1947年發生了北塔山事件。騎五軍進入新疆時，新疆哈薩克族烏斯滿（此人解放後搞武裝叛亂，被鎮壓）擁有部分武力，馬步芳認爲此人是可利用的一顆棋子，即給了支持，一次即令馬呈祥撥給槍200支、彈藥數十箱。時烏斯滿在富蘊、青河、北塔山一帶活動；與伊、塔、阿人民起義武裝相對立。1947年4月，烏斯滿退駐北塔山附近，6月，令馬呈祥部騎兵十四團的馬希珍連，由奇台駐防北塔山。北塔山北與蒙古人民共和國接壤，馬希珍在北塔山最高峰的阿里洞窩託山、恰裡臺、胡交爾臺一帶修築陣地4處。蒙古邊防軍代表2人無理要求馬希珍連撤退。馬以北塔山是我國領土，軍人守土有責，嚴詞拒絕。6月5日晨，蒙古約一個混合營，突然向馬希珍據點襲擊，11日並有飛機5架配合對我轟炸。馬希珍連毫不退讓，奮起抵抗，戰爭甚爲激烈，蒙古軍死20餘人，我軍傷亡10餘人。馬連捍衛國土意志堅決，繼續加固工事。6月15日，蒙方派員交涉，要求馬連撤退。馬希珍電馬呈祥轉馬步芳請示，馬步芳電令馬呈祥進攻，並向中央告捷。當時國內一些報紙，宣傳馬希珍“是一個勇敢善戰的將軍”。南京外交部於6月7日至10日之間，多次電詢事件情況。馬步芳則大事張揚，令青海省政府駐京辦事處，在京、滬多次舉行記者招待會，介紹戰況。並派劉呈德和高文遠先後到北塔山慰勞戰士。馬呈祥也率全軍副團長以上軍官，到北塔山視察和佈置。7月間，馬呈祥與美國駐迪化領事館秘書馬克南聯絡，馬克南也到北塔山戰地活動。馬呈祥又將俘獲的蒙古國防軍十七八人和一些武器，解交新疆警備司令部，把所獲蘇式槍支航運南京。馬步芳復令韓有文到奇台，召開軍民聯歡大會，慶祝北塔山的勝利。馬希珍連在北塔山捍衛國土，擊退入侵者，流血犧牲，毫無畏懼，功勞不可磨滅。馬步芳積極支持，也是對的，但藉機擴大其在新疆、在全國的影響，則是另一回事。且騎五軍在新疆以及北塔山之戰的直接指揮者，是以宋希濂爲總司令的新疆警備司令部。宋在新中國建立後所著的《鷹犬將軍》一書中，對此事件有較詳細的記述，讀者可以參閱。
1947年7月中下旬，還爆發了吐魯番、托克遜、鄯善三縣起義事件。原來，馬呈祥騎五軍進入新疆後，以其騎五師駐吐魯番和托克遜，與駐鄯善的國民黨七十八軍一七六師田子梅部聯防。三縣羣衆本已不堪中央軍及馬家軍的騷擾，在伊寧、塔城、阿山三區起義的鼓舞下，於7月8日首先在吐魯番三堡勝金口發難，鄯善、托克遜兩縣羣衆紛紛響應。宋希濂調騎五軍的冶長壽騎兵團增援勝金口。起義羣衆在中央軍、馬家軍夾擊下，終於同月下旬失敗。冶長壽縱兵劫殺，一些羣衆無辜遇害，有些避難於坎兒井內的，也未能倖免。此後，新疆警備總司令部行動組組長李鴻運率特務分子，到三縣搜查，由此死難和失蹤的達百人。後又組織宣慰團“安撫”羣衆。次年2月又將冶長壽團調往迪化，由騎五師韓雲鵬團接替，並責成韓極力聯絡當地維族中上層人士，緩和矛盾，以維持社會的安定。
3．勾結外人
馬步芳家族與外籍人的勾結，以及放縱出賣權益行爲，擇要舉以下數事。
1910年成立西寧天主堂，後有德籍神父夏思德與馬家過從甚密。夏思德送給馬麒、馬麟、馬步芳手槍、軍刀、電爐、收音機、發電機、鋼絲牀、西餐竈具等“洋貨”不少，併爲監製大量葡萄酒。夏思德出入官府，甚有勢力，有些不法之徒，以入教爲得勢，橫行鄉里，教堂成爲藏污納垢之所。馬步芳發給夏恩德護照，有時指令各縣派警衛人員保護，儼然爲一行政官員。夏思德則助紂爲虐，1936年馬步芳河西阻擊紅軍時，夏思德積極聯絡神父、牧師參加活動，號召教徒禮拜，爲馬部之勝利祈禱，捐獻現金、什物勞軍，並派神父在西寧傷兵醫院任醫師，派修女當護士。
1925年4月，美國哈佛大學動植物調查採集隊及美國地理學會調查團洛克一行6人，來青海調查。馬麒命令循化軍警保護，並徵派牧民馱牛30頭，爲之運送食物和用具。洛克深入積石山，拍攝照片，勘繪地圖，歸國後提出黃河上游探險報告及《羌海探險記》。
