國際投資客瘋搶 螞蟻3小時募爆

螞蟻集團陸港兩地發行概況

籌資金額創世界紀錄的螞蟻集團「A+H」股IPO,26日晚間啓動H股國際認購,開始僅1個小時就達標、3個小時獲超過1,000億美元的逾五倍認購。由於投資者瘋狂追捧,螞蟻集團決定將國際認購時間縮短一天,至28日下午5時截止。至於香港公開發售部分,27日首日超額認購逾55倍。

螞蟻集團將於11月5日在上交所科創板、港交所主板同步掛牌上市。螞蟻集團在陸港兩地IPO計劃集資額約345億美元,將刷新沙烏地阿拉伯國家石油公司(Saudi Aramco)在2019年12月創下的294億美元最大IPO紀錄。

外媒報導,螞蟻此次IPO備受機構散戶投資者青睞。該集團H股國際認購不乏10億美元規模的大訂單,其中新加坡主權基金GIC認購27億美元,爲目前螞蟻H股第一大訂單。

此外,螞蟻集團自27日至30日在香港公開招股,H股發行定價爲每股80港元,發行約16.7億股,其中香港公開發售4,176.8萬股,佔發行總股數2.5%,其餘爲國際配售

在香港公開發售部分,散戶認購踊躍,截至27日晚間7時許,綜合多家券商銀行數據顯示,螞蟻集團IPO保證金認購額約1,903.82億港元,相當於超額認購約55.98倍。

螞蟻集團順利上市後,原始股東和承銷機構成爲最大受益者。其中,馬雲持有螞蟻8.8%股權,以螞蟻集團上市的發行價估算,價值274億美元,馬雲的個人淨資產也將爆增至716億美元,可望躍居全球第11大富豪

另外,螞蟻集團IPO保薦人之一的中金公司,也將因螞蟻上市案,使其2020年承銷規模一舉超越高盛摩根士丹利,躋身全球第三(2019年排名第四),僅次於瑞信花旗

值得注意,2020年至今全球前50大新股承銷商之中,陸資券商從2019年的15席大增至24席,合計佔有31%的市佔率,創至少20年來的新高紀錄。