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三水城。
“父親大人，不好了！漢人來了，沙土坡草地上的牛羊都被搶走了。”長子侯挈慌忙跑進來大聲稟報。
侯挈，二十五歲，彪悍，是達奚手下萬夫長。
“挈兒，來了多少漢人？朝何處逃去？”紇骨族部落大帥達奚從皮涼蓆上站起，有些着急的的問道。
沙土坡草場上放養了九萬頭牛羊，還有二千多頭馬駒，這次南征帶來的牲畜將近四成都在那裡，要是被漢人掠走，十幾萬大軍的糧草就只能維持二個多月，回家的糧草就困難了，這還了得？
“父親大人，據報信的族人稟報，有二千多人，趕着牛羊朝高平川水而去。”
“趕緊派人稟告大王，請大王放心，末將一定把搶走的牲畜奪回來!命令烏青（富平城的守將，萬夫長），趕緊把牛羊趕回城去，關閉城門，小心漢人突襲!”大王和西部大人正率領大軍猛攻朝那和蕭關，要是漢人的大軍突然出現在三水或富平？達奚背後一陣寒戰。
不搶回牛羊，大軍的糧草將成問題。
“末將遵令！”
“挈兒帶爲父堅守三水城，爲父帶五千人馬去把牛羊追回來！”
“是，父親大人！”
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沙土坡。
“大帥，有五千多鮮卑人追上來了！”田英汗流浹背的跑來。
轟隆隆……地面震動，塵土飛揚.
呼嗬……呼嗬……一股旋風席捲而來。
“大家跑到牛羊的前面，用牛羊作掩護，繼續帶着牛羊向青牛峽谷跑。”
“末將遵令！”
轟隆隆……
鮮卑人追了上來，密密麻麻的牛羊擋住了去路。
“大帥，可惡的漢人，我們衝過去殺了他們！”千夫長叱羅咆哮。
“不行，踐踏了牛羊，大軍靠什麼養活？”達奚急忙上前阻止。
“大帥，我們不能總跟在漢人的後面？”
“叱羅，你帶三千人從北面繞過去，防止漢人跑進青牛峽谷。”
“末將遵令！”
嗚嗚……
呼嗬……呼嗬……
叱羅帶着大軍呼嘯而去。
咚咚……地面劇烈晃動。
轟隆隆……
殺呀……長水中郎將劉民和涼州校尉徐榮，建威中郎將黃忠和西部校尉華雄各率一萬五千騎兵一南一北，像滔天洪水向鮮卑人席捲而下。
“不好！漢人有埋伏！命令大軍朝三水城突圍！”達奚一看架勢，上當了！
嗚嗚、嗚嗚……鮮卑人急忙跳轉馬頭，會合成一股洪流向東面奔流而去，但爲時已晚!
殺啊……劉靖帶着義從營調轉馬頭殺了回來。
三股洪流朝獵物追逐而去。
隴縣的騎兵傾巢出動，還帶着射聲中郎將武虹的二萬混合營（有五千屯騎營和五千步兵營），田英的斥候營，韓琦的輜重營，共八萬四千多將士，二萬民夫和六千多輛大車的輜重。
虎牙校尉辛曾、虎豹左都尉韓豐和虎豹右都尉黃天霸率領三萬騎兵待在青牛峽谷沒動，劉靖不想過早暴露實力。養精蓄銳十多天，要幹就幹大的！
鮮卑人一邊用刀背猛砍馬臀，一邊驚慌的朝後面瞧，髡頭在陽光下發亮。
咻咻……漫天箭矢鋪天蓋地潑了下來。
撲哧、撲哧……成百上千的鮮卑人中箭跌落馬下，被奔涌的洪流吞噬，血漿飛濺，青綠的草地頓時枯萎。
黃忠和華雄並駕齊驅，許暹、張濤、馬成（華雄手下別部司馬）和華明（侄兒，軍司馬）緊隨其後，大軍朝鮮卑人的前鋒殺了過去。
黃忠和華雄手中的硬弓都對準了前面二百步遠處的一身金盔金甲的達奚。
咻……黃忠的箭矢率先飛了出去。
華雄一看自己慢了半拍，箭矢轉向千夫長叱羅。
三萬二千多精銳對付五千驚慌失措突的鮮卑人，毫無懸念！達奚被黃忠射落馬下，叱羅背部中箭帶着三百多人向三水城疾馳而去，大軍緊隨其後。
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三水城。
“稟報萬夫長，大事不好，大帥中了漢人的埋伏，叱羅千夫長帶着幾百人突圍出來，身後跟着三萬漢人的騎兵！”一隊斥候呼嘯着進了西門。
“快關閉城門！叫千夫長向富平方向逃去！”萬夫長侯挈早早的站立城樓上向西面瞭望，喊殺震天，逃回的隊伍中沒有熟悉的身影，父親凶多吉少！
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平原郡，樂陵。
“大哥，出事了！”兵曹從事關羽急匆匆走進帳來，抓起案上的陶壺咕嚕咕嚕一飲而盡。
關羽，字雲長，二十六歲，幷州河東解縣（今山西運城市）常平村人，身高九尺，面如重棗，丹鳳眼，臥蠶眉，相貌堂堂，威風凜凜。
四年前，關羽在解縣城市面上，一怒之下，殺死欺負民女的惡霸鄧五，招官府通緝，亡命出走，隱名埋姓，先到盧奴販糧度日，後輾轉到了涿縣。