1934年10月，德籍神父費西拉到青海，在西寧天主堂以“國際考察團”名義，繪製地圖，把青海西南部、新疆南部、四川西部，均劃入西藏地方政府勢力範圍之內，統稱之爲前藏、後藏和內藏，與英帝在1913年西姆拉會議上提出的議案相合，爲英帝侵我領土張目。
1936年，馬步芳在印度加爾各答，豢養幾個印度浪人，並在噶倫堡購置房屋，囤積印、英物資，向青海轉運。
1941年春，正在抗日戰爭中，馬步芳以德興海名義，順黃河運抵天津羊毛、皮張2000噸，向日本商人交換槍支。正在成交中，被軍事委員會制止。
最爲嚴重的，是放縱雅楞丕勒出賣國土、資源事件。1927年，日本浪人鬆井與青海蒙古右翼旗盟長扎薩克雅楞丕勒在北京結識。鬆井賄送其手槍1支，提出擬在青海設立洋行。鬆井又將雅楞邀至大連，與日本特務機關“蒙藏資源館”接頭，該機關提出覬覦青海大通廣慧寺鷂子溝和祁連阿里克大森林的企圖，雅楞遂以銀元10萬元的代價，將上述資源賣與日本。1928年夏簽訂協議，雙方各執蒙藏漢全文正本1份，並由北平日本銀行先行撥付雅楞現金2萬元。同年秋，鬆井引雅楞到日本東京，日外務省接待於賓館，與張作霖顧問鬆根石井會面，雅楞竟將西右翼前旗所屬的全部牧地（東至察罕阿吉永安，南至約呼賴口，西至柴達木察汗巴顏託羅海，北至希拉永安一帶）秘密抵押給日本，借款銀幣50萬元，議定陸續支付半數現金，其餘以貨物在天津分批抵付。當時將談話以書面記錄形式，作爲臨時協議。雅楞回到北平後，鬆井緊緊跟隨。後北伐軍進入北平，鬆井匆匆避往大連。不久，鬆井又回到北平，本擬隨雅楞到青海，以懼怕孫連仲，未敢起行。孫連仲東調後，令北京永增源號高雅傑爲代表，來到青海。高雅傑見馬麒後，留居廣慧寺，相繼勘查大通和祁連的森林資源。高返北平後，向鬆井作了彙報。雅楞返回北平後，闊綽異常，引起在北平就學的青海籍學生的懷疑，追蹤探源，發現雅楞出賣青海土地、資源的賣國行爲，憤恨異常，即予揭露，輿論大譁。奸計既泄，議定遂成廢紙。但馬步芳家族對雅楞丕勒並未追究，一任其逍遙法外。其後，馬步芳亦派親信吳世瑾爲大通廣慧寺活佛敏珠爾（系雅楞丕勒之弟）的秘書，陪同敏珠爾在南京與日本領事館進行聯繫，並令土族祁丹增等人，經常與北京的日本洋行來往。馬步芳從1941年起，在北平通過永增源號，訂製大批軍用裝備，其中一部分即爲日本洋行所供應。馬步芳與敵人、奸細竟然如此沆瀣一氣！
最後，馬步芳與美國人陳納德還有一番交易。陳納德於1949年4月6日到西寧，馬步芳逾格接待，召開隆重的歡迎大會，親自陪同陳納德到樂家灣檢閱軍隊，到崑崙中學等學校參觀。雙方就青海羊毛外運以兌換美用物資問題，開闢西寧至蘭州、西安、重慶、甘州、肅州、平涼、天水間的專利運輸航線問題，和在西寧成立“民航大隊青海區總站”問題等，進行廣泛交談，並達成協議。馬步芳爲對抗解放軍，迫不及待，急忙行動，5月1日，成立“運輸總站辦事處”，6月初即開航運輸物資。解放前夕，由西寧直達重慶的重型運輸機，所運羊毛中裹藏金銀，後即直接裝箱趕運黃金。8月25日，馬步芳逃往重慶時，即乘陳納德所供的專機，馬繼援也是乘陳納德的飛機慌忙出走的。
十、阻擊紅軍
馬步芳對紅軍長征的阻擊、對紅軍和人民的屠殺，至兇至慘，本文簡述其阻擊紅軍北上和西進的始末。
1935年6月，北上抗日的紅軍第一、四方面軍在西康北部會師後，繼續北上，走雪山，過草地，歷盡艱辛，迫近青海邊境。馬步芳以即將危及自己的封建統治，驚恐萬分。蔣介石在指揮重兵尾追紅軍的同時，更施其一箭雙鵰的伎倆，嚴令馬步芳迎頭阻擊紅軍。此時之馬步芳，既懾於紅軍的強大威力，唯恐被紅軍消滅，又恐不戰而退，遭受蔣介石的懲處。進退維谷，左右爲難。召集其高級部屬研究對策時，竟憂心忡忡地說：“團體已面臨生死關頭，大家必須團結一致，共患難，同生死。”“決不能把團體的前途就此斷送。”還反覆說明：“先人創業艱難，不能在我們手裡踢踏掉。”因此，爲階級本質所決定，馬步芳終於傾其全力對付紅軍。
