慧眼看天下/美元引爆貨幣戰爭 貨幣霸主洗牌中?

新聞節目中心/綜合報導

美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)6月22日在美國國會發表證詞,承認當前已經出現的通膨壓力,但不至於使美國重現1970年代的通膨危機,這番言論聽在其他新興國家的人耳裡,不知道會是什麼感受?從去年底,美國聯準會持續實施貨幣寬鬆政策,導致全球資金大氾濫,過多的熱錢不僅推高美股指數,更外溢到其他國家,把新興市場的經濟炒作得風風火火,也讓一些經濟體質本來就差的國家,承受極大的壓力。《慧眼天下》第153集,就爲觀衆整理近期因爲美元引爆的貨幣戰爭在全球爆發的經濟亂象,同時回顧今年初,主持人黃寶慧跨海視訊國際金融學者宋鴻兵,當時宋鴻兵不僅點出拜登的對中政策將不利中國大陸,也提出他對於投資2021年的金融市場分析與看法。

全球貨幣霸主面臨洗牌中? 弱美元造成近半年來全球市場的混亂,讓不少經濟體質差的國家,承受極大壓力,今年三月委內瑞拉傳出發行面額100萬玻利瓦爾鈔票,但是這樣的金額卻兌換不到新臺幣15元,即使該國五月已經宣佈最低薪資上調近3倍,但由於通貨膨脹太過嚴重,調薪之後的薪水仍然不足以購買一公斤的肉品,讓民衆叫苦連天。中東國家黎巴嫩的狀況也不理想,該國2020年的通貨膨脹率是84.9%,長期就有經濟問題的黎巴嫩,現在還要面對因爲貨幣貶值引發的嚴重通貨膨脹問題,目前貝魯特地區已有91萬人連基本食物都買不起,受不了的民衆走上街頭抗議發泄怒氣,卻也無力改變現在的生活環境。

全球因爲受到這波美元寬鬆政策的影響,世界通貨膨脹問題已經慢慢浮現,有些國家爲了拯救國內經濟,不得不宣佈升息,像是今年三月,巴西、土耳其和俄羅斯央行就陸續宣佈升息,關鍵原因,就是通膨降臨,如果不採取升息措施,民衆的銀行存款利息,將無力應付飛漲的物價。因爲不滿美元綁架了世界經濟,俄羅斯財政部長西盧安諾夫近期不斷釋放俄羅斯要去美元化的訊息,根據俄羅斯衛星通訊社的報導,西盧安諾夫6月3日在聖彼得堡國際經濟論壇上表示,俄羅斯財政部將在一個月內改變國家財富基金的結構,美元的份額將減至零,英鎊減持到5%,日圓保持5%,歐元將增長到40%,人民幣增長到30%,黃金則將佔比20%。

西盧安諾夫表示許多國家也在做類似的事情,因爲這些國家開始對主要外匯儲備貨幣的可靠性感到擔憂,一場世界貨幣霸主是不是需要面臨洗牌的問題被悄悄拉上臺面討論,全球最大避險基金,橋水基金(Bridgewater Associate)創辦人達里歐(Ray Dalio)在接受媒體訪問時就表示,在未來的五到十年間,人民幣佔全球外匯存底的比率將升至約10到15%,人民幣的崛起速度,將會比大多數人預期得還要快很多,這意味着人民幣會取代美元嗎?事實上,根據環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)公佈最新的國際支付排名,4月美元、歐元分別以39.77%、36.32%的佔比,位居全球前二地位,但是美元在全球支付比例下跌,卻是未來的大趨勢,有專家分析認爲,原因就出在各國積極推動減碳及新能源政策,特別是電動車的使用正以倍數增加,這將會動搖石油美元的傳統貨幣地位。但是在IMF的數據顯示,截至2021年,全球央行儲備中僅有2%是人民幣形式持有,比起美元、歐元、日圓和英鎊都來得低,而美元的比重還逼近60%,人民幣想要撼動美元在全球準備貨幣霸權的位置,似乎短期沒有機會。

疫情、通膨、紓困金 讓比特幣聲勢看漲?比特幣的價格在今年年初大漲,製造了不少百萬美元富豪誕生,根據外媒報導,美國的投資人去年從中大賺41億美元獲利,高居各國之首,中國大陸則排行第二,賺進11億美元;臺灣的比特幣投資人也有2億美元落袋,不過這個成績在整體排行中,只高於比利時與泰國,在亞洲國家中的排行,還不如日本、南韓、越南和印度。對於在2020年活躍的比特幣交易人士而言,獲利並不難,尤其是比特幣在最後幾個月價格一飛沖天,全年漲幅接近310%。

加密貨幣已經吸引全世界的散戶和專業交易人士投入,部分原因是相信這類貨幣能在央行大幅印鈔之際,成爲抗通膨避險工具,另一些人則希望從這種以波動性聞名的資產中快速賺錢。根據規模75億美元的避險基金SkyBridge Capital表示,明年黃金將飆至創紀錄新高,但在全球債務膨脹之際,尋求貨幣替代品的投資人應該把目光投向比特幣,因爲他們認爲,即使美國聯準會採取行動縮減購債規模,黃金和比特幣也可能反彈走高。

而根據經濟學人智庫(EIU)公佈的最新訪調結果顯示,新冠疫情爆發提升了投資人對加密貨幣的接納度,因爲在居家防疫的措施跟政府大規模發放紓困金兩項原因下,有近5成的投資人表示有投資加密貨幣的意願。

雖然加密貨幣近來連連大跌,但許多投資專家依然看好長線前景,不只高盛集團着手籌備加密貨幣託管業務,就連花旗和渣打銀行也表示,將在未來進軍加密貨幣戰局,建立合資資產交易平臺。

▼完整節目內容,將會於06月26日晚間9時首映播出,播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》。

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