實際上，滿清朝廷沒有參與這場戰爭能力，目前抗清勢力掌握了雲貴和兩廣四省，從與滿清在長達數千裡的戰線上犬牙交錯，想要在如此戰線上擁有優勢兵力且達成進攻態勢，沒個三十萬軍隊是不可能的，軍隊數量對於滿清來說不是什麼問題，關鍵還是資源。
通往雲貴是狹窄的谷地，而前往兩廣則是橫亙着高聳的南嶺，都不是能大規模投入兵力的地形，而盟軍在各個關口城市囤積糧草，加固城市，修築小型要塞，打的就是層層阻擊的主意，這意味着，滿清要在這些工事上消耗大量的資源，只有充足的糧餉和軍械囤積足夠，才能保證一路不間斷的推到廣州，遷界禁海這項愚蠢的政策導致沿海遭變，讓滿清積蓄資源爲之一頓，耽擱了至少一年的時間。
永曆十一年三月，盟軍在準備了一個冬季之後發動了對貴州省的進攻，永曆皇帝特加晉王專征伐，踢尚方寶劍，便宜行事，掛招討印，蜀王文秀作副找他，負責全權指揮之權，整個計劃分爲兩條路線，李定國指揮從昆明出發作爲主力，其麾下有蜀藩兩萬，瓊藩一萬五和晉藩一萬，共計四萬五千兵馬，而李明勳指揮另一路輔助，因爲在這場戰爭中，合衆國一直扮演若有若無的角色，至少李明勳在滇京的公開露面只在安化公主在滇京的時刻，所以合衆國一路爲奇兵。
早在永曆十一年一月，陸軍第一師便從香港進入惠州，並且在惠州完成了換裝，全軍樹明軍旗幟，着晉藩服色，一路沿着西江而上，穿越廣西腹地，抵達柳州境內，名曰晉藩換防桂林，備滿清湖南之兵，實則以晉藩爲掩護，進入慶遠府，沿着河池、南丹進入貴州境內，直撲都勻境內，階段貴州與湖南之間的聯絡，計劃一舉殲滅秦藩大部。
爲了給合衆國軍參與明軍內鬥提供一個合理的藉口，統帥部已經做好了預案，西路大軍的會在四月四號發起會戰，而那個時候，陸軍也將從廣西攻入貴州，考慮到信息傳遞速度，四月一號開始，統帥部將會在大本營、香港，瓊晉二藩在兩廣，蜀藩在雲南同時宣佈孫可望叛明降清，與滿清暗中媾和，直接把孫可望打入漢奸之流，增強陸軍參戰的合法性。
大軍開拔，難以掩護，在貴陽城中的孫可望很快得到消息，集結秦藩大軍準備對抗，倉促之間，孫可望還沒有來得及收攏各地方的屯守之兵，不過其早已把湖廣和四川境內的精兵收回（除了準備戰爭，主要是擔心這些兵馬會投靠廣西和雲南的晉藩和蜀藩），最終只集結了十二萬兵馬應戰，即便如此，兵力也是李定國的數倍。
孫可望手下雖然兵馬不少，但良將不多，其麾下有兩大名將，一者爲早已投靠盟軍的白文選，二則則是馮雙禮，馮雙禮本是四將軍中艾能奇麾下將領，但是在當初扶立孫可望爲西營盟主中立下大功，艾能奇死後，馮雙禮繼承了艾能奇的兵馬，實力強勁，孫可望對馮雙禮極爲信任，命令其鎮守貴陽城，警備滿清湖廣之兵，而以白文選爲徵逆招討大將軍。
三藩兵馬提前動手着實超出了孫可望的預料，他是怎麼也想不到，處於弱勢的三藩會主動進攻，而在孫可望集結兵馬期間，李定國和劉文秀率兵分道殺入貴州城中，李定國破普安州，劉文秀再戰安龍府，雙方將兩地府庫搬空，然後合兵圍困永寧州，而此時白文選率領前鋒抵達了永寧，在得知白文選爲大將軍之後，李定國感覺勝券在握，他沒有讓白文選立刻反正，而是繼續演戲，白文選率領前鋒守住永寧州城，並且在夜襲之中打破了李定國答應，定國軍不得已撤退，等到孫可望率領主力趕到的時候，白文選已經把定國軍追殺出了貴州境內，追到了曲靖。
