大蒙古國橫空出世
公元1206年，鐵木真在統一蒙古各部以後，在蒙古國境內的斡難河召開大會，宣佈成立大蒙古國，鐵木真被尊奉爲成吉思汗。這個時候，成吉思汗四十五歲。
成吉思是蒙古語，含意是指大海般的浩瀚遼闊，具有無比強大的力量；汗是蒙古人對君王的尊稱，相當於皇帝。成吉思汗的意思，是指有着大海般寬闊和巨大力量的帝王。也有人認爲，成吉思汗是指堅強、最大，有天皇帝或天汗之意。總之，這是一個具有崇高意義的稱號。
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成吉思汗確實有着雄才大略，他不僅能夠打天下，而且還會治天下，他建國以後，制定了一系列統治制度，形成了以蒙古貴族共和政體爲特徵的強大國家。
成吉思汗最重要的統治制度，是在全國實行了千戶制。成吉思汗把國內所有民衆，編製成了九十五個千戶，由貴族和功臣擔任千戶長。千戶下面設百戶、十戶，分層次進行管理。千戶上面設了左右翼兩個萬戶長，由成吉思汗最信任的大臣博爾術和木華黎擔任。這樣，從上到下，把原來分散的部落和民衆全部組織起來，形成了有效的管理和統治。
千戶制既是地方行政管理單位，也是軍事組織機構，取代了過去的氏族部落，形成了新的組織形式。千戶制實行軍政合一、兵民合一，長官由朝廷任命，既管軍隊，也管行政事務。老百姓下馬爲民，從事農牧業生產；上馬爲兵，隨時準備對外征戰。
千戶制是大蒙古國基本的組織形式，它把各部落、各民族的百姓有效組合成一個整體，既有利於發展生產，又有利於增強軍事力量，十分符合當時人口稀少、戰事頻繁的社會需要。
成吉思汗與以往少數民族統治者不同的是，他不僅實行兵民合一制度，而且還建立了一支強大的常備軍。
成吉思汗在戰爭中認識到，過去遊牧民族長期實行的兵民合一制度，固然有利於保證兵源，但缺乏訓練，軍紀不嚴，容易潰散，戰鬥力不強，因而成吉思汗在統一蒙古各部戰爭中，就十分重視建立常備軍。常備軍屬於正規軍隊，專以作戰爲主，軍紀嚴明，訓練有素，戰鬥力很強，這是鐵木真最終能夠征服各個部落、稱霸草原的重要原因。
大蒙古國建立以後，民衆大增，條件更加具備，成吉思汗進一步加強常備軍建設。常備軍分爲三軍，每軍兵力在萬人以上。常備軍的士兵，主要由兩類人員組成，一類是從民衆中挑選出來的勇士，個個體魄健壯，身手不凡，能夠以一當十；另一類是貴族大臣和各級官員的子弟們，他們對朝廷忠誠，而且還有充當人質的作用。
成吉思汗特別重視選拔軍隊將領，常備軍的軍官，都是身經百戰、有勇有謀、對成吉思汗絕對忠誠的優秀人才。常備軍由成吉思汗親自指揮，平時作爲大汗的護衛部隊，戰時充當主力和先鋒。因此，常備軍是一支精銳之師，是成吉思汗軍隊中的核心力量，在征戰中發揮了極其重要的作用。
成吉思汗善於用人，尤其善於發現和重用具有軍事才能的人，因而在統一蒙古各部戰爭中，涌現出一批能征慣戰、功勳卓著的將領，著名的有“四傑”、“四勇”、“四弟”、“四子”、等等，使得大蒙古國人才濟濟。
大蒙古國建立以後，成吉思汗自然要大封功臣，級別高的功臣封了八十八名，都當了千戶長以上的高官。這些功臣和蒙古貴族，取代了原來各部落的奴隸主和氏族貴族，形成了新的奴隸主階層，成爲大蒙古國的統治集團和上層社會。
成吉思汗的一個重大貢獻，是爲大蒙古國制定了法律，叫做《大扎撒》，也被稱爲《成吉思汗法典》。《成吉思汗法典》根據當時的需要，對國家制度和人們行爲做出了法律規範，是世界上第一部應用範圍廣泛的成文法典，也是世界上最早的具有憲法意義、包含憲政內容的憲法性文件。
《成吉思汗法典》的一個重要特點，是第一次將行政權與司法權分開，建立了具有部落民主色彩的君主政體制度。這種兩權分開並相互制約的制度，比歐洲早六百多年。
