日矽合組控股 將在臺美掛牌上市

冤家親家月光矽品26日簽署「共同轉換股份備忘錄」,日月光董事長張虔生(左)與矽品董事長林文伯(右)交換備忘錄並握手致意。(中央社

日月光矽品籌組產業控股公司內容一覽表

封測雙雄日月光、矽品昨(26)日分別召開董事會,通過共同簽署「共同轉換股份備忘錄」,表達合意推動籌組產業控股公司計劃。根據雙方聲明,新設控股公司成立後將同時在臺灣美國掛牌上市,持有日月光及矽品100%股權,日月光及矽品也將維持各自公司存續、名稱以及現有獨立經營運作模式

矽組控股公司,公平會發言人邱永和昨日坦言,日月光4月份就重新提出結合申請,但是因送件資料齊全,公平會要求補件,並未受理。對於日矽籌組控股公司,符合《公平法》第10條、第11條的事業結合條件,須依法向公平會提出申請結合。

在換股部分,將以日月光每1股普通股換髮新設控股公司普通股0.5股;矽品每1股普通股換髮現金新臺幣55元作爲對價。也就是說,新設控股公司的股東結構將與目前日月光股東結構相同,矽品股東則拿到現金出場,不會持有新設控股公司任何股權。

在此一情況下,新設控股公司將由日月光完全掌控,矽品董事長林文伯、總經理蔡祺文雖仍擔任矽品董事長及總經理,但因無任何控股公司持股,因此將以專業經理人角色負責未來矽品營運。不過,林文伯、蔡祺文將進入新設控股公司董事會。

法人認爲,對矽品股東而言,就是拿到55元現金,比本週三收盤價50.5元溢價8.9%;但對日月光來說,不但拿下新設控股公司經營主導權,新公司股本也減半、約396億元,且未來獲利是日月光及矽品的加總。若以今年第一季爲例,日月光、矽品獲利合計達57.67億元,新控股公司每股淨利將達1.46元,表現的確優於日月光、矽品的各別營運表現。只不過,日月光現有股東的持股張數,也將少一半。

新設控股公司成立後將在臺灣證券交易所掛牌上市,美國存託憑證(ADR)也會於紐約證券交易所掛牌。日月光與矽品雙方將在6月25日前,由雙方各別召開董事會作成股份轉換決議後,方可簽訂「共同轉換股份協議書」。至於交易是否完成?將取決於共同轉換股份協議書之簽署完成、取得國內外主管機關必要覈准、及其他交割先決條件成就

日月光董事長張虔生表示,冀望日月光及矽品二家公司能夠透過共組產業控股公司的夢幻組合,攜手一起打拚。爾後,矽品及日月光基於平行兄弟公司的地位,透過「兄弟登山、各自努力」的良性競爭競合模式,共創控股公司最大的績效,這也是社會大衆所給予的期待。

林文伯說,從去年8月到今天,日月光、矽品的團隊經歷過許多衝突,這段時間全球半導體產業的競爭愈趨激烈,若是雙方繼續相互牽制,將會增加員工客戶不確定性,造成人才流失、訂單流失的窘境。如今成立新控股公司,將維持目前矽品獨立營運的空間,這是一個很重要的轉折契機,也是矽品願意以誠意迴應、簽署共同轉換股份備忘錄的最大原因