當曹操回到南皮城的時候，就聽到東萊郡黃縣已經被公孫度奪取，整個青州東部可戰之力差不多已經被夏侯淵抽調光了，一時間各縣城迅速被公孫度攻破。
公孫度擁有五千騎兵，都是多年訓練精銳，武器盔甲比之曹操可要好的多。雖然劉辛毀了鐵堡，但是公孫度依靠平子河市南部的鐵礦開辦了幾個鍊鐵作坊, 遼東這幾年安心發展，儘管只有兩萬人，那戰力可是不容小窺的。
曹操看到這裡，親自領南皮兩萬精壯去抵禦公孫度，結果他的大軍剛到北海國，就看到公孫度手下陽儀領騎兵殺到, 曹操先擊潰陽儀的騎兵, 這樣可以讓公孫度知道他的厲害，他手中騎兵雖然只有千人，士兵也都算不上精銳，但是他的武將厲害啊！
可是結果卻是所有人都想不到的，曹操親自領兵，手下關羽、夏侯惇、許褚、徐晃、于禁、樂進、曹洪、曹豹等上將二十多人，兩萬大軍卻是敗給了陽儀的五千騎兵。
這五千騎兵所有馬匹可都是遼東最好的戰馬，他們對戰步兵優勢更大。遼東騎兵有上千鐵甲重騎兵，這是曹操戰敗的主要原因之一。另外還有遼東騎兵所用的大刀都是非常的精銳，雙方從交戰開始曹操大軍都落於絕對下風。
還好曹操看情況不對，下令手下武將領騎兵拼死斷後，才挽回上萬士兵性命，但是這一戰也使得所有人都看到，曹操的虛弱。
曹操開始從青州各郡縣調派大軍抵擋公孫度的進攻，他知道自己守不住整個青州，沿海地區公孫度有大船隨時都能對他展開攻擊，因此把青州沿海各縣官吏與士兵都往中部彙集, 同時也把百姓向中部區域遷徙，公孫度很快就在青州站穩腳跟，他拿下青州東部沿海各郡縣，正在與曹操陷入焦灼拉扯之中。
張繡這一戰雖然僥倖勝了，但是他積攢了一年的糧草也耗費的差不多，在步兵無法太多出戰的情況下，他的騎兵只能對曹操進行壓制，無法拿下河間郡各縣城，因爲夏侯淵可不是容易對付的。
東部曹操與公孫度打的火熱，曹操一直處於下風，地盤一點點被公孫度侵佔，而他手下武將實力強大，公孫度想要擊潰曹操也沒有那麼容易，到了八月的時候，曹操只剩下冀州四郡，青州兩郡之地，在張繡與公孫度夾擊之下艱難生存。
而因爲今年的戰事，曹操糧食收穫必然大減，他只會越來越虛弱。公孫度大本營在遼東，張燕的幷州與冀州南部情況比曹操要好的多, 因此看眼前的局勢, 曹操與曾經的袁紹何其相似，如果沒有意外他就會與袁紹一樣敗落。
八月，張繡無力拿下河間郡夏侯淵，他糧食已經不夠，只能等秋收後再與曹操算賬。
他回到鄴城謀士賈詡建議張繡與呂布交好，讓張繡向呂布提親，娶呂布的女兒。
家族知道張繡與呂布有很大的相似，其對手主要還是治下世家大族，呂布實力強於張繡，但是張繡有一好處那就是年輕，張繡比呂布小11歲，如今呂布已經47歲了，已經過了自己巔峰時候，而張繡36歲，正是呂布曾經虎牢關前一人獨戰劉關張的年紀。
張繡聽了賈詡的建議，他如今需要以幷州爲自己大後方，戰勝曹操取得冀州與青州，然後拿下幽州，到時候呂布已經老去，自己再南下攻取天下，豈不再好不過。
而當張繡的使者來到徐州找到呂布以後，呂布正在爲一件事情而發愁。袁術也是剛派來使者希望與呂布結親，他是想讓自己的嫡長子娶呂布的女兒呂玲綺。
“主公，
袁術與我們結親是想讓我們不要向他發起進攻，主公之女到了揚州必然會成爲袁術的人質，我們必然處處受制於人。
而張繡實力強大，當今天下能勝過其者不過五指之數，如果主公之女到了冀州，雙方關係必然穩定。袁術實力並不算太強，聽聞孫策又在揚州南部開始攻擊袁術，這是我們難得的機會，只要拿下袁術壽春，以主公之能戰勝小小孫策不是問題，到時候這天下局勢必然明朗，我想兗州世家就會知道他們該如何選擇了。”陳宮給呂布建議，是與張繡交好進攻袁術，其實呂布也是這麼想的。
“告訴張繡，必須風光大娶我女兒成爲正室，若是我女兒受了一點委屈，我會領兵滅了他張繡。陪嫁金錢百車，大軍五千，奴僕三萬。”呂布說道。
呂布同意了張繡的提親，張繡看到這裡也是大鬆了一口氣，秋收時間已到，張繡一邊把軍隊向東部轉移， 一邊把收穫的糧食送到前線，如今任誰都知道曹操的難纏，這次無論如何他們也要把曹操幹掉。
而呂布看到張繡兵力北去，而孫策又開始與袁術打起來，他也是領兵從徐州進攻揚州，看樣子不拿下壽春縣誓不罷休。
中原所有人都忙起來，就連劉表也是組織近十萬大軍在南郡南部與趙雲對峙，馬騰擊退羌族部落以後佔領整個雍州，本打算佔領司州，但是他佔據的涼州、雍州人口都太稀少，司州人口也不多，進取只能分散自己兵力，所以馬騰的心思基本都在抵抗羌族，和休養生息上。
所有人都忘記了一個人，那就是劉備。
劉備帶領三千大軍進入泰山郡後，清剿各路山賊收繳糧草以供軍用，六百大耳兵實力強大，沒有賊匪是劉備的對手，很快劉備就統一了很多山寨，他給手下山寨定下規則，收取保護費不能濫殺無辜，結果劉備竟然成了百姓心中的大仁主，很多世家紛紛投靠。
劉備用了一年時間把泰山郡兩個多個山寨統一，到了秋收的時候，他發現一個泰山郡竟然收到九十萬石糧草稅收，可見泰山郡的富裕。
聽聞了曹操與張繡、張燕的大戰，劉備手下無不拍手叫好，他們也是希望有一天能夠儘快離開這裡，聽到張繡投靠曹操後，因爲曹操欺辱張濟妻子張繡反叛，殺的曹操大敗，連典韋與曹昂都死了，劉備手下所有武將都喊着殺去冀州，奪回冀州南部。