456 休養改革，天下六分。
在軍事上，呂布又將國軍編輯到邊境地區，改編爲邊軍。如今大漢邊州有燕州、羌州、藏州、益州、交州等五州。並精選出五十萬御林軍，作爲專業作戰軍隊。而邊州也有對外小規模征伐權利，可進行騷擾式對外作戰。所以大漢軍士又分爲三種，附加兩類。最高便是御林軍，再來便是邊防軍，最後爲地方郡兵。而水軍與飛鳶軍則依舊屬於御林軍中輔助二類。御林軍可說是專業的作戰兵種，邊防軍則是防禦加騷擾型，郡兵則爲治安型。飛鳶軍與火炮營屬於特種軍隊。
而二十萬水軍則基本是商業護航型，用於防範水寇、救護、運輸與探險。大漢的水軍並沒有被列爲專業的作戰軍種，因爲此時根本就沒有哪隻水軍，能夠與大漢水軍抗衡，大漢水軍哪怕是軍方的武裝運輸船，在這個時期，也屬於攻擊力超強的船隻，更本不需要專業的武裝戰艦，這也是因環境而改變的。所以大漢的戰船，大多屬於運輸型和探險型。
而此時大漢常有兵力，也基本上保持在一百七十萬左右。其中有五十萬御林軍，四十萬邊防軍，二十萬水軍，六十萬郡兵。
五十萬御林軍便成了大漢專業的作戰軍隊，軍權卻完全掌握在皇帝手中，裝備卻也最爲精良。光戰馬就讓人可望不可及。
由於御林軍全都集結在洛陽。若要出征就要遠行數千裡，甚至萬里。所以御林軍騎兵的戰馬每兵多備三騎。一匹駝裝備，一匹坐乘，一匹到達戰場後衝鋒。便是連陷陣火炮營也每兵二騎。一匹駝裝備，一匹駝人。
由於卑州、燕州、遼州、羌州多有馬場。朝廷牧養戰馬數以百萬計，御林軍的戰馬甚至還分選出品種來。一十萬全用黃驃馬，曰黃騎軍。一十萬所乘盡是烏騅馬，曰黑騎軍。又十萬盡數以白馬爲騎，曰白騎軍。餘下十五萬則爲陷陣火炮營，所用馬匹顏色不一。另五萬則爲飛鳶軍。
馬匹首選爲御林軍所用後，次之才調配給邊軍所用，而郡兵則是最後，也是最低等的。剩下的無等級馬匹才被賣與民用。
大漢軍隊常規鐵騎超過一百七十萬，爲了便於指揮，呂布便又整合編制出軍銜制度，對服裝也進行了改革。
兵卒的軍銜爲士兵。五兵設一個伍頭，軍銜爲中士。五伍爲一隊，隊長爲少尉。五隊爲一連，連總爲中尉。五連爲一營，營戶爲校尉。同時營級單位又增加一個輔助編制，一營編制整合一千人，即設立醫官隊，斥候隊。五營再設一都尉，都尉爲少校。五都爲一軍，將軍爲中校。邊州刺史則爲上校，區域作戰指揮官，便是戰時區域指揮官爲中將。大戰統帥爲大將，即大帥。而邊軍的軍銜則比御林軍次一級，郡兵則再次一級。也就是說一個御林軍的士兵，等級於邊軍的伍頭，郡兵的隊長。而邊軍士兵、郡兵士兵與伍頭皆無軍銜。
在軍服上，呂布也做了改革樣式。便是以後世的中山裝進行修改而來，稱之爲新漢裝，其中款式又與中山裝不一。衣服衣領爲後世襯衫的衣領，衣服中間一排布鈕釦爲中開，腰間兩邊開叉，衣襬向大腿及後臀延長七寸。再帶上一條真皮帶，頗有點後世短披風衣的樣子。腳下則是一雙半短皮靴，再加上一頂大帽檐的太陽帽模樣的頭盔。看起來精神十足，極爲新潮。
軍服又分冬夏裝，夏裝爲薄料布衣，冬裝爲厚料布衣，外加一件後世樣款的大風衣。肩領上又繡有軍銜標誌。士兵繡一個‘漢’字，中士一漢加一個黃色五角星，下尉一漢二星，中尉一漢三星，上尉二個漢字，校尉二漢一星，中校二漢二星，上校二漢三星，中將三個漢字。戰時臨時大帥四個漢字，俗稱四漢大將。
而軍服的顏色又有所分，御林軍爲藏藍色，邊軍爲草綠色，郡兵爲黑色，火器兵爲紅色，飛鳶兵爲淺藍色。
爲教育國民忠君報國，呂布乃在學校又設國民歌，要求學生每日上學前歌唱。歌詞曰：我爲漢民，不歧膚色。我爲漢民，不分族羣。我爲漢民，忠君報國。我爲漢官，廉政愛民。我爲漢軍，保家衛國。大漢之威，布武天下。大漢之仁，民族兼容。國家之勇，聞雞起武。國家之盛，勤奮好學。國家之強，刻苦鑽研。天下爲漢，自強不息。
呂布在洛陽不只忙着各項改革編制，對工業技術也極爲感興趣。由於飛鳶機闊密封紙的使用，與生物油的潤滑，使呂布覺得生產蒸汽機成爲可能。便招來馬均與其探討蒸汽機的原理。
