，已經忘掉阿漠爲她受傷的事情。
男孩從衣衫中粗魯地揪出鳥兒，用手指狠狠地颳了刮它的頭，笑道：“我抓鳥兒來玩呢！你要玩麼？”。
秀兒退後半步，害怕地搖了搖頭，柔聲哀求道：“你放了它好不好，它好可憐呢！”
男孩站在藍藍的天空下，驚奇地打量着秀兒，草原的星空襯得秀兒愈加美麗，男孩拍打着要奮飛的天玲鳥道：“我用短棒支起竹筐撒下秕穀，天玲鳥吃了我的穀子，我才捉住它的，它吃了我的穀子，我難道還要放走它麼？”
“蘇普，蘇普，那是秀兒媽媽變的，我求求你放了它吧！我給你當馬兒騎，求求你放了小鳥。”
蘇普笑了起來，狠狠地將阿漠推倒在地，說道：“你是漢人，是壞蛋，我不要和你說話，也不要你做我的馬兒，我阿爸看見你，要打斷你的腿。”
蘇普轉動晶亮的眼睛瞧着秀兒，只覺得她十分好看，笑着說道：“你拿東西和我換好不好？”。
秀兒摸了摸口袋，臉蛋微紅地說道：“我，我沒有……我下次給你做個繡滿花兒的荷包，給你戴在身上好不好？”。
蘇普見秀兒白皙的手腕上戴着一個碧綠的鐲子，閃着柔和的光芒，說道：“你把那個鐲子給我，我就把鳥兒給你。”
秀兒雙眸低垂想了很久，傷心地說道：“這是媽媽留給秀兒的，可是鳥兒好可憐，它想飛到藍天中。”
秀兒一邊說，一邊取下鐲子遞給蘇普，蘇普拿着鐲子對着星光瞧去，見鐲子發出好看的光芒，把手中的天玲鳥遞給秀兒。
“鳥兒，鳥兒，下次你別貪吃了，快飛吧，飛高點兒。”
秀兒兩根蔥白如玉的指頭，輕輕撫摸着天玲鳥的絨毛，她小心翼翼地張開掌心，天玲鳥梳理着翅膀，愉快地唱着歌，朝藍天飛去。
蘇普驚奇地打量着秀兒，問道：“你不要它來玩麼？”
秀兒望着藍藍的天空，眼睛閃爍着愉悅的光芒，說道：“它這樣自由自在的飛，開心的唱歌給我們聽，多好呀！多好呀！”。
阿漠瞧着蘇普手中翠綠的手鐲，那一顆幼小的心莫名哀傷起來。
江南女子的手都很小巧、靈活。
秀兒這幾日纏着哈薩克一位孤苦的老奶奶教他做針線，老奶奶笑道：“秀兒，你爲什麼要做荷包，是要送給心上人嗎？”
秀兒只是笑，並沒有回答，他想起夜空下捕捉天玲鳥的蘇普來，她心中暗暗想，我終究要做一個荷包送給他的。
阿漠一個人坐在山包上，受着冷風的吹拂，他看着秀兒幸福的笑容，秀兒用小巧玲瓏的手指縫着荷包，那樣的專心認真。
“阿漠哥哥，等秀兒把蘇普的荷包做完，再給你做一個，好不好？”
阿漠想秀兒永遠不會對他說出這句話，阿漠越想越傷心，摟住一隻吃草的羊，落下炙熱的淚水。
阿漠知道秀兒做出的荷包一定會很好看，因爲他心中認定秀兒做出的荷包是世上最漂亮的，可自己是不配去戴的，只有哈薩克最勇敢的蘇普才配得上秀兒繡的荷包。
秀兒繡完荷包，把荷包送給蘇普的那一個晚上，草棚的門被敲響了，蘇普站在門前，把手藏在背後，變魔法似的拿出兩隻天玲鳥來，笑着遞給秀兒道：“秀兒，秀兒，我半宿沒有睡，給你捉的。”
秀兒不喜歡蘇普捉天玲鳥，可她的心中還是期待着，蘇普送給秀兒鳥兒的時候，秀兒臉蛋紅得像蘋果，蘇普走後秀兒悄悄將兩隻天玲鳥放飛藍天了，她沒有將這件事告訴蘇普，她和蘇普成了最要好的朋友。
漸漸的只有阿漠一個人躺在小山包上聽天玲鳥唱歌了，他知道秀兒和蘇普到遠處的山丘上講故事了，他的心不知爲何很傷心，很傷心，摸着淚水大哭了起來。
秋風吹呀吹！枯草嗖嗖地作響。
“阿漠哥哥，你早點回去吧！”
牧完羊秀兒朝遠處的山丘跑去，阿漠知道蘇普在那兒等着她，自己呢？只能和羊兒一起回草棚，秀兒再也不願意和他一起笑着走回家。
蘇普很喜歡秀兒給自己講的故事，那些故事是秀兒的爸爸媽媽講給她的，有些是她纏着計老人講的。
