年賺逾17%的華爾街操盤高手 教你看景氣燈號做投資!

圖文/鏡週刊

臺灣投資人的最佳被動投資工具是什麼?連華爾街知名操盤手闕又上都說是:臺灣50 ETF,他也長期觀察臺灣50的表現,找出獲利方程式

闕又上在美國操盤,成績有目共睹,但他認爲,散戶能力圈既然不在買賣單一個股,就應該以被動式投資爲主,他首推的是標普500,「標普500代表全球股市縮影,想要參與全球經濟成長的行情,一定要懂得利用它。」(臺灣投資人可以開美股券商戶頭,選擇標普500相關ETF買進,或國內也有標普500的ETF,如元大標普500)。

對於臺灣投資人來說,闕又上另外透露一個簡單的被動式投資組合,臺灣50搭配標普500,最後再配合一個綜合型公債,「前2檔囊括臺灣、美國市值最大的企業,是帶動全球經濟成長的公司,屬於攻擊型標的,公債屬於防禦型標的。」根據他的回測,如此的投資組合,即便遭遇2008年金融海嘯虧損也不過約1%,而金融海嘯至今,每年都能有超過10%以上的績效。

「如果嫌投資組合麻煩的投資人,直接用景氣燈號佈局臺灣50,也能有不錯的被動投資效果!」闕又上強調。

根據國發會每月公佈的景氣燈號,只要出現藍黃燈以下燈號(景氣低迷),就將部位拆分10等分或更多,分批購入臺灣50,燈號出現紅黃燈以上燈號(景氣熱絡)就分批出場,「回測近20年報酬率皆在10%~12%,超級強!」

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