先探投資週刊/海量五尖兵提槍快跑躍進

文/鄭威

海量資料時代已正式來臨,跟不上腳步的企業,只能跟電影末代武士一樣,註定得用武士刀來對抗西洋大炮。而坐穩海量子彈列車的五尖兵,將展開營運的長多之旅,擋也擋不住。

近日科技業最大的驚「爆」事件,無非就是昔日全球NB龍頭宏碁所公佈的第三季財報單季EPS負四.八三元,再度讓股價創下史上新低。

拉長時間觀察,宏距離當時百元榮景才短短不到三年,而董事長王振堂一席「歷經了雲端,近年彷彿掉到地面」的說法,似乎就是證實企業無法在雲端世代生存,註定等着被「發配」民間,準備苦民所苦。

擋都擋不住的海量世代

當然宏不是特例,不僅美股如HP(HPQ)、Intel(INTC)等上不太去雲端的企業也正在落難中,臺股一大串的供應鏈慘況更是空前,這正是世代交替的寫照,無法避免,但拉到另外一頭,在上雲端的移動裝置卡上位置的蘋果(AAPL),成爲全球市值第一大,三星亦在ICT(資訊與通信科技)大廠市值中榜上有名。

不過更值得留意的是,這些上得了雲端的公司,必須面對的就是資料量如大海般涌入業者伺服器中,要能擁有海量資料(Big Data)的處理及管理能力,才能即時、真實的解讀出消費者心思變化,成爲實體生活需求大幅轉向虛擬世代中的最後贏家

谷歌(NASDAQ:GOOG)就是這個未來世代的霸主,不僅擁有智慧型手機八成、平板五成作業平臺市佔率,更擁有YOUTUBE、搜尋引擎等,在今年第三季財報中顯示,已取得全球線上廣告三三%的市佔率。

另外,蘋果共同創辦人尼亞克(Steve Wozniak)更坦承,iPhone Siri功能遠不如Android語音助理,最大的原因就在於谷歌擁有龐大的搜尋引擎資料庫,能將語音辨識後轉爲搜尋引擎尋求最佳的解決方案

海量硬體商機龐大

谷歌強而有利的核心能力,說穿了就是海量資料的核心處理及管理力下的功勞,因此市場曾有些預測,若未來世界全面走向雲端、決戰海量,谷歌是有能力問鼎全球市值最大的公司,日前股價打穿一千美元大關,有可能只是個「開始」。

谷歌除外,美股應用海量資料處理的公司也開始獲得很高的評價,像是本刊多次報導酒店訂房的旅遊網站Priceline(PCLN)、線上租片Netflix(NFLX.US)都是雲端、海量世代革命的受惠者,在美股的股價仍持續創下新高。

不過回到臺股就變得有些憂愁,多數電子股在時代轉型中晚了,或是被擊敗了,更讓整體電子股持續面臨re-rating的壓力,就連網家、商店街、尚凡等臺灣的網路應用股,面對網路跨國趨勢成形下(如谷歌成爲全球最大線上廣告業者),長期也有被整並的可能性,原先高評價亦出現鬆動跡象。

所幸,海量資料衍生出來的商機不僅於消費者的應用端,根據IDC指出,海量資料處理市場中,包括軟體、服務及硬體,當中硬體的比重在未來二至三年內的成長需求最高,比重亦將從一二年的三九%提升至六六%,市場規模超過一三○億美元。

其中又以雲端基礎架構投資需求成長最快速,每年達四七%,另外儲存設備成長速度亦達四○%、伺服器及網路設備的投入成長達二成以上。

此外,據MIC等研究報告來看,自從美國智慧型手機及平板電腦開始盛行後,數據流量開始爆增,也帶來網通、軟體資料庫相關業者龐大商機。

像是IP路由器思科(CSCO.US)、網路基礎架構的F5(FFIV.US)、儲存設備的NetApp(NTAP.US)、資料庫的甲骨文(ORCL.US)、主攻伺服器間傳輸用的光通訊大廠Avago(AVGO)、防火牆網路安全閘道器Check Point(CHKP)、或是訊息中介設備的solace systems,都是海量資料世代到來企業投資設備的受惠股。(全文未完)

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