距海邊變故已過十日，然柏鑑見匡仍不免心中生畏。其親見寒蛟力戰夔牛至其落敗而逃，後寒蛟銜之皮肉於口中，又將其從冰中帶出一路至此。待降落山頭寒蛟即盤身而眠，兩日後復變人身，即爲匡。
然其竟不記得當日之事，實乃怪哉。柏鑑具以實言相告，匡大爲所動，一時竟不知該如何自處。雖爲異族，然柏鑑始終以兄弟待之，時移日久，話歸平常。二人遂繼續上路，爲黃帝尋訪賢能。
卻說炎帝聞愛女墜海而亡痛心疾首，即至海岸已不見冰海錐林。炎帝思愛女枯坐日夜水米未進，見一白嘴紅爪鳥投石海中，待疲累常停落其肩頭暫歇。炎帝奇於此，欲將之帶回，然鳥兒只銜石填海不肯去也。炎帝感念其心彌堅，思及愛女悲上心頭。及黯然離去忽聞女娃輕喚“父王”，炎帝急轉身，卻何見愛女音容。臨滄海波浪，獨茫然風清。
既歸，舉全族之力誓與蚩尤決一死戰。時羣情激奮，舉族哀悼，見：浩蕩汪洋，千里行軍。浩蕩汪洋，行空萬里遍殺氣；千里行軍，人頭攢動起浮沉。槍林森羅槊叢寒，盾移劍走推刀車。興師動衆把征討，不殺天慟不罷休。
這壁廂蚩尤坐堂，號令三軍，欲與炎帝決出生死。這一個爲報愛女之仇，那一方則有喪親之痛。兩強相爭，必有一殤，怎見得：炎帝布兵軍方正，大纛旗揚肅殺魂。捉刀將，執戟郎，個個龍精虎猛；戰車高，盾鱗獸，匍匐齜咧獠牙。蚩尤人兵真精良，馬壯鐵器灼寒光。長槍令，大刀衛，氣貫長虹散霧；百族至，兄弟聚，齊心飲血天下。
陣前有一人，其身九尺，其勢灼灼。但看他：牛角蒼身神力隱，鐵臂探穴擒蛟蛇。廣傳妖魔多惡名，一呼蚩尤止兒啼。黑臉虯鬚尊兵主，金光銅目獸王伏。瞪眼可癱慫人膽，山吼可落雲中雁。腹藏玄奇非莽漢，隻手遮天吐迷煙。遍遊三山與五嶽，把酒異士歡笑顏。禮樂教化度四方，同興冶金最擅長。鍊鐵之技利千秋，是非功過比炎黃。
只待炎帝走上，怒喝：“惡賊，還孤女兒命來！”蚩尤怒極而笑道：“既如此，不如爾先償吾弟之命可否？”炎帝瞪銅鈴之目，喝道：“惡賊休逞口舌之強，”環顧左右道：“誰與孤拿下此賊？”
刑天自是一人當先，持幹擎戚走單騎。敵方陣營跳出個藍靛紫皮大漢，報號蒼牛部首領京鳩，肩扛六尺長刀，兇威赫赫。搖指喝問：“敵將報上名來。”
對言：“吾乃炎帝大將刑天！”
京鳩笑道：“吾曾聞炎黃二帝相爭，其有一將，不敵黃帝先鋒柏鑑，此敗將不知可是爾否？”
刑天聞言直氣的三尸神暴跳，大喝：“呔！莽夫受死，待俺斬汝祭旗。”
一場大戰，怎見得：干鏚劈山裂九嶽，鐵刀斬水斷江流。刀芒斧刃遮眼看，擊音霹靂掩耳聽。一盤刀味殺意滾，二虎嘯較致命招。這一個吼作睚眥奔雷眼，那一位咬碎鋼牙嘯西風。真個是：看遍千番打頭陣，不似這般爭。
蚩尤點頭讚道：“刑天不負悍將之名也，衆將士聽令，隨孤衝陣，生擒炎帝。”
一時間呼聲震野，人潮漫漫，卷丘平谷。浪傾覆地潮來覆，槍劍往生屠刀渡。常有血肉四濺，再見斷體橫飛。炎帝終不能敵，鏖戰至此皆憑刑天及衆將苦苦支撐，末了，只得鳴金收兵。
得勝者聚廳堂而歡宴慶功，酒食堆盞，人聲喧囂。然蚩尤面無顏色，只顧飲酒爾。衆人見而問道：“我主因何而擾？”
蚩尤答道：“炎帝勢衰已不足懼，然黃帝軒轅纔是大敵也。常聞黃帝習教化，度四方，行道德，任賢良，諸侯臣服。與之戰勝負尚且難料，倘若再與炎帝合，則吾族必敗也。”
“既如此，俺兄弟今晚劫營，管叫殺他個片甲不留。”
即入夜，蟲鳥方歇。烏雲攏明月，殺人放火天。炎帝臥榻未眠，只因心中煩亂，憂思戰事。忽驚聞帳外叫嚷，繼而喊殺震天。
“大王不好，有賊兵偷襲！”
只一句，直駭得炎帝面色慘白，雖自忖已有應對之策，然敵我兵力之懸殊非妙法可以轉圜。非止一刻，刑天殺至帳外，見炎帝無礙，稍安道：“大王快走！”
一出帳來，但看：火海四起，遍地狼煙。火海四起，須臾焚身飛灰；遍地狼煙，逃竄難躲混亂。手起刀落，血濺浸染紅袍。驚馬踏屍，橫踩殘肢肉泥。夜裡哪辯是非，逃亡不分東西。嚇得熟睡郎將魂天外，唬得守夜士卒無蹤跡。