馬步芳投入“”的兵力，計有：（1）第一百師：獨立騎兵旅，旅長馬樸，轄兩個團，團長爲馬步鑾、馬忠義；二九八旅，旅長馬步康，轄兩個團，團長馬華榮、劉呈德；二九九旅，旅長馬繼融，轄兩個團，團長馬得彪、馬瑜；三百旅，旅長韓起功，轄兩個團，團長譚呈樣、馬全義；手槍團，團長馬玉龍；炮兵團，團長馬揆武。（2）青海南部邊區警備司令部部隊：第一旅，旅長馬彪，轄兩個團，團長馬馬錄、馬元祥；第二旅，旅長馬元海，轄兩個團，團長滾柯環覺（本人未參加此次戰鬥）、李增萌。另有青海省憲兵團，團長由一百師手槍團團長馬玉龍兼。以上共計14000餘人，馬7000餘匹。（3）馬步青所屬騎兵第五師：騎兵第一旅，旅長馬祿，轄兩個團，團長魏珍、馬福倉；騎兵第二旅，旅長韓起祿，轄兩個團，團長敏得魁、馬長青；步兵旅，旅長祁明山，轄兩個團，團長馬如麟、馬進昌；手槍團，團長馬呈祥；炮兵團，團長韓榮福，共約1萬人，馬6000匹。（4）民團：青海境內各縣民團79000餘人，甘州區民團約6000人，共約85000人，馬47000餘匹。以上總計正規部隊、地方部隊和民團總數爲115000人左右，馬接近6萬匹（包括馱馬6000餘匹）。但在青海南部阻擊紅軍時，既不包括駐河西的馬步青所部，又尚未將民團拼湊起來，當時僅有官兵18000餘人，馬7000餘匹，實力有限，加以駐地分散，調動不靈，不能集中對付紅軍；又擔心國民黨中央軍乘機從川、甘入青，背腹受敵，動搖根本。頗有跋前躓後、捉襟見肘之態，最後確定部署是：主力集中於西寧，保衛老巢；康北、川北、青南一線，利用當地藏族千百戶民團爲第一線兵力，以騎一旅馬彪部爲機動部隊，進行重點突擊；對紅軍實行遲滯、疲憊、消耗戰術；派敏海峰返臨潭，聯絡馬明仁，利用宗教關係，組織民團，以保障青海東南隅的安全。這一部署，既確保老巢、保存實力，又使民團納入自己控制範圍，算盤打得十分如意。爲此又委川北麥倉頭人楊俊札細爲麥倉司令，南番唐隆古哇爲南番司令，使各率其所屬，於果洛外圍佈防。7月初，又修築“甘青邊區碉堡封鎖線”青海段，先後在西寧、民和、樂都、互助、大通、湟源、貴德、共和等縣修築碉堡237座、莊堡172座、戰壕28處。又擬出一個紙上談兵的《防禦方案》上報蔣介石，其內容是：由青海南部玉樹起，東經果洛白玉寺，四川北部麥倉，青海同仁、蘇呼（今河南蒙古自治縣），到甘肅的夏河、黑錯（今合作）、和政、寧定（今廣河）、臨潭爲第一線；由青海中部興海大河壩起，經共和、貴德、化隆、循化到甘肅新城，爲第二道防線；由青海東部湟源福海寺起，沿湟水經西寧、互助、樂都、民和、享堂，至甘肅永登黑咀子，爲第三道防線。同月下旬，馬步芳自西寧出發，到貴德、同德一帶，專電蔣介石謂：“親赴同德、蘇呼，視察防務，成立指揮部。”返回後又電蔣報稱：“步芳親赴川青邊界之交，佈置防務，第一道防線橫貫有數千裡之長，第二道防線縱橫有八百里之多。沿途召集蒙藏王公千百戶，諭以嚴防紅軍，相機痛襲，防務鞏固，堪以告慰。”但當8月4日，紅軍渡白河、黑河，一鼓克復川北日南地方，前鋒抵達麥倉之際，馬步芳又覺得前面牛皮吹得過大，一旦敗北，難以交賬，只好又專函蔣介石，告以實情，“紅軍五路入青……”，蔣立即覆電，令馬步芳集結主力於青海南部，所有西寧防務，由胡宗南屬楊德亮部接填。馬步芳接電後，始知果然“後門將進虎”，心智大亂，急謀對策，其幕僚又出主意，巧舌如簧地電蔣稱：“青海兵力足以應戰，已有訓練有素的壯丁五十萬人，步步設防，可保無虞。甘肅防務綦重，一旦力量削弱，我軍側背亦將受到威脅，實非萬全之策。”又捏造一個具體戰鬥部署呈報，申述“玉樹防務由馬馬錄負責，果洛防務由喇平福負責，馬彪並已增援。上那哇由馬樸負責，下那哇由馬元祥負責”。並說西寧駐有重兵，全青防務萬無一失。蔣介石遂覆電，令其“負責全省防務，楊德亮暫緩入青”。於是蔣、馬之間的心理攻防戰，始告一段落。
1．川北、康北之役