“後來呢？馬家駿殺掉了那羣牧民？”蘇普問道。
秀兒搖着頭道：“他是好人，不忍心殺掉牧民的。”。
蘇普站起身，似乎早有預料道：“他師傅定要殺了他的，我不服從我的阿爸，我阿爸就會打我，這是一樣的道理。”
秀兒搖了搖頭，計老人每次講到這兒，就不願意再講下去。
蘇普和秀兒挨着坐在山包上，望着草丘下蜿蜒的溪水，忽然一隻大狼從蘇普的背後竄來，這是一隻在秋天被餓壞的大狼，它朝着秀兒咬去。
蘇普雙腿顫抖，他害怕極了，但在這個柔弱的小姑娘面前，蘇普毅然抓住匕首朝大狼刺去，大狼跳開撲倒蘇普，一雙前爪死死按住蘇普擋住它的匕首。
大狼太重，蘇普的手臂漸漸無力，他覺得自己要死了，秀兒鼓起腮幫，粉嫩的小手狠狠揪住大狼的尾巴，大狼竟被秀兒朝後挪動了幾寸，銳爪在草原上劃出條條的溝壑來。
蘇普的胳膊流出鮮血，他迷糊中持着匕首朝大狼刺去，這一刀正好刺中大狼柔軟的腹部，大狼翻滾着跌下山丘，抽搐幾下死掉了。
秀兒朝蘇普跑去，害怕地哭喊道：“蘇普，蘇普，大狼把你抓壞了，你流了好多血，你流了好多血。”
蘇普看着腳下的狼屍，高興地摟住秀兒喊道：“我殺死大狼了，秀兒，你看，我殺死大狼了，我是哈薩克族的英雄。”
興奮過後，蘇普便疼得大哭起來，秀兒就哄着他，用手帕幫他包紮傷口。
遠處四五匹駿馬跑來，來的正是蘇魯克，蘇魯克翻下馬，冷冷瞧着秀兒喝道：“蘇普，你在這裡做什麼？”
“爹，我殺死大狼了，我殺死大狼了。”蘇普抹着眼淚笑着，拖着大狼，欣喜地說前。
蘇魯克瞧着秀兒，冷喝道：“你哥哥和阿媽都死在漢人的手上，你難道忘記了嗎？漢人是真主懲罰的壞蛋，你難道不知道嗎？”
蘇魯克啪地一下，鞭子打在蘇普的身上，秀兒急得大哭，衝上前去便要打蘇魯克，蘇魯克勃然大怒，掄起鞭子朝秀兒打去。
阿漠朝遠處跑來，他瞧見秀兒捱打，撲上前去，抱住蘇魯克的小腿哀求道：“蘇魯克叔叔，我求求你，我求你別打秀兒了，你打我吧，求求你別打秀兒了……”
蘇魯克怒火中燒，在阿漠的身上狠狠抽了幾鞭子，打着他遍體鱗傷、血肉模糊，才抱着蘇普、拖着大狼離開。
秀兒抹着眼淚追趕着蘇魯克的馬匹，馬匹越跑越遠，越跑越遠，秀兒被石頭絆倒，跌倒在地上大哭起來。
阿漠一個人躺在山包上，他想只有計爺爺是關心我的，可秀兒，秀兒她對我也很好，可秀兒太優秀，他只喜歡蘇普那樣勇敢的人，她說不喜歡別人捉天玲鳥，那爲什麼蘇普捉天玲鳥給她，她很開心呢！爲什麼呢！
回來草棚後秀兒發高燒，說了許多的胡話，都是計老人在照料她。
秋去冬來，寒冬漸漸過去，山上的皚皚白雪開始融化，山川上的雪水匯成一條條小溪流過草原，雪水的滋養讓草原上冒起新鮮的綠草來，整個草原都散發着芳草的氣息。
計老人在蘇魯克的羊圈中給羊兒看病時，在地上看到秀兒繡的荷包，它渾身髒兮兮的，沒有一點光彩，被爛泥包裹着。
秀兒牧羊的時候，總喜歡一個人望着蘇普居住的氈房，她的話漸漸少了起來，漸漸地少了起來。
那是一個春天的清晨，阿漠很早起來牧羊，他看見門口放着一張狼皮，秀兒很開心的將狼皮捧進了草棚。
秀兒收到狼皮的那個晚上，阿漠一個人躺在山包上看着星星，他覺得風好冷，好冷，他多麼希望有一頭狼能把自己給叼走。
那晚秀兒抱着狼皮偷偷跑了出去，阿漠在山包上等了秀兒好久，遲遲都沒有見到秀兒回來，阿漠越想越害怕，他害怕秀兒被大狼叼走。
他去尋找秀兒，卻越走越遠，越走越偏，漸漸地迷失方向，他走進大沙漠中，那晚沙漠上起了很大的沙塵暴，計老人找了很久，他想阿漠大概是死了。