只一番砍殺，不知送了多少性命，從深夜殺至黎明，慘叫聲聲不絕。倉皇而逃者四散難聚，及待收拾殘餘，竟失半數之多！炎帝灰頭土臉，恨然道：“孤自領兵數十載何嘗有此大敗，孤之過也。”即引頸自刎，衆大驚，慌奪劍救王，將士哀泣，一時天地悽悽。
時有臣諫曰：“大王，可願雪恥否？”
炎帝道：“將士之仇，王女之殤，不共戴天也。”
“臣聞成大事者必胸襟廣闊，吾族雖與黃帝素有仇怨，然今能與蚩尤一戰者唯黃帝爾，若大王能與之盡棄前嫌，則何愁大敵不滅也。”
“然也。”
遂遣臣求兵軒轅，非一日，得見君王。堂內詳述，百官舌辨，終一日夜而定盟約。不日三軍集結，齊整整持戈佇立，寶纛旗響，征戰鼓擊。封官拜將，萬事皆備。點炮，起兵。怎見得：
獸角吹號，鼓聲連營。獸角吹號，聲傳萬里把威揚；鼓聲連營，打坐神仙驚出關。步伐齊動地共振，黃風擺尾飛沙慶。精兵良將能人助，異士賢才馬前卒。一戰江山千百旦，疆場龍兵伏虎山。真是：破盡豪強來稱雄，八百諸侯我爲帝。
非止一日，二帝會盟，小酌寒暄，即約戰於野。見：旗雲滾滾雄赳赳，人頭攢攢氣昂昂。炎黃並立齊頭進，兵分三路進軍圖。左有刑天領驍勇，右滿六部精良銳。二帝坐鎮中路軍，排兵佈陣局中弈。
蚩尤見之讚道：“軒轅黃帝無愧雄主之名，今日一見果真有一統天下之勢，炎帝比之卻是落了下乘。此戰終不能免，今朝英雄聚首當痛快廝殺，滅強敵以成天下之共主也。”復高喝：“諸部雄兵何在？”
軍士山呼“在”、“在”、“在”。
一令：“殺！”
萬軍急流，生死而不慮，盡滅所阻，屠猛虎而平沙盤。
二帝之軍動若雷霆，論兇蠻悍將，且試六部鋒芒。囂暨鵥狍爭殺敵，柁宣邛清專挑強。蠃號當蠻勇無懼，我主沉浮世留名。奔騎砍殺不費力，何懼敵圍六統領。蠻荒詭地英雄出，大亂時代降奇才。
蚩尤部族盡出，八十一主展身手，人潮兵海出蛟龍。一場大戰，只見：破碎山河風飄絮，潮起潮落混亂起。這方金刀斧鉞蹭火星，那邊雙眼血紅槍挑筋。呼啦啦腥風遊走，殺亂敵我不知路。
刑天自敗北而憤恨不息，而今再戰端的是出全力爲求雪恥。此番與囂暨聯手戰住二部首領，好生了得，但看：棍翻無影，干鏚舞形。棍翻無影，無頭冤鬼報道；干鏚舞形，陰司小吏招魂。一棍攪天三重雪，封路斷招人間滅。干鏚重器飛流嘯，齊發聲壓千鈞弩。
敵二將眼看招架不住齊仰天長嘯，氣浪屏退驍勇將，身外變化現妖魔。這二人本就八尺男兒，瞬息又拔高至一丈，頭生尖角各有不同。膚呈紫黑，上布血路，肌肉鼓脹似金鐵澆鑄，雙目赤紅如蠻獸兇狂。
其餘首領亦相繼現出魔身，駭人膽魄，刀槍不入。衝將起來似虎入羊羣，生撕兵甲啖血肉，手穿熱軀掏心嘗。不分敵我皆悚然，凡人之身不得抗。軍心生退，一時戰況危矣。可嘆：殺出兇威惡尊者，叱吒疆場炎黃劫。
黃帝見此疾策騶吾而下，軒轅出，立劈二式，劍芒橫空恰似雙龍出海。蹭蹭連響，但瞧中劍魔尊身首異處，傷口光滑竟無血出。軍中士氣大振，奮而反撲，一掃頹勢。蚩尤心驚：“這是何兵刃？我兄弟剎鬼之體竟破焉。”黃帝出入亂軍之中無人敢擋，劍纏黃氣破無敵，蕩平妖魔還清明。瑞彩出，氣衝山河貫長虹；流光溢，無窮妙香聞心安。
忽一人自天而降，原是蚩尤殺到，其所化剎鬼與別樣不同，怎見得：頭生蔥青牛角，身環金紋神咒。肌如黑石墨玉，鬼面好比閻羅。吐氣成煙迷障目，入在混沌攪清明。此煙又名幻烏煙，乃蚩尤腹內所生，蔽耳目，擋神覺，風吹不走，雨露難消。入之，東西難辨，不可視焉。
即遮蔽黃帝耳目，蚩尤遂大展手腳，憑鬼體之利只攻不防，軒轅劍竟不可傷。任爾仙家寶物玄妙道藏，只一身神力來把風雲攪。這個驚怒無涯，千條瑞彩裡直取首級殺招；那個力拔山嶽，百鬼夜行中鎮將鐵鎖橫流。半邊五色神霞，半邊黑風屏障，一時難較高下。
去了威脅，九黎大軍反撲勢劇，那尊尊剎鬼無人可擋。待鳴金收兵，自幻烏煙中逃出者不足七成。將士多有損，退而不出，士氣一落千丈。
畢竟不知後事如何，且聽下回分解。