唐僧一行過了火焰山，走了一月有餘。此時已是深秋，草木枯黃，樹葉凋零，唐僧不由得傷感起來。雖說葉有在綠色，只是明年的那片葉子還是和今年枯萎的一樣嗎？突然聽到一聲吆喝，便有千萬人的吶喊之聲響起。唐僧心裡一驚，不敢前行，忙問道：“悟空是哪裡弄得這聲響震？”
八戒道：“好似山裂地崩一般。”沙僧也到：“如同雷聲霹靂。”悟空笑道：“猜要猜到什麼時候，還是我去看看是何故？”
“遮蓋容貌，莫要嚇着他人。”唐僧見悟空要去打探，趕緊提醒道，一路上因爲容貌問題嚇死的人也不少了。
悟空道了聲“是”便縱身上雲，踏光在空中查看一番，遠遠望去，便見一座城池。城門口擁擠着一羣和尚在那裡拉車，響聲便是那羣和尚在齊喊“大力王菩薩”。車上拉的全是些磚瓦木石。悟空心道：“想必是修蓋寺院，尋不出工人，所以和尚們親自動手。自己動手，豐衣足食，毛爺爺的名言果然在哪裡都適用。”正在思索，突然看見城門裡面走出來兩個道士，一人拿個鞭子。那些和尚見了這兩個道士，竟然一個個面露懼意。更加努力拉車起來。
悟空心道：“和尚怕道士？這是什麼道理，突然想到太白金星上次說過，道教地盤向西擴展兩千裡，也許此地便是道教擴展之地。因此如此奴隸和尚。”悟空剛打算回去稟告唐僧，卻想還是問個清楚纔是。便便做一個眉清目秀的道士，落下雲頭，走向兩個道士。
到了跟前，悟空躬身道：“兩位道友，貧道有理了。”
“道長哪裡裡來？”道士還了個禮問道。
“貧道雲遊四海，今日到此欲募善人家。敢問道友哪裡有人家好道？我也能化些齋飯。”雖說出家人不打誑語，但是悟空打起誑語來真是臉也不紅。
一個道士回到：“此城之中上下好道，你若是到了城裡，隨便找個人家，自然不會虧待了你。”
悟空道：“多謝二位道友，只是貧道今日剛來，不知此地人情，還望道友將這裡地名，君王好道之事，細細說上一便。免得惹人笑話。”
道士回答道：“此地喚作車遲國，兩年之前，民遭大旱，天無點雨。顆粒無收，君臣黎民無人不沐浴焚香，拜天求雨。忽然天上來了三個仙人，施展神力，降下大雨，自此之後車遲國風調雨順。”
悟空道：“是哪三個道長？”
道士回到道：“那是我們的師父，如今被拜爲國師，大師父號做虎力大仙，二師父號做鹿力大仙，三師父號做羊力大仙。三位師父呼風喚雨，只在翻手之間，指水爲油，點石成金也是信手拈來，還有許多大神通我等卻無緣得見。”
悟空聽到後也知曉了大概情況，想必這車遲國必然是道教擴展經過之地，至於這三個所謂的大仙，也不知是天庭哪裡跑出來的雜碎。來到這裡擔任起了傳播道教的責任。
既然事情已經弄明白了，也無需裝下去了，悟空直接現了原型，兩個道士見眼前的悟空突然變成尖嘴猴腮頓時嚇得暈了過去。
悟空扯大嗓門喊道：“你們這些和尚，好沒有骨氣，作爲我佛門中人竟然甘心受道士驅使。”
一個和尚站了出來，看服侍應該是主持，回答悟空道：“螻蟻尚且貪生，爲人一世不易，豈能不自珍惜。”
每個人都有每個人的活法，悟空也不強求，只是問道：“你們的寺院在何處？我與我師父等人暫且休息一番，明日還有倒換官文。”
主持道：“莫談休息了，趕緊繞道逃命吧，你剛纔嚇壞了三位大仙的弟子，他們仨人極其護短，你若是不快些走，怕是走不了了。”
