道癡怒打金文章，三郎又驚又愧。驚的是平素安安靜靜的道癡還有這般火爆的時候，愧的是自己這個做兄長的不能護着弟弟不說，還連累弟弟跟着吃掛落。
因在私房菜館子就在國子監左近，這一場少年“武鬥”落到不少有心人眼中。之前對於道癡這位“天子昔日伴讀”有心觀望的，這下也多是熄了心思。不過一鄉下頑童，實不堪大用，也沒什麼可忌憚。
王家在京的諸位族人，對於道癡的“輕狂”比較不滿，尋了道癡“婉轉”相勸。道癡只做不解，與王氏族人並不親近。
消息傳到宮中，有人在嘉靖跟前讒言，說是道癡丟了他的臉，引得他發怒。嘉靖面對羣臣掣肘，宮人也使喚不便利的情況下，早就憋了一肚子氣。聽到道癡打架的消息，不相信他“輕狂驕橫”，反而覺得他定是被欺負的狠了才奮起反抗，心中隱隱作喜不說，還深以爲然，覺得自己不應該再被動下去。
道癡打架之事終是不了了之，開始了國子監做監生涯。
金文章視王氏兄弟爲仇寇，背靠張國舅府子弟，屢次三番找兄弟二人麻煩，都被兄弟二人化解。
三郎母家楊氏，因三郎與道癡交好一事，多有異議。三郎不爲所動，與楊家幾位表兄漸行漸遠。
十月裡，興獻王妃鑾駕抵房山。王家十二房崔氏、楊氏婆媳至京，爲的是三郎婚事，還有容娘懷孕之事。宗房大老爺則是爲王琪與郡主婚事，也隨之王府儀仗進京。
王妃鑾駕在良鄉暫停，王家諸人先一步進京。
爲謝三郎對道癡的照顧，王寧氏往王宅探看崔氏婆媳。不想出來時，馬車被醉酒的崔氏侄孫崔裕安所驚，將老人家摔傷。
順娘得知消息，動了胎氣，早產生女，產後雪崩而亡。
王寧氏本就病重。道癡瞞下容孃的消息，卻被來“請罪”的崔氏揭破。王寧氏傷心過度，傷心欲絕，告誡道癡，即便三郎再寬厚，也不要同十二房再有瓜葛。人有害虎心，虎有傷人意。
道癡正懷疑自己進京的決定是否正確，對於王寧氏的告誡自然遵從。
三郎雖是黯然傷心，可是在聽了道癡直言相告後。不想道癡爲難，兄弟兩個就此疏離。對於崔裕安，他也因順娘之死，隔閡漸深，引得崔氏不滿。
宗房二老爺藉口王寧氏臥病，道癡年幼，想要道癡依附，被其所拒。
少年嘉靖正爲興獻王妃進京的禮儀與朝臣僵持。聞訊多有體諒，還派了太醫爲王寧氏診治。王寧氏終於熬了過來，身體卻不復以往。
隨着興獻王妃得封興國太后，隨之進京的兩位郡主也得封公主。
因在國孝中，兩位公主的親事並無安排。
王琪的錦衣衛生涯尚未開始，就遭遇名聲危急，被一大腹便便青樓妓子追到京中。這背後有安陸世家在背後推波助瀾。也不乏王氏族人的痕跡。
王琪心灰意冷，找到道癡處，猛吐口水，喝的伶仃大醉。道癡預留他安置，被宗房大老爺使人接了回去。命令他“安撫”那青樓妓女。卻是意外發生，那青樓妓女“自盡不成”，劃傷了王琪的臉。
一場大戲終於落幕，道癡對王家人的決定非常失望，王琪亦心灰意冷，徹底搬出王家，正式入職錦衣衛。
張太后藉口王琪毀容，催促嘉靖悔婚，有心讓張家人尚主。同時，張太后頻繁召見侄女進宮，有心想要小張氏爲後。
一年國孝滿，在大公主的堅持下，嘉靖依舊下旨，命王琪尚主；同時，下了第二份賜婚旨意，賜小張氏與道癡爲夫妻，徹底斷了張太后的盤算，也正式與張太后撕破臉。
朝廷大禮儀之爭越發激化，王氏宗房因是駙馬家人的緣故，所有在職男丁都去職。
道癡安排人教唆崔裕安，使得他賭癮越來越嚴重。崔裕安先是想法設法跟崔氏討錢，不能滿足後，就生了歹心，竟然勾結地痞綁架了年幼的五郎。
雖說崔裕安行事露了痕跡，被崔氏、楊氏察覺，事情終敗露，可陰錯陽差之下，五郎已經被拐賣到外地，失去了線索。
楊氏病倒，楊家人爲楊氏張目，要處置崔裕安。
崔氏攔不住，便求三郎，三郎本對崔裕安積怨頗深，不爲所動。無奈之下，崔氏終於對三郎吐露實情，三郎本是小崔氏所出，是崔家的外甥兒，與崔裕安是親表兄弟。因道癡天生癡傻，崔氏爲十二房的體面，也爲了讓三郎有個更好待遇，才趁着楊氏產後昏厥，將兩個孩子換了。
