點心債熱度不退 再現10倍超額認購!

記者蔡怡杼臺北報導

中國國有企業首創集團(北京首都創業集團)旗下地產商首創置業發行20億人民幣票息7.6%的3年期點心債,共吸引200億人民幣、十倍發行量的認購!宏利投信表示,相較以美元計價美國收債目前約5-7%的殖利率,首創置業的債券極具投資價值,加上發行企業隸屬北京政府旗下集團,因此相當吸引市場目光

另一方面,德國福斯汽車(Volkswagen)再度發行點心債券,規模10億元人民幣、票息3.75%、5年期的債券,也吸引了50億人民幣的超額認購,福斯汽車在2012年5月在市場發行了15億人民幣、5年期高級債券,是市場上極少重複發行點心債的跨國公司之一。

此外,也是少數持續發行點心債的跨國公司之一、全球重機械製造商龍頭開拓重工(Caterpillar)不約而同的在上週亦發行了點心債,主要由於其先前於2010年12月發行的點心債已於2012年12月1日到期,因此,開拓重工於11月26日即進行再融資債券發行。

宏利中國點心高收益美元計價基金經理人陳培倫表示,首創置業發行的點心債堪稱是2012年 以來高收益點心債發行狀況最熱烈、最成功的一次,顯示市場對境外人民幣債券深具信心,因此願意投資於較低評等的高收益債券,亦顯示近期在人民幣升值的帶動 之下,市場對境外人民幣債券的投資興趣持續回溫!

展望未來,陳培倫指出,由於點心債券普遍仍具較高的殖利率優勢,可望持續吸引資金進駐。