悟空道：“幾個任人烹調的畜生我豈懼他。你自帶路，我保你無恙。”
說罷悟空回去領着唐僧三人前來，讓這些和尚帶着他們四人前去寺院歇息。
到了寺院，唐僧等人吃了頓齋飯，餵了白龍馬便各自歇息了。
到了二更，悟空尋思這三個妖怪國師的事情，久久不曾睡着，便想前去打探一番。突然聽見些許吹打聲，悟空循着聲去，發現有座三清觀，觀裡大堂中間擺着三清雕塑，下方擺着不計其數的供品。但見三個國師坐在大堂的蒲團上面，講解《道德經》。不多說便又各自散去，悟空定睛觀看，果然是三個畜生，分別是虎，鹿，羊。
悟空看着供品中的鮮桃不由地嚥了口口水。傳經這麼久來，不知道多久沒有吃過桃子了。便轉身回到寺院叫起了八戒和沙僧。
八戒和沙僧齊道：“大師兄，半夜三更不睡覺，擾人清夢作甚？”
悟空道：“帶你們吃些好的，若是不去，自且睡去。”
三人跟着唐僧一路走來哪裡吃過幾頓好的，聽到悟空這麼說，不由得眼睛放起光來道：“哥哥，哪裡有吃的？”
“跟我來”說罷，悟空便飛向三清觀，八戒和沙僧也跟了上去。站在房頭看見桌上的供品，八戒的肚子都開始作響了。再看左右無人，三人便齊齊的飛到大堂中間。
悟空端起剩桃子的果盤便不撒手，八戒和沙僧也不和他搶，也各自拿了一盤供品吃了起來。
吃到一半，突然聽到有人聲，只聽一人道：“大哥，聽見道童說三清觀裡有動靜，莫不是進賊了？”
有一人道：“借他兩個膽子也不敢來三清觀撒野。我等前去看看。”
悟空三人聽到趕緊扔了手了的果盤，分別鑽進了三清的雕塑裡面。此時門外說話的人也進來了，正是三位國師和他們的弟子。
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看着滿地的剩果，虎力大仙怒道：“誰人這麼大膽？竟敢吃我們供奉三清爺爺的供品。”
但是沒有一個人回答。突然羊力大仙指了指三清雕像，三人頓時會意，立刻跪倒在地，口稱：“恭迎三清爺爺。”
悟空見狀不禁笑了，忍住道：“找我何事？”
三位國師頭磕的向搗蒜一樣道：“潛心供奉三清爺爺，今日爺爺來此，祈望爺爺賜予我三人一些仙丹，好讓我兄弟三人增加一些修爲。”
悟空道：“今日出門急，沒帶仙丹，仙水道帶了一些，你們去找些盛水的工具，然後去門外等候便是。”
三位國師聽了不由得大喜，一人找了個陶罐，恭敬的 擺在供桌之上，退出了門外。
悟空三人顯出身來，八戒埋怨道：“哥哥，咱們哪裡來的仙水給他們。”
悟空奸笑道：“我自然有。”說罷，解開腰帶，拿起一個陶罐便尿了起來。八戒和沙僧見了道：“哥哥好辦法。”也各自拿起了一個陶罐尿了起來。
然後三人把陶罐又擺在了供桌上，鑽回雕像內道：“仙水已好，你等且來享用。”
三位國師連滾帶爬的來到供桌旁，端起陶罐就是一陣猛灌，喝完後大國師打了個飽嗝道：“爲何有些許尿騷味。”
悟空聽完後顯出身來道：“這本來就是尿，自然尿騷味，你們三個喝的乃是我兄弟三人的尿水。”說罷，八戒和沙僧也顯出身形。
三位國師一件受了騙又羞又怒，就要上來廝打一番，悟空三人吃飽喝足也不糾纏，直直就向寺院飛去。而三位國師則趴在供桌之上狂吐不止。