而曲靖則是李定國爲孫可望選擇的埋骨之地，李定國的計劃是調虎離山，讓李明勳率領的陸軍得以順利攻入貴陽城，貴陽失守，秦藩兵便會大敗，這也看得出定國用兵的沉穩，還有對白文選的不信任，決定雲貴兩省的大戰，李定國不敢把勝算託付給一個人的忠誠之下，所以陸軍從廣西進攻，只有李定國和劉文秀二人知道，白文選也是不知。
歷史總是充滿了巧合，李定國的計劃是調虎離山然後黑虎掏心，孫可望也是如此，既然三藩精兵已經到了雲貴邊境，那麼滇京空虛，孫可望命令親信將領張勝率領武大定、馬寶精選鐵騎七千，連夜走小路奇襲昆明，而在此之前，孫可望已經聯絡了幾個朝中大臣和雲南士紳作爲內應。
孫可望自以爲計劃周全萬無一失，但是他卻不知道的是，武大定和馬寶早就心向永曆了，這二人原本就是南明體系內的舊將，非西營一系，原本孫可望在失去永曆這張王牌之後，放棄稱帝，他們還有些忠心，但孫可望準備征伐雲南野心又是露出來，連給永曆天子的枷鎖都是做好了，這二人自然不願意助紂爲虐，因此馬寶寫了密信送往李定國營中，然後按照孫可望的計劃，從小路前往了昆明。
定國軍與秦藩軍在曲靖交水，分別距離十里紮下答應，孫可望十餘萬兵馬列下大營三十六座，定國軍四萬餘，列下大營七座，秦藩軍勢甚爲壯，定國軍中士卒心中疑懼，李定國不想倉促應戰，因此固守營盤選擇拖延，等待陸軍的消息，孫可望也是如此，等待張勝突襲滇京的消息，而定國與白文選之間溝通出現問題，白文選不知陸軍突襲貴陽一事，在秦藩營中已經聯絡了馬惟興、馬進忠等南明系的將領，約定對陣之時反戈一擊。
在找尋好盟友之後，白文選以視察前線爲名，率領小股兵馬直接騎馬進了定國營中，此時才知合衆國陸軍已經在突襲貴陽的路上，但白文選依舊認爲機不可失，其對李定國到：“晉王，此刻當速速出兵交戰，我與諸明將有約，然約定之人甚多，遲則生變，若天機泄露，非但我一人性命不保，此戰亦不可爲。”
白文選見李定國猶豫不決，跪在地上發誓，並且直接改變計劃，原本反戈一擊是由定國軍主動進攻，雙方交戰之後，白文選再反正，見李定國不信自己，白文選直言，可由自己先倒戈一擊，定國再整兵前進，以消弭定國所憂。
正此時，李定國接到馬寶密信，雖然立刻派遣信使前往滇京報信，但也知道，若此時不出站，而滇京告破則滿盤皆輸，實際上，李定國還曾以爲馬寶的密信和白文選親身來勸是孫可望的陰謀，聯合起來一道誆騙，但孫可望派人前來約定交戰日期定在五日之後，李定國不疑有他，決定出戰。
第二日，李定國率軍出戰，雙方兵鋒交匯於交水三岔口，李定國着急取勝，前鋒卻是受挫，一時軍心不穩，而白文選卻是已經反正，其率領麾下精銳騎兵衝入馬惟興營中，匯同其兵馬之後，大肆在秦藩營中衝殺，燒孫可望中軍大營，斬斷其大纛，惹的秦藩軍陣後方大亂，李定國與劉文秀趁機猛攻，前後夾擊秦藩，士兵齊呼：“迎晉王，迎晉王！”
山呼海嘯之聲響徹這片天地，秦藩兵馬頓時土崩瓦解，孫可望只得逃亡，經過馬進忠營地時候，馬進忠也是倒戈一擊，擊潰了孫可望身邊僅剩的親信，只得在少許親兵保護下，向東逃竄。
而張勝突襲滇京的軍隊一路上都是不順，蓋因有馬寶作亂，馬寶一路上遷延時日不說，還在路上大肆搶掠，惹的人盡皆知，快到昆明城下，馬寶更是讓人放了一把火，驚醒了昆明守軍，告知了方位，剛剛走出山路，就是被蜀王劉文秀麾下大將李本高和沐天波伏擊，而馬寶也是反正，抓住了張勝，滇京有驚無險，只是前線定國並不知道，讓劉文秀追擊孫可望，而自己率軍回援。