成吉思汗還創造了蒙古文字。蒙古族原先只有口頭語言，沒有文字，平時靠結草刻木記事。成吉思汗覺得這樣很不方便，也不符合大蒙古國的形象，於是就在畏兀兒文字的基礎上，創造了蒙古文字。這是蒙古族歷史上的偉大創舉，正因爲有了文字，大蒙古國纔有條件頒佈法律，撰寫《蒙古秘史》等大量書籍，促進蒙古族的文明發展。
成吉思汗對宗教實行信仰自由、兼容幷包的寬鬆政策。蒙古族原來信仰薩滿教，後來，佛教、道教、伊斯蘭教、喇嘛教、摩尼教等，也都獲得很大發展。
成吉思汗志向遠大，雄心勃勃。他曾經豪邁地說過，讓普天之下，全都成爲蒙古人的牧場。大蒙古國建立以後，已經不滿足於蒙古草原一地，於是，蒙古鐵騎便衝出草原，馳騁天下，大肆擴張領土。
蒙滅西夏之戰
成吉思汗統一蒙古各部、建立大蒙古國之後，開始對外擴張，他首先將矛頭對準了自己的鄰居西夏國。
西夏國，是党項族建立的政權。党項族是羌族的一支，原先居住在四川松潘高原，後來依附了唐朝，被安置在北方夏州一帶。党項族首領因參加平定黃巢起義有功，被唐朝封爲夏州節度使，並賜李姓。
五代時期，中原混亂，党項族佔據西北五州之地，形成半割據政權。宋朝建立以後，企圖吞併党項地盤，但沒有成功，只好承認它的獨立地位。此後党項族勢力發展很快，奪取了河西走廊，佔據了寧夏全境和甘肅、陝西、內蒙的部分地區，擁有二十個州。
公元1038年，党項族首領李元昊正式建國稱帝，國號大夏，史稱西夏。李元昊是党項族的英雄人物，能征善戰，使得西夏勢力進一步擴大，與宋、遼、金政權時而和談，時而發生戰爭。西夏領土東到黃河，西至玉門關，南接蕭關，北控大漠，佔地兩萬餘里，國力十分強盛，連大宋王朝都打不過它。
到了成吉思汗勢力興起的時候，西夏已經建國一百六十多年了。可是，在西夏後期，由於皇位更替頻繁，內部混亂，實力已經大不如從前了。西夏是大蒙古國的近鄰，成吉思汗要想向南、向西擴張勢力，就必須滅掉西夏。
然而，西夏國實力依然不小，西夏人勇武強悍，成吉思汗想吞併西夏，也並非易事。從公元1205年開始，成吉思汗先後六次征伐西夏，其中四次由成吉思汗率軍親征，雙方進行了長達二十二年的戰爭，大蒙古國才最終滅掉了西夏。
成吉思汗第一次出兵攻打西夏，是因爲西夏與克烈部接壤，兩家關係不錯，成吉思汗攻打克烈部的時候，西夏支持克烈部，惹得成吉思汗大爲不滿。所以，當成吉思汗滅掉克烈部之後，就對西夏進行報復。不過，成吉思汗當時的勢力，不足以滅掉西夏，因而只是攻擊西夏邊境的一些城鎮，進行燒殺搶掠。此後，兩家在邊境一帶衝突不斷。
公元1207年，成吉思汗爲了擴張領土，第二次次出兵西夏，攻打西夏的斡羅孩城，該城在內蒙境內。西夏軍隊頑強抵抗，打敗了蒙軍，守住了城池。經過這次戰鬥，成吉思汗意識到，滅掉西夏不是一件容易的事情，而且在蒙古的南邊，還有一個更加強大的金國，決不能讓西夏與金國聯合起來。於是，成吉思汗改變策略，打算用武力逼迫西夏與自己聯盟。
公元1209年，成吉思汗出動大軍，第三次攻打西夏。這一次，成吉思汗改變了進軍路線，沒有從正面進攻，而是從西邊迂迴，佔領了西州，致使西夏失去了西部屏障。然後，蒙古大軍從河西地區進軍，再次攻擊斡羅孩城，經過激戰，最終攻佔了城池。
斡羅孩城丟失，直接威脅到西夏的都城興慶府，就是現在寧夏的銀川。西夏皇帝驚慌，向蒙古求和。成吉思汗提出條件，要求西夏依附大蒙古國，共同討伐金國。西夏皇帝只好答應了。
西夏被迫與蒙古結成了聯盟，並按照蒙古的要求，不斷出兵征伐金國。成吉思汗成功逼迫西夏爲自己效力，很是得意。西夏與金國爲敵，互相消耗實力，兩敗俱傷，蒙古坐收漁翁之利。這樣的局面，維持了十多年時間。
