這是劉備稱帝一年後的一天。
兩年多以前，一個叫邪羽的人突然從偏僻的襄平城崛起。起初他只佔領了襄平一個城，手下只有五名武將和一萬士兵，誰也沒有把他放在眼裡。沒想到幾個月以後，從襄平城裡居然開出了十萬大軍，浩浩蕩蕩地向曹操佔據的北平殺去。
北平是曹軍重鎮，在此有五萬大軍和大將夏侯惇駐守，並有著名謀士程昱輔佐。曹操本以爲北平的兵力雖不如邪羽軍，但是憑藉夏侯惇之勇，程昱之謀，再加上北平城堅固的防守，應該能守住。然後曹操軍的援軍一到，便立刻便將這不知死活的邪羽勢力消滅掉。
雙方對陣時，一個叫流雲的邪羽帳下武將要與夏侯惇單挑。夏侯惇根本沒將這無名之輩放在眼裡，他聲稱要單手持刀擊敗流雲。誰知只打了二十個回合，便被流雲一刀斬於馬下。曹軍頓時軍心大亂，程昱採取堅守不出的策略，準備等待援軍的到來。然而邪羽軍馬上發起了攻擊，讓人感到不可思議的是，襄平本來是一個資源缺乏的城池，他們的軍隊卻全部裝備了大量的井闌、衝車、木獸和霹靂車，在這些攻城器械的衝擊下，北平城很快被攻破，五萬曹軍全軍覆沒。
北平一役震驚了曹操，他調集了麾下的幾乎全部優秀武將和二十萬兵力，分別從薊和南皮兩個城市向北平進發。然而，不可思議的事情又發生了——從襄平又趕來了十五萬大軍！加上北平城原有的十萬邪羽軍、二萬降軍，邪羽軍一共有二十七萬人馬！他們居然放棄了城市防守，直接向行進中的曹操軍撲來！
在如此強大的軍隊面前，從南皮出發的十萬大軍首先被消滅，他們只給邪羽軍造成了很小的損失。隨後邪羽軍又掉轉方向，向薊城進發，曹操軍急忙退回薊，想堅守城池。只是在邪羽軍無堅不摧的大量攻城器械以及人數兩倍於自己的軍隊面前，想守住城池實在是癡心妄想。
這一役曹操軍又損失了二十萬大軍，將領方面的損失同樣慘重，大將許褚、曹洪，謀士郭嘉被俘後遭殺害，大將樂進、于禁、文聘，謀士荀彧、賈翊投降邪羽軍。這樣一來，曹操元氣大傷，已無力再對付邪羽。而邪羽軍卻一鼓作氣，一連攻下曹操十幾座城池，在不到半年的時間內，就席捲了大半個曹操的勢力範圍。到後來，曹操的勢力範圍只有許昌、洛陽、宛、長安等區區幾座城池，已經危在旦夕。
就在天下所有人都爲邪羽軍這突如其來的強大力量而感到迷惑時，他們又將矛頭對準了孫權勢力，孫權軍雖然竭盡全力應戰，但依然不是邪羽軍的對手，在一連串的失敗後。孫權已經退守至柴桑，最後柴桑一戰，孫權集中了大部分兵力應戰，還是被邪羽軍輕鬆擊敗。在這一戰中，孫權被俘，大都督周瑜，大將軍太史慈雙雙陣亡。孫權勢力至此滅亡。
隨後，邪羽大軍又向殘存的曹操勢力發動總攻，結局可想而知，曹操勢力很快也被消滅。
就在邪羽軍席捲天下之時，劉備卻趁機擴展自己的勢力，此時劉備剛入蜀不久，立足未穩，實力不強。但他先是趁曹操無力應戰之機，將漢中、武威、天水、安定、西平、武都等城池盡數佔據。隨後在孫權滅亡之時，趁機佔領江陵、江夏、南海等城池，又趁曹操滅亡時，佔領了長安和上庸，大大增強了自己的實力。同時，原曹操和孫權帳下的不少武將和謀士，因不甘居於邪羽帳下，前來投靠劉備，如張遼、夏侯淵、張郃、龐德、李典、曹仁、陸遜、甘寧、周泰、魯肅等等。就這樣，劉備和邪羽成了兩分天下之勢，隨後邪羽稱帝，國號“宏”，劉備也隨即稱帝，國號“漢”。
如果從兵力上來看，兩國的實力相當，從人才上來看，劉備軍的優秀人才更是遠遠多於邪羽。兩國自建立起一直爭戰不斷，互有勝負。然而半年前的一天，奇怪的事發生了，當時雙方正在柴桑--江夏一線反覆爭奪，柴桑城裡突然憑空多出了五十萬大軍，這五十萬天降神兵立刻扭轉了局勢。劉備軍連連告負，一個月之內，江陵、長沙、桂陽、武陵、零陵紛紛落入敵手。
宏國皇帝——邪羽從來沒有親臨過前線，他的軍隊都是由他的丞相禹輝指揮，禹輝這個人極其可怕，他用兵如神，據降將說他運籌帷幄之能不在諸葛亮之下，更可怕的是他還是一名優秀武將，曾單挑擊敗過曹軍大將張郃。而宏國大將軍——流雲，在無數次戰鬥中從來沒有輸過。邪羽軍中還有一名女將和一名女謀士，她們雖然出陣不多，但據說同樣是非常厲害的人物。
邪羽軍有一些讓人百思不得其解的地方：他們的幾十萬大軍四處轉戰，從來沒聽說過有糧草不繼的情況，也絕不會有士氣不振的時候。像柴桑那樣一個城裡突然冒出幾萬大軍也是常有的事，誰也不知道他的這些兵力是從哪兒出來的。正因爲如此，民間甚至有傳說邪羽並非人類，他能撒豆成兵，呼風喚雨。
劉備和諸葛亮自然不會相信這些，然而他們卻不得不承認，禹輝的確是一個厲害角色，他瞄準了劉備前一陣忙於擴張勢力、兵力比較分散的機會，集中三十萬兵力攻克永安，然後直奔成都而來。劉備急忙命令各地馬上派兵增援，這時卻又有二十萬軍隊自襄陽殺向上庸，漢中岌岌可危。劉備顧此失彼，只好聽從諸葛亮的建議，放棄已經無險可據的國都成都，遷都漢中，同時派精銳部隊星夜馳援上庸，這才勉強守住。然而，邪羽軍繼續從成都北上，目標直指漢中，與上庸方向的兵力成合圍之勢。劉備不得不將所有精銳兵力集中到漢中來，準備堅守漢中。