李定國與白文選在交水上演的反正大戲確實改變了陸軍的進軍計劃，但是無傷大雅，因爲即便李定國按照約定日期發起會戰，陸軍仍然會失期，原因在於通往貴州的山路實在是太難走了，陸軍預料到交通不便，但是沒想到這麼不便，從廣西到貴陽，一路都是土司的地盤，這羣土司修築的山城成爲最大的障礙，而對付山城要塞的重炮卻是因爲山路難行落在後面，陸軍只得派遣士兵掩護戰鬥工兵進行爆破，但連破兩座山城，重炮連貴州都沒有境內。
李明勳決心不再攻打山城，而是派遣二百到三百人列陣圍困，土司兵馬不少，但在合衆國的燧發槍面前吃了大虧，撞了幾次後，選擇放棄，雙方對峙，相安無事，但是在都勻府城一帶遭遇了馮雙禮的秦藩兵，馮雙禮直接放棄大城，在通往貴陽城的要道上節節防守，典型的結硬寨，打呆仗，但就是這類四平八穩的風格讓陸軍難以突破，雖然陸軍每戰皆勝，但每次都只是擊敗少數軍隊，行軍不過十餘里又遇到秦藩兵。
馮雙禮的算盤是，通過地形優勢拖住陸軍，等孫可望大勝之後回援再進行決戰，可馮雙禮等到的卻是喪家之犬一般的孫可望，馮雙禮眼瞧孫可望兵敗如山倒，二十萬大軍已然丟了大半，出征之時十萬貔貅，回來卻只有十餘騎，登時感覺大勢已去，馮雙禮最終決定反正，引陸軍入貴陽。
雖然陸軍的行動虎頭蛇尾，沒有發揮什麼作用讓李明勳頗爲不滿，但馮雙禮反正他仍然要抓住機會，第一個命令就是讓馮雙禮控制貴陽城中所有高管將領，特別是漢奸孫可望，馮雙禮原以爲抓住孫可望易如反掌，因爲孫可望還準備在貴陽城重整旗鼓呢，可劉文秀已經率領騎兵趕到，孫可望已經是風聲鶴唳，帶上妻兒親隨，出城便是逃亡，逃走之後許久，讓馮雙禮鎮守貴陽的命令纔是傳達到馮雙禮手中，這一下，孫可望沒有抓到，劉文秀還因爲不知道馮雙禮反正，在貴陽城外大戰了一場，幸虧陸軍騎兵趕到，才制止了一場鬧劇。
孫可望已經完全成了喪家之犬，從貴陽出發一路逃奔湖南境內，沿途城池十餘座，竟無一人接納，孫可望所至，各城城門白日關閉，呼之再三，多是不應，僅有一城扽下食水以饗，其實當時秦藩下屬城池還不知道孫可望在交水慘敗，畢竟孫可望一路逃奔，快馬疾馳，未做多少停留，但城中將領見孫可望狼狽不堪，已然猜到了一些，而他們早聽聞孫可望已爲漢奸，原是不信的，但見孫可望一路東來，已然信了幾分，而到了湖南前線，孫可望已經決意降清，又在武岡州境內遭遇明將截殺，再折損人馬，而白文選和劉文秀追殺到了武岡，聽聞孫可望剛剛逃離，恨恨不已。
“李定國辱孤至此地步，孤不惜此數莖頭毛，行當投清師以報此不世之仇！”孫可望對身邊倖存人員發誓，於是派遣親信前往湖南請降。
滿清湖廣巡撫見孫可望投降，立刻派遣兩路兵馬接應，在寶慶境內與劉文秀大軍接陣，慘敗而歸，但終究還是接到了孫可望進入了寶慶府中，同時把消息送往五省經略洪承疇手中，原本孫可望以爲見到洪承疇，定會得到禮遇，受其協助復仇，卻不曾想，洪承疇一見到孫可望，便是大罵：“你這逆賊，何其愚蠢，既有降清之意，爲何不早早歸降，便是早十日半月，也必不會至本官於這等難堪境地！”
孫可望強辯道：“我自行開誠，願歸附大清朝，獻雲貴巴蜀之地，歲納貢賦，請大人轉告大清皇帝陛下，派遣精兵，以復雲貴，蕩平叛逆，歸版章於一統！”
洪承疇怒道：“做夢，做你的春秋大夢！”