西夏被綁在蒙古戰車上，軍隊長期作戰，損失很大，疲憊不堪。國內經濟也大受影響，民衆負擔過重，生活貧苦，社會動盪不安。偏偏西夏皇帝又十分昏庸，苟且偷安，沉湎於酒色之中，使得西夏國力每況愈下。
成吉思汗見西夏國力大減，覺得是滅掉西夏的時候了，於是，從公元1217年開始，又數次出兵攻打西夏。這一次，成吉思汗是下決心要滅掉西夏了。
西夏皇帝見蒙古大軍來勢洶洶，驚慌失措，趕緊逃到靈州躲避，而把朝政交給了太子，後來，乾脆把皇位也讓給了太子。太子繼承皇位後，一改前朝政策，與金國聯盟，共同對付蒙古，與蒙古軍隊周旋了好幾年。這個期間，成吉思汗率軍西征，橫掃中亞和東歐，給了西夏政權一個苟延殘喘的機會。
公元1225年，成吉思汗親自率領大軍，最後一次向西夏發動了猛烈進攻，決心徹底消滅西夏，擴大自己的版圖。西夏已經到了最後關頭，只得傾全國之力，奮起抵抗。
蒙古大軍兵分兩路，從東西兩個方向進攻。西夏軍民進行了頑強抵抗，讓蒙軍付出了沉重代價。蒙軍在攻打寧夏隆德的時候，起初認爲這個小小的城池不在話下。不料，隆德守將馬肩龍有勇有謀，膽略過人，他親自登城指揮戰鬥，蒙軍攻擊一天，沒有取得任何進展。到了傍晚，蒙軍疲憊，馬肩龍看準機會，突然率軍殺出，蒙軍猝不及防，死傷慘重。馬肩龍把砍下的蒙軍士兵頭顱掛在城牆上示衆，以鼓舞士氣。
成吉思汗大怒，親自指揮攻城，他把軍隊分成四個批次，輪番進攻，一刻也不停止，使守軍疲於奔命。最終，因寡不敵衆，隆德城陷落，馬肩龍戰死。
經過一年多的激烈戰鬥，蒙古大軍成功實行“黃河九渡”，佔領了西夏大部分領土，最後，只剩下孤零零的都城興慶府了。成吉思汗派使者進城，要求西夏投降，但遭到拒絕。
西夏軍民堅守孤城半年多時間，將士們寧可戰死，也決不投降。蒙軍連續攻城，均被打退，傷亡慘重。最終，興慶府糧草斷絕，將士們死傷殆盡，城池陷落，西夏從此滅亡。
蒙軍在興慶府面前碰得頭破血流，惱羞成怒，入城後展開瘋狂屠殺，全城百姓死於國難。蒙軍還不解氣，又縱火焚城，西夏宮殿和城中建築全都化爲灰燼，西夏文化遭受了毀滅性破壞。蒙軍用暴力寫下了極不光彩的一頁。
蒙軍南下伐金
成吉思汗爲了對外擴張，在打擊西夏的同時，對另一個鄰居金國也發動了進攻。不過，金國勢力比西夏強大得多，成吉思汗畢其一生，也沒有滅掉金國，但他率軍征伐，重創了金國，削弱了金國實力，爲兒子窩闊臺滅金鋪平了道路。
金國是女真族建立的政權。女真族就是後來的滿族，起源於中國東北地區。女真族原先部落分散，不能凝聚力量，因而長期受契丹人的統治。後來，女真族出了一位英雄人物，名叫完顏阿骨打。完顏阿骨打統一了女真各部，勢力迅速崛起。
公元1115年，完顏阿骨打在東北地區建立了金國，開展了十年伐遼戰爭，後來與宋朝聯合，滅掉了遼國。隨後，金國大軍南下，攻陷開封，滅掉北宋，佔領了中國北方廣大地區。
金國統治的區域幅員遼闊，東到大海，西至關中，南抵淮河，北部包括華北、東北和俄羅斯遠東地區，國力十分強盛。金國南部與南宋對峙，時常發生戰爭，北部則與蒙古接壤。金國對蒙古部落也時常進行侵擾，每隔幾年就要圍剿一次，掠奪財物和人口，把年幼的蒙古子女賣爲奴婢，還先後捕殺了多名蒙古部落首領。當時蒙古部落分散，力量弱小，對金國無可奈何，但卻埋下了仇恨金人的種子。
成吉思汗在統一蒙古各部戰爭中，借用了金國的名聲和力量，他被金國授予官職，便利用這個身份擡高自己，兼併其他部落。成吉思汗勢力增強、建立大蒙古國以後，就不再跪拜接受金國皇帝的詔令，而與金國分庭抗禮了，後來更是屢次出兵攻擊金國。
這個時候，金國的皇帝叫完顏永濟，是金國第七位皇帝。完顏永濟昏庸，忠奸不分，沒有治國才能，致使朝廷腐敗黑暗，民衆怨聲載道，社會動盪不安。金國雖然統治的地盤很大，卻已經是外強中乾了。
