2063 爭奪木門
司馬懿這次沒有放棄天水，聽聞諸葛亮出兵的消息後，火速帶兵離開了長安，與此同時，傳令給張郃，不但天水要守，更不能失去上邦。
張郃首先率領大軍，來到了天水郡西側，增加防禦工事，阻止蜀軍行軍的腳步，同時派出費曜戴陵二將，在木門道設立屏障，堅決擋住王平的北上大軍。
天水西邊原本就有夏侯楙當初留下的防禦工事，經過張郃的重新修整，越發的堅固異常，諸葛亮命大軍紮下接連不斷的九個營寨，與姜維一道再商破敵之策。
一場鬥智鬥勇，高手對決的戰爭一觸即發。
十幾天後，司馬懿趕到天水，對張郃的做法大加讚賞，他早就看出了事情的本質，隴西路途迢迢，蜀軍勞師遠征，只要堅守不戰，拖不了多長時間，蜀軍必然因少糧而自行退走。
魏軍採用堅守不戰的態度，確實給諸葛亮造成了不小的煩惱，既然難以衝突壁壘，就要另外想計策才行。
諸葛亮跟姜維反覆商議論證了多次，終於決定採用迂迴戰術，先行奪下木門道，然後直逼上邦。
魏軍堅守不戰，不等於不會突然出兵，諸葛亮留下姜維守在原地，親自帶着吳懿吳班二將以及一萬兵馬，在夜色中出兵，悄悄朝着木門道而去，並未被城中之人發覺。
天水城中的司馬懿，得知當前的戰爭呈現膠着狀況後並沒有沾沾自喜，蜀中少糧，諸葛亮不會恣意消耗，司馬懿不認爲他會一直虎視眈眈的呆在西面。
諸葛亮對此次作戰路線十分熟悉，肯定不會還按着第一次的打法來，必定還會有所其他行動。那麼，諸葛亮到底是揣着什麼心思呢，想到這裡，司馬懿再也睡不着了，半夜起身披上外套舉着燈，眯着眼睛對比地圖仔細分析了一番。
突然，司馬懿伸出一根手指在地圖上猛點了幾下，肩頭的外套滑落地上，他卻對此毫無察覺，盯着地圖上這處又細細的看了好久，倒吸了一口涼氣。
司馬懿猛然發覺了一個嚴重的問題，那就是木門道是一個非常脆弱的地方。
如果諸葛亮出奇兵由西北攻打木門道，再跟王平配合，形式將大爲不妙，司馬懿不敢耽擱，立刻帶領一萬兵馬出發，前往木門道西北的上方谷。
蜀軍要想以最快的速度到達木門道，必須要經過上方谷，諸葛亮星夜趕路，第二天中午，終於到達了上方的西北端。
因爲服用了于吉送的養髓丹，如今的諸葛亮不但身體狀況極好，感覺也極爲敏銳，一路急行並沒有疲憊之感，但是一種直覺告訴他，上方谷是個危險之地，不能冒進。
諸葛亮命令兵馬先行停住，立刻派人喬裝成樵夫模樣，先行進入谷中打探情況。一天之後，探馬返回，報告司馬懿親自率領一萬大軍，就擋在上方谷的東南端，而且還拉好了陣勢。
諸葛亮捏了一把冷汗，幸好沒有冒然進軍，上方谷如此狹長，非但難以突破，要是被司馬懿趕着窮追猛打，損兵折將還是小事兒，全軍覆滅都有可能。
司馬懿果然是個軍事天才，竟然能夠料到蜀軍會有此行動，讚歎之餘，諸葛亮也沒想收兵回去，大軍已經到了此地，必須要有所突破纔好。
當晚，諸葛亮守着青明枝，反覆端詳上方谷的地圖，終於想出了一個妙計。
在上方谷的中間，有一處谷地，正可以安營紮寨，兩側山勢雖然不算陡峭，但要想翻山而過，也相當費事。
諸葛亮命吳懿率領五千兵馬一日後出兵，挺進上方谷，就在這處相對寬敞的谷地紮下營寨，而諸葛亮本人則帶領吳班及五千兵馬，天亮便出發，沿着兩側山脊艱難行軍，儘量靠着樹林掩蓋行蹤。
第二天，吳懿率領部隊進入了上方谷，按照諸葛亮的安排，就在那處寬敞的谷地紮下了營寨，消息很快傳到了司馬懿這邊。
“父親，果然不出所料，諸葛亮派出蜀軍，意欲通過上方谷，偷襲木門道。”司馬昭興奮的搓着手，恨不得馬上將諸葛亮擒獲，立下蓋世奇功。
“父親未卜先知，識破諸葛亮詭計，孩兒佩服。”司馬師也是眼中直冒小星星，父親的形象再度變得高大起來。
“哪有什麼未卜先知，不過是仗打得多了，積累些經驗罷了。”司馬懿冷靜的擺擺手，對此也是心有餘悸，“幸好來的及時，不然木門道失守，上邦不保也。”
“聽聞蜀軍只有五千兵馬，孤軍深入，在上方谷中段紮下營寨，此時進攻，正是良機。”司馬昭道。
“孩兒願帶兵迎戰。”司馬師主動請命。
“諸葛亮深通謀略，如今又公然要以少敵多，此事絕非如此簡單，許是陰謀。”司馬懿卻是十分冷靜。
倆兄弟面面相覷，好像是這個道理，薑還是老的辣，向老爹學習的地方多着呢。司馬昭恭敬的問道：“依父親所見，又該如何，”
司馬懿沉吟片刻，本人也沒有猜測到諸葛亮的意圖，最終開口道：“暫且按兵不動，靜觀其變。”
司馬懿的想法是，暫時弄不清諸葛亮的真實意圖，當然不能輕舉妄動，而且就算是對方真有攻打之意，也可以照樣使用對峙這一招，蜀軍是靠不過魏軍的。與諸葛亮這樣的人作戰，更需要小心謹慎，不貪一時之功。
山路崎嶇，諸葛亮率軍足足走了三日，才接近上方谷的中段，此時吳懿的大軍已經紮營一日，始終不見司馬懿的大軍有任何動靜。
諸葛亮不禁佩服司馬懿的耐心，不輕易行動，纔不會有危險，但是，司馬懿大軍守住谷口，這道屏障必須要突破才行。
諸葛亮的計劃之一，就是以兵少爲誘餌，引得司馬懿出兵，然後讓吳懿迅速退回，他帶領的這支軍隊，便可以偷襲木門道，等到司馬懿回兵之時，一切都晚了。
現在看來，這個計劃落空了，司馬懿老奸巨猾，不肯輕易上套，當然，諸葛亮對此早有預料，因此還準備了第二套計劃，卻看似非常冒險。