最後，比翁說道“說實話，你們的故事真的不錯，特別是當昨天我確定了它是真實的之後，我就更喜歡它了，還請諸位原諒我之前沒有完全相信你們的說法，如果你們長期居住在幽暗密林的邊緣，就會知道，在這裡，除了親如兄弟的朋友之外，根本不能相信任何人，因此，當我確認了真實性後，我能做的就是盡全力地趕回來，確保你們的安全，並且儘可能地提供所需要的幫助，我不得不說，在這之後，我對於矮人的觀感又要升級了，殺死了半獸人首領，真是難以想象，竟然殺死了半獸人首領！”比翁高興地大笑起來。
“能說說，你爲什麼那麼討厭半獸人麼？”看這開懷大笑的比翁，比爾博小聲的問了一句。
“那是很久以前的事情了，”比翁停頓了一下，聲音低沉的說着“我和我的族人們，因爲一些特殊的原因，離開了家鄉來到這裡，並在這裡生活了很久，直到有一天，北方的半獸人襲擊了我們，在那隻蒼白的半獸人阿索格的帶領下，幾乎殺光了我的族人，而倖存者，成爲了他的奴隸，不是爲了讓我們做工，而是爲了拿我們取樂，他特別喜歡把我們關在籠子裡折磨。”
“還有像你一樣的人麼？”比爾博好奇的問着。
“我們曾經有很多，”比翁回答着。
“那麼，現在呢？”比爾博繼續問着。
“現在，只剩下我一個了。”比翁語氣平靜地回答着，然後在比爾博開口安慰自己前擡起頭說道“好了，不要再說這些了，那都是過去的事了，說說吧，我能爲你們做些什麼？”
甘道夫在思考了一陣後決定，把完整的故事和遠征隊這趟冒險真正的原因告訴了比翁，以求這能夠獲得比翁更徹底的幫助。
“你們必須在秋季結束的那一天到達孤山？”比翁問道。
“是的，在都靈日結束之前。”甘道夫回答道。
“這樣的話，你們就沒有多少時間了。”比翁說道。
“是的，所以要穿越幽暗密林。”甘道夫說道。
“幽暗密林。”比翁神色凝重的說道“那裡已經被黑暗勢力所籠罩，樹底下爬行着可怕的生物，烏瑞亞的半獸人和多爾哥爾的死靈法師結成了聯盟，除非萬不得已，我不建議你們去那裡冒險。”比翁提醒道。
“我們會走精靈的路，那條路是安全的。”甘道夫在一旁解釋道。
“精靈，幽暗密林中的那羣野蠻而危險的傢伙兒也配稱做精靈？他們比那裡的黑暗生物更加的危險。”對於甘道夫口中的精靈，比翁充滿了不屑。“而且，這還不是更麻煩的。”
“什麼意思？”索林問道。
“幽暗密林裡有很多半獸人在活動，而且，數量仍在增加，如果你們步行去，恐怕很難活着走出那裡。”比翁回答完，站了起來說道“要知道，我一直不怎麼喜歡矮人，他們又貪婪又盲目，只顧眼前的利益，沒有絲毫遠見，不過，我更討厭半獸人，既然你們同樣與他們爲敵，那麼，我願意提供更多的幫助。”
最終，比翁很大方的給每個人準備了一匹小馬，身材高大的甘道夫得到的則是一匹高大的駿馬，按照比翁的說法，這些動物可以載着他們前往森林，不僅如此，比翁還爲遠征隊員們準備了可以吃上一星期的食物，所有的行李都經過了特殊的包裝，讓它們攜帶起來十分的方便。
堅果、乾果裝在密封的罐子裡面、紅陶罐儲放着蜂蜜、烤過兩次的蛋糕，這讓它們可以保存很長的一段時間，這種比翁通過獨門手法特製的蛋糕就像是壓縮餅乾一樣，只要吃一小口，就可以讓人填飽肚子，撐很長一段時間，唯一的缺陷就是，因爲裡面有很多蜂蜜，在快速補充體力的同時，也會讓人越吃越渴。
“你們現在不用攜帶太多的飲用水，在去往幽暗密林的路上有很多幹淨的小溪和泉水，完全可以飲用，不過，在進入幽暗森林之前，一定要灌滿我爲你們準備的皮囊，因爲可以飲用的水源，在森林裡面就不是那麼好找的了，就我所知道的，森林中有一條黑色的河流，應該就橫在你們經過的路上，記住，你們絕對不可以喝那裡的水，也不可以在裡面沐浴，因爲，河水之中有着強大的魔法，會讓人昏昏欲睡，並且忘卻一切。”
“至於吃的，我想我給你們準備的，已經足夠支撐到你們走出幽暗密林，還有要記得，在進入森林以後，如果沒有特殊的情況，一定不要離開那條道路，不僅僅是半獸人，要知道，那裡的野生動物非常詭異和兇暴。”
“我只能給你們這些忠告了，畢竟一旦進入森林中，我就無法提供什麼其他的幫助了，你們必須要靠着運氣和勇氣，妥善的利用我給你們的食物，而當你們到了森林的入口處，還請你們必須記得，將馬匹放走，放心，它們會自己回來。”比翁將所有的事情都交代完畢後，一臉鄭重的說道“願星辰指引你們的道路，只要你們還有機會回來，我的大門隨時爲諸位敝開。”
遠征隊的衆人，不停地向着比翁鞠躬行禮、脫下帽子很多次，又不停的向他告着別，直到比翁有些不耐煩地轉身離開後，衆人才翻身上馬，滿是沉重的向着幽暗密林的方向行進。
畢竟無論是比翁口中所描述的，還是甘道夫預感到的，都讓遠征隊員們清楚地認識到，眼前的冒險比之前所想的還要危險許多，不只如此，就算他們安全地度過這一切，成功的走出了幽暗密林，更加可怕的惡龍還是在後面等待着他們。
遠征隊一離開比翁的圍籬，就立刻轉向北方，朝着西北方前進，他們決定按照比翁的忠告，而不時按照他們之前所設想的那樣，一直往南走上通往森林的主要道路，如果他們朝那個方向走，最後將必須渡過從山脈中激涌而下的泉水，和卡洛克旁的大河匯流之後的河川。