公元1211年，成吉思汗利用蒙古人對金國的仇恨，舉行誓師大會，開始了長達七年的伐金戰爭。成吉思汗出動的兵力約二十萬，而金國僅在北部的軍隊就有四五十萬人。不過，蒙軍驍勇善戰，戰鬥力遠遠超過了金兵。
成吉思汗親率大軍，越過沙漠，進入到汪古族人的地盤。汪古部落是當時的一支少數民族，依附於金國，替金國守護北部邊境。可是，汪古部對金國不滿，轉而投向了蒙古，被成吉思汗封爲八十八功臣之一。如此重大之事，金國居然不知道。
汪古部歸附了蒙古，等於打開了金國的北大門。成吉思汗率軍長驅直入，很快抵達金國的軍事重鎮烏沙堡。烏沙堡是金國用來防禦外敵的軍事防禦體系，築有城牆和堡壘，堡壘以暗道相連，還修建了屯兵城，駐紮軍隊。烏沙堡防禦體系十分堅固，可守軍沒料到蒙軍突然殺到，驚慌失措。蒙軍一舉攻佔了烏沙堡，殲滅了全部金兵，並將防禦工事悉數搗毀。
蒙軍首戰烏沙堡，獲得大捷，隨即馬不停蹄，繼續南下，連續攻佔昌州、撫州、宣州、武州、寧州等地。
金國皇帝聽說蒙軍大舉入侵，慌了手腳，急忙調集北部的幾十萬兵馬，集結於野狐嶺，準備進行決戰。野狐嶺在張家口一帶。
成吉思汗率軍日夜兼程，快速南下，途中正在生火做飯，忽然得到情報，說金軍在野狐嶺集結。此地離野狐嶺已經不遠了，成吉思汗當機立斷，下令倒掉食物，不再吃飯，火速向野狐嶺進軍，迅速佔領了野狐嶺北面山口等有利地形。
野狐嶺之戰，驚心動魄。金軍比蒙軍兵力多一倍，仗着人多勢衆，蜂擁向蒙軍衝殺。蒙軍大將木華黎高聲疾呼：“敵衆我寡，必須拼死決戰，決不能後退半步！”木華黎身先士卒，帶頭衝鋒，蒙軍士兵鬥志高昂，個個奮勇向前。雙方殺得天昏地暗，血流成河。蒙軍地形有利，士兵勇猛，最終取得勝利，金兵潰敗而逃。
成吉思汗不給敵人喘息機會，揮軍追殺，一直追到河北懷安境內，將一部分金軍包圍，全部予以消滅。這樣，經過烏沙堡、野狐嶺、懷安三次大戰，金軍在北方的精銳部隊，幾乎喪失殆盡。成吉思汗率軍在金國北部駐紮下來，進行休養整訓。
蒙軍整訓之後，開始大舉進攻金國，爆發了著名的三路伐金之戰。蒙古大軍兵分三路，南下攻擊中原。皇子朮赤、察合臺、窩闊臺率西路軍，沿太行山東麓向南進攻；皇弟哈撒兒等人，率東路軍攻打薊州等地；成吉思汗和小兒子拖雷，從河北向南進軍，直搗黃河。
蒙軍經過整訓，士氣旺盛，兵強馬壯，三路大軍馳騁中原大地，所向披靡，勢如破竹，幾乎侵掠了黃河以北所有的金國領土。不到一年時間，蒙軍相繼攻破九十多座城池，只有金國的都城和十一座城，尚在金軍的手中。
蒙軍這次征伐中原，採取了野蠻的擄掠作戰方法，不長期佔領城池，只滿足於劫殺掠奪，每攻下一城，就大肆燒殺搶掠，然後離去。蒙軍暴虐，把對金人的仇恨轉嫁到中原民衆身上，僅在保州一地，就屠殺民衆數十萬人。蒙軍所到之處，無不生靈塗炭，造成千裡無人煙，中原人民遭受空前浩劫。蒙軍的暴行，在歷史上留下了罪惡的一頁。
公元1214年，成吉思汗調集大軍，圍攻金國都城大都，就是現在的北京。大都軍民拼死抵抗，蒙軍久攻不下。金國皇帝向成吉思汗奉獻美女、金帛和馬匹，求和停戰。成吉思汗見大都難以攻克，便同意了。
給金國造成重創以後，成吉思汗封大臣木華黎爲太師、國王，把他留在中原，自己則率主力返回，準備西征。
木華黎率領部分蒙軍，繼續經略中原。木華黎有勇有謀，他改變了肆意殺掠的做法，收降了一些地方武裝爲其效力，佔領了中原數十座城池，使得金國領土支離破碎。金國遭受沉重打擊，實力大減，離滅亡已經不遠了。
成吉思汗返回以後，不久率軍西征。蒙古鐵騎在中亞土地上縱橫馳騁，展現出強大的力量，同樣也渲泄了暴力。