三郎震驚不已，想着自己與崔裕安相似的某特點，又想着道癡與楊家舅舅的相似處，還有崔氏隔絕道癡與楊氏的種種舉動，儘管痛苦不堪，可也相信自己並非楊氏親子的說辭。可他卻不相信崔氏所說道癡天生癡傻之事，反而認定崔氏有私心，爲了崔家緣故，才以庶冒嫡。
想着道癡自小長在廟裡，剛回家就被逼的出繼安身，三郎愧疚不已。
被良心折磨，三郎病重，楊氏掙扎起來照看三郎。
越是感受楊氏慈愛，三郎越是羞愧難當，只覺當年舊事雖不是自己所爲，可自己也在其中。楊氏最是慈愛之人，卻落到親生母子離散。三郎終是忍不住，無法坦然接受楊氏的關愛，寫了兩封信，一封給楊氏，一封給道癡，在信中說破了當年換子秘辛。而他自己，想着因崔家人賣到不知何處的五郎，便離開京城，開始尋弟之旅。
崔氏卻是使人盯着三郎，先楊氏一步拿到兩封信，使得楊氏錯過知曉真相的機會。
十二房兩個孫子，一失一走。
楊氏只當三郎去找弟弟，還在滿懷期望地等待。崔氏卻是看了三郎的留書，曉得他離意已絕。
崔氏沒了孫子，很是愁苦，拿出私房，買了四個好生養的婢子，沒等打發管家送往廣西，就得到王青洪平調入京的消息。
王青洪進京，升任太僕寺卿。崔氏選了四婢，盼着兒子延續血脈，卻一直沒有消息，最後死活請了大夫來，才曉得王青洪在去廣西任上時，因水土不服才重病一場，而後便在房事上有礙。
嘉靖元年鄉試，道癡以國子監生的身份，在京應試，中瞭解元。三郎始終未歸，也沒有音訊回來。
崔氏添新孫冤枉落空，期待三郎回來的最後一絲僥倖又破滅，將主意又打到道癡身上，以十二房斷了血脈爲由，想要讓道癡歸宗。楊氏自是不肯，王青洪也因三郎的緣故，不肯答應崔氏的提議。
崔氏實沒法子，只好私下裡給王青洪看了三郎的留書。
王青洪雖惱怒崔氏當年任意行事，可也因對楊家的忌憚，曉得此事不能告知楊氏。又因血脈傳承之事，他便給族長寫了一封信，提及自己“房事有損”的不足，又提及五郎被拐賣、三郎走失兩年無音訊，提及王崔氏盼孫心切，將道癡歸宗之意。
宗房因子孫免職元氣大傷，道癡所在外九房與宗房又疏離，反不如十二房與宗房同氣連枝，族長有意促成此事，便親自到京。
不管族長如何勸說，道癡皆不爲所動，雖不知三郎爲了遲遲不歸，可他卻不願意再與十二房扯上瓜葛。
直到崔氏親自出面跪求王寧氏，王寧氏實是爲難，道癡才終於鬆口，可也不同意歸宗，而是答應若是三郎十年不回，他願意將次子過繼回十二房爲孫。
崔氏與王青洪雖不滿意，也無法可想。
王楊氏心情最是複雜，一方面牽掛沒有音訊地兩個兒子，一方面遷怒道癡的同時，不知不覺地關注道癡的各種近況。
嘉靖二年朝廷上的大禮儀爭端越發厲害，道癡參加了春閨。在嘉靖帝有心偏袒之下，點了探花，賜官中書舍人，同年與小張氏完婚。
嘉靖三年七月，發生“左順門廷杖”事件，“大禮儀”之爭暫時落幕。
楊家隨着楊廷和辭職，楊慎流放，其他人也在“大禮儀”之爭中紛紛落馬，罷官的罷官，問罪的問罪。
王青洪並未援手，可還是傳話給道癡，讓其拉扯楊家一二。
道癡因長大成人，容貌越發肖像楊家人，王楊氏只當他與三郎兄弟兩個長得像，纔看着越發眼熟。楊家人卻發現其中古怪，開始探查十二房當年之事。因隔的久遠，當年十二房的老人又都換了，並未發現蛛絲馬跡。
還是崔裕安落魄之下，聽崔氏提及此秘聞，將他當成資本，主動找到楊家人，敲詐了楊家人一筆銀子。
換子的事情終於揭開，王楊氏怨恨了親生子二十來年，實不知該如何面對。崔氏在楊家失勢後，早有心揭開此事，在王楊氏追問下，順水推舟拿出了三郎的“訣別信”，楊氏說不清是痛是悔。
道癡亦知真相，並沒有如崔氏的怨，重新回到十二房做嫡子，依舊做外九房嗣孫。
三郎終於找到五郎，悄悄地送王琪處，他本打算再次離京，被王琪與道癡留住。他雖然沒有走，可也沒有回王家，而是放棄了科舉之路，而是入了錦衣衛做了文職。
在“左順門廷杖”中五品以下官員被杖斃十六人，罷官者翻倍，六部一下子就騰出許多空缺。
道癡得此機會，從七品的中書舍人直接升爲正六品吏部主事，開始一步一步走上天官之路……