富邦金控宣佈合併日盛金控 溢價率24.8%

富邦金控資深副總經理王瑋在證交所宣佈富邦金購併日盛金。圖/黃惠聆

富邦金(2881)18日日董事會通過以新臺幣每股13.0元公開收購日盛金融控股公司(5820)在外流通之超過50%股權,最終目標爲取得100%股權,並規劃法規允許範圍內儘速完成整並計劃。本案已於12月17日取得主管機關金融監督管理委員會覈准投資,公開收購期間將自2020年12月22日至2021年2月1日止。

富邦金資深副總經理王瑋表示,本案如順利完成公開收購及整並,將有助於金融產業整並,發揮產業綜效,創下國內首樁「金金並」的里程碑

王瑋指出,富邦金本次公開收購最低收購數量爲1,886,603,386股(超過日盛金控已發行普通股股份總數50%);最高收購數量爲3,772,452,281股(爲日盛金控已發行普通股股份總數100%),估計總金額爲新臺幣245.26億元至490.42億元。若參與應賣之普通股股數達最低收購數量,且依法取得公平交易委員會不禁止結合,本次公開收購條件即爲成就。本次公開收購價格,相對於日盛金控過去一個月均價(20個交易日),溢價率爲24.8%。在全球金融市場長期發展大者恆大趨勢下,日盛金控長期績效表現、股價表現,均受限於規模恐不易突破,本次公開收購具溢價吸引力,提供日盛金控股東實現投資獲利的機會

王瑋也在作重大訊息記者會時表示,富邦金控決定進行本公開收購案,主要基於三大考量

第一,強化銀行證券業務,擴大整體規模經濟與效益。富邦金控長期以來持續評估各項策略合作或併購機會,以擴大整體規模經濟效益,佈局下一階段成長髮展。此次若能順利完成公開收購及整並計劃,將有助於提升證券、銀行業務之經濟規模與市場地位。在證券業務方面,日盛證券爲擁有59年曆史的老牌券商,客戶基礎穩固,根據證券交易所公開資料,截至今年9月,富邦證券經紀業務市佔率5.54%(市場排名第三),日盛證券經紀業務市佔率3.59%(市場排名第七),整並後市場地位可望顯著提升。在銀行業務方面,臺北富邦銀行目前全臺分行數135家、日盛銀行44家,整並後分行數將成爲民營銀行之冠,且有助於均衡區域發展,深化服務客戶,同時也可望增加中小企業客羣業務。

第二,平衡銀行、保險及證券業務多元收入來源,深化全方位金融服務平臺。富邦金控致力提供多元創新的金融百貨服務,經過多年來的努力,旗下已具有相當完整的保險服務平臺,子公司富邦人壽及富邦產險均居國內市場領導地位,截至今年第三季,富邦金控子公司富邦人壽對母公司整體獲利貢獻已逾65%。如能順利完成本次公開收購及業務整並,將可強化證券、銀行業務之收益,均衡金控之多元業務發展與收益來源。同時,透過資源整合重新配置,可望提升銀行及證券業務之經濟規模及經營績效,強化公司整體競爭力

第三,響應政府金金並政策,提升產業競爭力。臺灣金融業長期以來面臨家數過多、資產規模小、國際競爭力不足的困境,主管機關自2018年積極推動金融業整並,營造有利的法規併購環境。富邦金控響應政府政策,在考量創造股東價值前提下,期盼促進產業整合,推升臺灣金融業國際競爭力。同時,也是看好整體臺灣產業前景,期盼持續深耕投資臺灣。富邦金控表示,本案如順利完成公開收購日盛金控在外流通之超過50%股權,依據金融控股公司法第18條規範,規劃將以富邦金控爲存續公司吸收合併日盛金控,而後進行日盛證券及富邦證券之合併、日盛銀行及臺北富邦銀行之合併。整並後,期能擴大整體業務規模,提升財富管理、證券經紀、融資券業務等各項業務市佔率。對於日盛金控之客戶,期盼能提升服務的廣度與深度。對於日盛金控之員工,富邦金控一向視員工爲最重要資產,重視人才發展,整並後將提供日盛員工於銀行、證券本業更大的發展空間,並結合集團豐沛資源,提供員工更寬廣多元的發揮舞臺。爲支應本案100%持股之收購價金,富邦金控擬先籌措短期資金,並規劃於2021年第二季開始辦理資本市場籌資,初步計劃將發行60%普通股及40%特別股,上述資本工具之發行尚需向主管機關申請覈准。