在技術改革上有很多時候是意外促進發展的。比如火藥的發明是煉丹士意外發現的，無煙火藥也是被意外引發了靈感，便是馬達也是因爲接錯電線才知道其中奧秘的。
呂布在與馬均說出蒸汽可爲動力時，使得馬均這種超技術人員，馬上便覺得其中有奧秘可解。於是呂布便令馬均成立一個熱氣研究院，專門研究蒸汽機械動力。這馬均也是厲害，在結合此時大漢的技術力量後，僅在兩年後，便製造出大漢第一臺實驗型蒸汽機頭。
而在商業上。大漢不停的修建馳道、鐵軌。且由於大漢開始實行十三州工業制度，爲了不使其他州物價高漲，影響到百姓民生，呂布乃大興交通商業，鼓勵百姓經商，交通貨物。並令交州水軍往南尋找周瑜蹤跡，與其通商。當然，與想周瑜通商，最主要的還是爲了尋找航線，以方便以後討伐周瑜提供便利。
同時呂布爲了激發民間探索熱情，又大力鼓動商家大戶探險，立下探險律法。凡被爲儒商者大戶，可在朝廷受命下，武裝商船，整編兩千人規模的曲部，向海外探索荒蠻之島。但凡被探索發現之地，地名由發現者立碑取名，再編制進大漢疆域。且五年內不收任何稅賦，所有所得，皆歸探索發現者所有。若探索發現地域方圓超過十里者，且管轄有方，能招撫蠻夷，朝廷乃遷封其爲亭侯。此計且在於爲朝廷編制海外航線圖，爲日後征伐四方做準備。
西元208年，漢元十六年，此時天下已發生了接連不斷的蝴蝶效應。北匈奴年年不斷的發動戰爭，以殘暴的屠殺掠奪方式，消滅了康居、月氏、橫掃羅斯草原，吞併了日耳曼，並南下逼近大秦聯邦，建立了匈奴汗國。東連大漢，南逼大秦聯邦。由於阿提拉十分兇殘，且時常掠奪大秦聯邦邊境，被大秦人稱之爲‘上帝之鞭’。
而古羅馬在塞維魯的帶領下，以聯盟的方式，聯合了分裂的各公國，以聯邦的方式從新整合了分裂的古羅馬帝國，並打敗了在伊蘇斯的東羅馬皇帝奈哲爾。又在里昂擊敗造反的不列顛總督阿爾拜努斯，結束了分裂的羅馬內戰。
塞維魯是軍人，習慣獨斷專行，不把元老院放在眼裡，將元老一個個撤下重要職位，以沒有文化的騎士代替他們。塞維魯的統治是以軍隊爲後盾的，他大肆擴軍，將羅馬軍隊擴充到了前所未有的地步，其中大多是外族人，並給盡一切手段籠絡軍隊，給軍隊發高餉，獎賞軍隊毫不吝嗇。塞維魯在軍事上取得了不小的成功，不但結束內戰外，還打敗了帕提亞人，併入美索不達米亞。塞維魯將皇權提高到至高無上的地步，他的法學家稱塞維魯不受一切法律的約束，是任何人的主宰，帝國是他的財產。
漢元十六年，大漢在休養生息時，塞維魯又出兵不列顛，但是沒有取得多大進展。不過疆域卻依舊擴大了不少，北連匈奴，南涵蓋愛情海（地中海），至整個埃及，直接連接到死亡沙漠（撒哈拉沙漠）。東連帕提亞，建立了大秦聯邦國，定都羅馬，副都君士坦丁堡。行省分爲三類，貧瘠之地分爲元老院行省，由元老院管理。富裕之地分爲元首行省，由元首親自管理。而多個地方公國，則由原國王或委派總督管理。雖然羅馬人稱賽維魯爲‘羅馬凱撒’。只是賽維魯卻也時常爲北方的匈奴人苦惱，大秦的步兵方陣無力對抗匈奴人的騎射戰法，只能堅守關隘城池，對於匈奴人的掠奪，只能忍讓。
此時帕提亞也正面臨着叛軍的威脅，處於混亂中，加上被賽維魯擊敗，元氣打傷。薩珊家族首領阿爾達希爾·亞歷山大，趁機起兵，殺死君主胡毗色伽，成立了新的波斯帝國，併吞並周邊多個王朝，成了一個橫掃中亞的波斯帝國，北連匈奴，東連大漢，西連大秦聯邦，南連一個新的蜀國，被他的人民稱之爲‘波斯王子’。
南面大夏與混亂的孔雀王朝，也正處於大混戰時代，諸葛亮帶着關三軍吞併哀勞後，見天竺半島各國混戰，使用各種計謀，利用神靈宗教效應，加上合縱連橫之外交，接連消滅了大夏、身毒及孔雀王朝各公國，統治了天竺半島，建立蜀漢帝國，諸葛亮也被蠻夷稱之爲‘臥龍之神’。
在大漢帝國東南面周瑜也大力大展水軍，橫掃蠻荒萬島，建立了吳漢帝國。並將水軍擴張至西面爪哇各島，在探險中無意發現了諸葛亮的蜀軍，便互派使者，重新結成聯盟。
自此諸葛亮與周瑜更是虎鶴雙行，兩軍聯盟橫掃大漢以南各處荒蠻之地，且有向中南半島擴張跡象。