中平元年，流民四起，黃巾軍叛亂。
一天，關羽在涿郡（今河北涿州）涿縣縣衙門前，看到縣令招募義勇的公示，一日三餐飽飯，每月還有二百軍餉，他報了名，等取得功名，再返回家鄉，以功抵罪。在軍營中遇到了聚衆起兵的本城人劉備（自稱漢景帝之子、中山靖王劉勝的後人）和張飛，三人志同道合，一見傾心，張飛提議，三人結爲異姓兄弟，劉備、關羽齊聲叫好。
第二日下午，三人來到張飛家的後院桃樹下，備下祭禮，焚香結拜。
念劉備、關羽、張飛，雖爲異姓，既結爲兄弟，則同心協力，救困扶危……劉備爲兄，關羽次之，張飛爲弟。
從此三兄弟在軍營同吃同睡，形影不離，親如兄弟，追隨校尉鄒靖奮勇殺敵。
黃巾叛亂平息後，劉備被委任爲安喜縣尉，關羽、張飛隨大哥到安喜縣就任，管一方平安。
一日，督郵張嵩因公差來到安喜縣，劉備上門求見，張嵩聽說劉備兩手空空，閉門不見。劉備回到家裡，異常鬱悶。張飛聽說後，一怒之下，徑直闖入衙門，衝上前去，將張嵩踢到在地，一陣暴打，無人敢上前勸架。劉備聞訊趕來，一看二弟壞了大事，忙將印綬解下來套在張嵩的脖子上，兄弟三人揚長而去。
後經平原太守鄒靖舉薦，劉備拜爲樂陵縣尉，兄弟三人又來到了樂陵縣，關羽爲兵曹從事、主兵事，張飛爲嗇夫，主兵械。
兄弟三人向縣令郭懷告假回鄉，將家眷都接到了城內，三家住在一個大院子裡，其樂融融，相敬如賓。
“三弟，你去給二弟再盛一壺水來！”
劉備，字玄德，二十七歲，涿縣人，身高七尺，相貌堂堂。
劉備早年喪父，與母親靠販草鞋、織蘆蓆爲生計。在他家庭院東南角籬笆牆邊上有一棵桑樹，樹高五丈有餘，遠遠望去，枝繁葉茂形同車蓋，過往行人都覺得此樹長得非同一般，有人預言這戶人家要出貴人。劉備兒時與族中小孩們在樹下玩耍，曾逗趣說：“我長大了一定會乘坐這個羽蓋車。”叔父劉子敬訓斥他說：“不要胡言亂語，以免招滅門之禍的!”
十五歲那年，母親命他外出遊學，於是他與同族劉德然，遼西人公孫瓚一道師從同郡人盧植（前九江太守），劉備、劉德然與公孫瓚交情深厚，因公孫瓚年長，兩人即以兄長之禮對待他，劉德然的父親劉元起常常資助劉備，並把他和劉德然同等看待。
中平元年，劉備想徵募一支人馬保一方平安；中山鉅商張世平和蘇雙，正販馬到涿縣，見到劉備，認爲他非凡人，於是饋贈他二百萬錢和十匹戰馬，劉備便用這些錢招募了一支隊伍。
“是，大哥！”張飛答應一聲，雙手從二哥的手上接過喝光的茶壺大踏步走了出去。
張飛，字翼德，二十一歲，涿縣人，身高八尺，魁梧雄岸，濃眉大眼，儀表不俗。
中平元年，結義大哥劉備在涿縣招募義勇，訓練士卒；張飛說服母親拿出家中二十萬錢的積蓄購買一百件軍械和二馬匹送上。
張飛初次上戰場就殺死黃巾大將鄧茂，嶄露頭腳，從此追隨劉備輾轉，和關羽護衛左右。
“二弟，坐下來，歇息一下，慢慢說。”劉備拉着關羽的手坐到涼蓆上，拿起芭蕉扇給他扇風。
“大哥，小弟自己扇。”關羽想搶過扇子。
“二弟，你我兄弟三人，還分什麼彼此？”劉備假裝生氣。
“多謝大哥！”
“大哥，小弟剛從北門回來，發現大批難民從城外慌慌張張涌進來，小弟上前質問，烏桓人來了！竟然是叛逆丘力居的大旗，聽說有上萬騎兵，趕着上千輛大車，浩浩蕩蕩幾十裡，一路搶劫了章武、浮陽、高城、重合及周圍村莊，正朝樂陵縣城而來。”
“二哥，水來了！“張飛雙手捧着陶壺跑了進來。
“多謝三弟！”關羽接過，大喝一口，用手抹了一把嘴角，把陶壺放到案上。
“二弟、三弟，你們快隨大哥去見縣令大人！”
縣衙。
縣令郭懷，三十多歲，瘦長，面色慌亂，來回踱着腳步，一看縣尉劉備三兄弟大步走來，眼睛一亮，率縣丞方進快步迎了上去。
“拜見縣令大人！”劉備率關羽、張飛上前行禮。
“劉縣尉，不必多禮，本官正要找縣尉商議大事！”郭懷親熱的說道，一行人來到議事廳，分左右坐下，關羽、張飛矗立在劉備身後。
“縣令大人不必驚慌！下官已聽說了！依下官之言，縣令大人趕緊派人給太守大人（鄒靖）送信，請求支援！然後緊閉四門，召集城中百姓，拿上軍械上城牆防守。”
“一切聽劉縣尉安排，本官全力支持。”
“多謝大人！”
“張翼德聽令！”
“末將在！”
“本官命你帶上縣令大人的書信，帶人騎馬趕往平原城，告知太守鄒大人，請求支援！”
“末將遵令！”張飛答應一聲，大步走出大門去召集人，準備馬匹。
“關雲長聽令！”
“末將在！”
“本官命你立馬關閉四門，告知城外百姓朝南逃命！”
“末將遵令！”
縣令郭懷召集城中豪門富商商議大事，縣丞方進在城內召集義勇，準備軍械和糧草。
一時間，城內忙碌一片，烏雲壓頂。